Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.
Dostępność: wszystkie plany
Uwaga:
Niektóre bramki płatnicze pobierają opłaty transakcyjne. Szczegóły opłaty dla Stripe są dostępne tutaj.
Przejdź do:
Dzięki naszej integracji ze Stripe możesz poprosić o zapłatę bezpośrednio w dokumencie za pomocą aplikacji płatniczej lub zapisać dane karty kredytowej za pomocą pola Szczegóły karty i pobrać opłatę później.
Istnieje kilka rzeczy, które musisz wiedzieć:
Po zaakceptowaniu płatności w Stripe tytuł opisu płatności będzie zawierał nazwę dokumentu PandaDoc.
Twój klient zobaczy opłatę w wysokości 1 USD, jeśli płatność się nie powiedzie. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie pomocy Stripe tutaj
Opłata minimalna wynosi równowartość 50 centów w USD.
Połącz swoje konto Stripe z PandaDoc
Przejdź do Ustawienia Integracje, kliknij „Stripe” Połącz się i zaloguj na swoje konto Stripe
Dodaj płatność do dokumentu lub szablonu
Kliknij opcję aplikacji na panelu po prawej stronie.
Kliknij opcję „Payment” (Płatność), aby ją dodać.
Konfiguracja: przypisywanie płatnika i ustawianie kwoty płatności
Wyślij dokument i pobierz płatność
Kiedy skończysz, wyślij dokument
Odbiorca otworzy dokument i ukończy go. Status dokumentu zmieni się na „Oczekiwanie na płatność”
Aby przejść do płatności należy kliknąć ikonę płatności, znajdującą się w prawym górnym rogu i kliknąć opcję Zapłać
Należy podać numer karty kredytowej, datę jej wygaśnięcia i kod CVV, a następnie dokonać płatności
Po dokonaniu płatności status dokumentu zostanie zmieniony na „Zapłacono”. Ty i Twoi odbiorcy otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem o pomyślnym dokonaniu płatności
Jeśli wysyłasz dokument PandaDoc do istniejącego klienta o tym samym ad
resie e-mail, nie zmienimy sposobu płatności. Zamiast tego utworzony zostanie nowy klient w Stripe
Przyjmowanie płatności przez ACH
W przypadku płatności ACH potwierdzenie, czy płatność została wykonana pomyślnie może zająć do 5 dni roboczych. Z tego powodu płatności wykonane przez ACH mogą pojawić się na saldzie Stripe w okresie do 7 dni roboczych.
Możesz odbierać środki tylko w USD i tylko z kont bankowych znajdujących się w USA. Co więcej, Twoje konto musi być kontem amerykańskim/dolarowym, aby akceptować płatności ACH.
Przed wysłaniem dokumentu upewnij się, że jako metodę płatności dodano przelew bankowy (czyli ACH).
Przepływ płatności ACH (przewodnik odbiorcy)
Ty, odbiorca oraz płatnik, możecie otworzyć dokument, sfinalizować go i kliknąć opcję Zapłać.
Uwaga:
Aby możliwe było dokonanie płatności, wszystkie strony muszą najpierw podpisać dokument i sfinalizować go.
Następnie wybierz przelew bankowy jako metodę płatności:
Później dodaj dane konta i kliknij Dalej:
Po dodaniu konta bankowego należy je zweryfikować. Weryfikacja odbywa się za pomocą dwóch małych przelewów na konto bankowe, które zostaną automatycznie wysłane przez Stripe. Te przelewy pojawią się na Twoim wyciągu online w ciągu 1-2 dni roboczych.
Po otrzymaniu ich otwórz dokument ponownie, kliknij opcję „Dalej”, jak pokazano na poprzednim zrzucie ekranu i wprowadź informacje o tych przelewach. Kliknij opcję „Sprawdź i zapłać”. To wszystko!
Zbieraj informacje o płatności za pomocą pola „Szczegóły karty”
Dodaj pole „Szczegóły karty” do dokumentu
Przypisz je do odbiorcy, którego dane chcesz otrzymać;
Wyślij dokument
Odbiorca otwiera dokument i podaje dane o płatności;
Aby uzyskać dostęp do informacji o płatności:
Otwórz swoje konto Stripe i kliknij opcję „Klienci” po prawej stronie. W kolumnie „Opis” wybierz nazwę dokumentu i kliknij ją. Przewiń w dół do zakładki „Karty” i rozwiń ją, aby wyświetlić informacje o płatności. Tutaj możesz utworzyć subskrypcję lub opłatę jednorazową.
Konfigurowanie opłat cyklicznych
Możesz skonfigurować opłaty cykliczne w katalogu i pobierać je za pośrednictwem Stripe za pomocą kreatora wyceny.
Uwaga:
blok kreatora wyceny jest częścią dodatku „Zaawansowane wyceny”.
Najpierw połącz swoje konto Stripe z PandaDoc
Następnie dodaj produkt z ceną cykliczną do katalogu i wybierz go w wycenie (dostępne opcje okresu rozliczeniowego: tygodniowo, miesięcznie i rocznie)
Dodaj aplikację płatniczą do dokumentu i wybierz płatnika
Upewnij się, że do płatności wybrano właściwe wyceny
Wyślij dokument.
Widok odbiorcy:
Kiedy klient dokona płatności, na Twoim koncie Stripe zostanie utworzony nowy zapis, a kolejna opłata cykliczna zostanie automatycznie pobrana z subskrypcji.
Uwaga:
Jeśli chcesz zastosować rabat do przyszłych płatności cyklicznych w subskrypcji, którą utworzysz za pomocą Stripe, dodaj ją jako wiersz w kolumnie Zniżka. Jeśli chcesz zastosować rabat wyłącznie do pierwszej opłaty cyklicznej i zapisać subskrypcję w Stripe bez rabatu musisz dodać ją do sekcji lub stopki z sumą całkowitą.
Konfigurowanie opłat cyklicznych za pośrednictwem Stripe.com
Stripe umożliwia dokonanie dodatkowych opłat lub skonfigurowanie subskrypcji dla dowolnego klienta (na koncie Stripe) z powiązanymi danymi rozliczeniowymi (informacje CC) Więcej szczegółów znajdziesz na Stripe.com.
Nowi klienci zostają dodani do Twojego konta Stripe wraz z powiązanymi informacjami rozliczeniowymi po każdym dokonaniu płatności przez dokumenty PandaDoc
Następnie w Stripe przejdź do Klienci kliknij nazwę klienta, dla którego chcesz utworzyć rozliczenie cykliczne (znajdziesz je pod nazwą dokumentu PandaDoc, przez który zapłacili), przewiń w dół do Subskrypcje i utwórz subskrypcję dla danego klienta.
Rozwiązywanie problemów
Nie mogę połączyć konta Stripe
Jeśli Stripe poprosi o utworzenie nowego konta podczas konfigurowania integracji, może to być powiązane z uprawnieniami w Stripe lub kompatybilnością Twojego konta PandaDoc. Skontaktuj się z Pomocą Stripe.