Dostępność: wszystkie plany
Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.
Nasza funkcja rat zapewnia większą elastyczność w zakresie pobierania płatności poprzez podzielenie ich na dwie części.
W tym artykule szczegółowo opisano działanie rat w PandaDoc i poprowadzono Cię przez proces ich konfiguracji.
Przejdź do:
Jak skonfigurować raty
Uwaga:
Jeśli masz skonfigurowane płatności w istniejącym dokumencie, zalecamy usunięcie aplikacji płatniczej z dokumentu i dodanie jej ponownie, aby zapewnić kompatybilność z funkcją rat.
Otwórz szablon, dokument lub formularz, a następnie wybierz Aplikacje w prawym panelu.
Wybierz Płatności, aby je dodać.
Wybierz i skonfiguruj bramkę płatności, jeśli jeszcze nie została skonfigurowana.
W sekcji Płatności przypisz płatnika i określ kwotę płatności.
Uwaga:
Płatność musi przekroczyćminimalną kwotę opłaty ustaloną przez Stripe.
Ważne:
Typ płatności ratalnej zostanie wyłączony, jeśli wycena obejmuje pozycje z cenami cyklicznymi.
Przewiń w dół do opcji Raty i wybierz ikonę koła zębatego.
Wybierz opcję „Podziel sumę na dwie części” i ustal odstęp pomiędzy płatnościami. Możesz dodać niestandardowy interwał lub wybrać go z listy rozwijanej. Wszelkie wpisane niestandardowe interwały zostaną zapisane do wykorzystania w przyszłości.
Ważne:
Interwał nie może przekraczać 90 dni.
W razie potrzeby dostosuj procent płatności.
Wybierz Zapisz.
W płatnościach zostanie wyświetlona kwota powiązana z procentem raty skonfigurowanym w sekcji Raty.
Po skonfigurowaniu aplikacji płatniczej i przygotowaniu dokumentu, podczas wysyłania dokumentu pojawi się przypomnienie zawierające szczegółowe informacje o aplikacji płatniczej.
Jak dokonać płatności ratalnej za dokument
Oto, co będzie musiał zrobić klient, aby zapłacić za dokument PandaDoc w ratach:
Należy przejrzeć dokument, wypełnić wymagane pola i wybrać opcję Zakończ u góry strony, aby dokończyć.
Po podpisaniu i sfinalizowaniu dokumentu przez wszystkie strony płatnik otrzyma wyskakujące powiadomienie zawierające podsumowanie płatności. Zarówno nadawca dokumentu, jak i klient zostaną powiadomieni o terminie płatności pierwszej raty.
Po wybraniu Kontynuuj płatność płatnik zostanie przekierowany na stronę płatności.
Aby dokonać pierwszej płatności, płatnik musi wybrać opcję płatności, podać dane do płatności i opłacić pierwszą ratę.
Po zrealizowaniu pierwszej płatności jej status w podsumowaniu płatności zmieni się na „Zapłacona”. Po tym płatnik może przystąpić do płatności drugiej raty.
Ważne:
Płatnik nie będzie miał możliwości dokonania płatności drugiej raty do czasu uregulowania pierwszej.
Jak śledzić płatności ratalne
Zarówno nadawca dokumentu, jak i płatnik otrzymają następujące powiadomienia e-mail o płatności rat:
Należy dokonać pierwszej płatności.
Pierwsza płatność została ukończona. Status dokumentu pozostanie oznaczony jako „Oczekiwanie na płatność” do czasu zakończenia drugiej płatności.
Przypominamy, że drugą płatność należy uiścić za trzy dni.
Druga płatność została ukończona. W tym momencie status dokumentu zmieni się na „Zapłacony”.
Dodatkowo nadawca dokumentu może przeglądać działania płatnicze w zakładkach Ścieżka audytu i Ostatnia aktywność.