Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.
Uwaga:
Ponieważ stopniowo udostępniamy naszym klientom nowe płatności Stripe Checkout, być może korzystasz z naszejstarszej integracji.
Dzięki naszej nowej integracji Stripe Checkout możesz zażądać płatności bezpośrednio z dokumentu PandaDoc, korzystając z aplikacji płatniczej z dowolną metodą płatności skonfigurowaną na koncie Stripe. Alternatywnie możesz zebrać dane karty kredytowej i obciążyć ją później, korzystając z pola Szczegóły karty.
Kilka ważnych uwag:
Gdy płatność zostanie zaakceptowana w Stripe, będzie miała nazwę dokumentu PandaDoc w tytule opisu płatności
Twój klient zobaczy obciążenie w wysokości 1 USD, jeśli jego płatność się nie powiedzie. Dalsze szczegóły można znaleźć na stronie Wsparcia Stripe
Opłata transakcyjna PandaDoc wynosi 0,00 USD (w przyszłości może ulec zmianie)
Minimalna opłata to 0,50 USD
Możesz połączyć jedno konto Stripe z kilkoma kontami PandaDoc. Pamiętaj, że jeśli odłączysz Stripe od jednego z kont, zostanie ono odłączone od wszystkich kont PandaDoc
Nie można połączyć kilku kont Stripe z jednym obszarem roboczm. Jeśli potrzebujesz kilku kont Stripe połączonych z jednym kontem PandaDoc, połącz oddzielny obszar roboczy z oddzielnym kontem Stripe.
Stripe oferuje zewnętrzne metody płatności w zależności od lokalizacji (np. Klarna jest dostępna w USA, ale nie w Ameryce Łacińskiej)
PandaDoc obsługuje metody płatności oferowane przez Stripe, jeśli wpierają one płatności cykliczne (takie jak karty, portfele cyfrowe i debety bankowe).
PandaDoc nie obsługuje obecnie płatności w czasie rzeczywistym, kuponów gotówkowych, przelewów bankowych ani metod „kup teraz, zapłać później”.
Pomiń, aby przejść dalej:
Połącz swoje konto Stripe z PandaDoc
Uwaga:
Możesz połączyć jedno konto Stripe z kilkoma PandaDoc obszarami roboczymi. Pamiętaj, że jeśli odłączysz konto Stripe od jednego z obszarów roboczych, zostanie ono również odłączone od innych obszarów roboczych.
Najpierw otwórz szablon, dokument lub formularz. Wybierz pozycję Aplikacje z prawego panelu, a następnie opcję Aplikacja płatnicza. Tutaj wybierz konto Stripe, aby je połączyć.
Uwaga:
Tylko właściciel konta i użytkownicy z roląadministrator lub menedżer mogą łączyć bramki płatnicze.
Alternatywnie:
Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Integracje
Wybierz opcję Stripe
Wybierz opcję Połącz, a następnie zaloguj się na swoje konto Stripe.
Pamiętaj, że po podłączeniu konta Stripe zostanie ono wybrane jako domyślna podstawowa bramka płatności w ustawieniach Twojego obszaru roboczego i zostanie zastosowane we wszystkich nowych szablonach i dokumentach z aplikacją płatniczą. Możesz zmienić swoją podstawową bramkę płatności, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Ustawienia domyślne obszaru roboczego.
Dodaj płatność do swojego dokumentu lub szablonu
Wybierz pozycję Aplikacje z prawego panelu
Wybierz opcję Płatność, aby dodać aplikację płatniczą do szablonu lub dokumentu
Skonfiguruj go, przypisując płatnika i ustalając kwotę płatności
Uwaga:
Wszystkie metody płatności skonfigurowane w ustawieniach Stripe będą dostępne dla Twoich klientów podczas realizacji płatności. Nasza nowa integracja z finalizacją zakupu Stripe obsługuje dodatkowe lokalne metody płatności, takie jak polecenie zapłaty w Unii Europejskiej i polecenie zapłaty ACH w USA, dzięki czemu odbiorcy z całego świata mogą łatwiej dokonywać płatności. Przejdź na stronę internetowąStripe, aby dowiedzieć się więcej o metodach płatności dostępnych w poszczególnych krajach.
Wyślij dokument i odbierz płatność
Gdy wszystko będzie gotowe, wyślij dokument.
Gdy odbiorca otworzy dokument, pojawi się informacja, że dostępna jest opcja płatności online. W tym momencie może dodać wymagane informacje i wybrać opcję Zakończ u góry strony. Następnie status dokumentu zmieni się na „Oczekiwanie na płatność”.
Aby przejść do płatności, odbiorca może wybrać opcję Zapłać.
Uwaga:
Wszystkie metody płatności skonfigurowane w ustawieniach Stripe będą dostępne dla odbiorców na stronie płatności obsługiwanej przez Stripe.
Po zakończeniu płatności status dokumentu zmieni się na „Zapłacono”.
Ty i Twoi odbiorcy otrzymacie wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że płatność została zakończona.
Jeśli wysyłasz dokument PandaDoc do istniejącego klienta z tym samym adresem e-mail, PandaDoc nie nadpisze jego metody płatności. Zamiast tego w Stripe zostanie utworzony nowy klient.
Przechowywanie metod płatności dla przyszłych opłat
W niektórych przypadkach i za zgodą odbiorcy szczegóły płatności mogą być bezpiecznie przechowywane w Stripe. Dwa szczególne przypadki to:
Ręczne tworzenie subskrypcji. Jeśli uzyskasz informacje o karcie kredytowej klienta za pomocą pola Dane karty, możesz ręcznie utworzyć subskrypcję i później obciążyć klienta za jego zgodą.
Automatyczne tworzenie subskrypcji dla płatności cyklicznych. Podczas pobierania płatności za powtarzające się produkty nasz system automatycznie inicjuje subskrypcję na wskazany produkt. Pozwala to na automatyczne pobieranie opłat na podstawie warunków umowy wskazanych w wycenie.
Ponadto możesz użyć pola Dane karty, aby przechowywać te informacje w Stripe i obciążać klientów w razie potrzeby. Musisz upewnić się, że zbierasz zgodę klienta w ramach tego procesu.
Kilka ważnych uwag:
Płatności jednorazowe: należy pamiętać, że dane karty kredytowej i konta bankowego (w przypadku płatności poleceniem zapłaty ACH) nie są przechowywane w rejestrze klientów w przypadku płatności jednorazowych.
Przedpłaty i raty: obecnie nie obsługujemy przedpłat ani rat, więc przechowywanie szczegółów płatności w celu późniejszego pobrania pełnej kwoty nie jest obecnie możliwe. Jeśli chcesz, aby ta funkcja została utworzona, zachęcamy do głosowania na nią.
Zbierz informacje o płatności za pomocą pola Szczegóły karty
Dodaj pole „Szczegóły karty” do dokumentu.
Przypisz go do odbiorcy, którego dane zbierasz
Wyślij dokument
Odbiorca może następnie otworzyć dokument i przesłać informacje o płatności
Aby uzyskać dostęp do informacji o płatności odbiorcy:
Otwórz swoje konto Stripe i wybierz opcję „Klienci” w górnym panelu
Wybierz klienta, a następnie „Działania” w prawym górnym rogu
W tym miejscu możesz utworzyć subskrypcję lub opłatę jednorazową
Skonfiguruj opłaty cykliczne
Możesz skonfigurować opłaty cykliczne w swoim katalogu i pobierać płatności za pośrednictwem Stripe, korzystając z bloku konstruktora wycen.
Uwaga:
Blok tworzenia wyceny jest częścią dodatku CPQ.
Połącz swoje konto Stripe z PandaDoc
W kolejnym kroku dodaj do katalogu produkt z ceną cykliczną, a następnie wybierz go w swojej wycenie (dostępne opcje okresu rozliczeniowego to tygodniowy, miesięczny, kwartalny, półroczny i roczny)
Dodaj aplikację płatniczą do swojego dokumentu, a następnie wybierz płatnika
Upewnij się, że wybrano wymaganą wycenę do zapłaty
Wyślij swój dokument
Widok odbiorcy:
Gdy klient dokona płatności, na Twoim koncie Stripe zostanie utworzony nowy rekord subskrypcji, a następna opłata cykliczna zostanie automatycznie pobrana z subskrypcji.
Uwaga:
Jeśli chcesz zastosować zniżkę na przyszłe płatności cykliczne w abonamencie utworzonym w Stripe, dodaj ją do pozycji w kolumnie „Rabat”. Jeśli chcesz zastosować rabat tylko do pierwszej opłaty cyklicznej i pozostawić rekord subskrypcji w Stipe bez rabatu, dodaj go w sekcji lub stopce sumy całkowitej.
Konfigurowanie opłat cyklicznych (subskrypcji) za pośrednictwem Stripe.com
Stripe umożliwia dokonywanie dodatkowych opłat lub konfigurowanie subskrypcji dla dowolnego klienta na koncie Stripe wraz z powiązanymi danymi rozliczeniowymi (informacje CC). Dalsze szczegóły są dostępne na Stripe.com.
Po dokonaniu obciążenia za pomocą dokumentu PandaDoc nowi klienci są wprowadzani na Twoje konto Stripe wraz z ich danymi rozliczeniowymi.
W aplikacji Stripe przejdź do zakładki Klienci, a następnie wybierz klienta, dla którego chcesz ustawić rozliczenia cykliczne. W kolejnym kroku przewiń w dół do sekcji Subskrypcje i utwórz subskrypcję dla tego klienta.
Rozwiązywanie problemów
Nie mogę połączyć mojego konta Stripe
Jeśli Stripe poprosi Cię o utworzenie nowego konta po skonfigurowaniu integracji Stripe Checkout, może to być związane z Twoimi uprawnieniami w Stripe lub zgodnością Twojego konta z PandaDoc. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z pomocą techniczną Stripe.