Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.

Funkcja ta jest dostępna w wersji beta.

Dostępność: plan Business* i Enterprise
* Konstruktor wyceny stanowi komponent dodatku Advanced Quotes

Nasz nowy blok kreatora wyceny ułatwia dostosowanie wyceny do potrzeb klientów. Unikaj niespójności i błędów, pozwalając działowi sprzedaży przygotowywać najwyższej jakości wyceny oraz pomyślnie zamykać więcej sprzedaży.

W celu zapewnienia płynności usługi, do każdego bloku kreatora wyceny zalecamy dodawać nie więcej niż 100 produktów. Jeśli kreator wyceny zawiera ponad 100 produktów, mogą ucierpieć na tym wydajność i stabilność.

Tylko właściciele kont i użytkownicy w roli menedżera lub administratora mogą dodać blok kreatora wyceny.

Zalecamy dodawanie wycen na poziomie szablonów, aby zespół sprzedaży mógł je wykorzystać do tworzenia dokumentów (za pomocą integracji lub w aplikacji PandaDoc).

Aby rozpocząć, dodaj blok kreatora wyceny do swojego szablonu i kliknij go, aby skonfigurować. Aby dodać blok wybierz niebieską linię szybkiego dodawania, znajdującą się pomiędzy blokami treści, a następnie wybierz opcję Kreator wyceny z listy rozwijanej. Możesz również przeciągnąć i upuścić blok z panelu bloków treści po prawej stronie.

W szablonach i dokumentach waluta kreatora wyceny zależy od waluty wartości dokumentu. Po dodaniu pozycji do biblioteki treści, kreator wyceny przyjmie domyślną walutę obszaru roboczego.

Należy dodać produkty z tą samą walutą.

Rozpocznij wybierając blok kreatora wyceny. Następnie wybierz opcję +Products po lewej stronie, a później wybierz pozycje z katalogu.

Jeśli dodasz produkty na poziomie szablonu, będą one dodawane do wszystkich dokumentów utworzonych z tego szablonu w przyszłości, a użytkownicy z rolą Członka nie będą mogli ich usunąć.

Niestandardowe pola produktów zostaną dodane do wyceny i domyślnie będą one ukryte przed odbiorcami. Aby odblokować kolumnę z odbiorcami, wybierz opcję Dodaj kolumnę, znajdującą się u góry po prawej stronie, a następnie wybierz niestandardową kolumnę z listy rozwijanej Pokaż ukryte.

Po dodaniu wszystkich produktów wybierz opcję Zapisz, aby wrócić do szablonu/dokumentu.

Ty i odbiorcy dokumentu będą mogli wyświetlić podgląd obrazów produktów, wybierając je. Tryb podglądu obejmuje wszystkie obrazy dodane do katalogu.

Aby usunąć produkt z bloku kreatora wyceny, wybierz opcję Edytuj wycenę z panelu przestawnego. Następnie wybierz pozycję, którą chcesz usunąć i kliknij Usuń, znajdującą się u góry po prawej stronie. Możesz również wybrać symbol pionowego wielokropka (trzy kropki) po prawej stronie danej pozycji, a następnie Usuń pozycję.

Domyślnie kolumny Cena jednostkowa,Ilość, Pola niestandardowe i Suma są wyświetlane w trybie edytora kreatora wyceny. Możesz dodać kolumny Rabat, Podatek, Opłata, Mnożnik, SKU i Koszt, wybierając opcję Dodaj kolumnę, znajdującą się u góry po prawej stronie.

Możesz dodać dowolną liczbę kolumn Zniżka, Podatek oraz Opłaty.

Aby zmienić kolejność kolumn w wycenie, przeciągnij i upuść nagłówek danej kolumny po pojawieniu się zielonej linii. Nie można zmienić kolejności kolumn Nazwa i Suma.

Możesz usunąć dodane przez siebie kolumny lub kolumny pól niestandardowych, wybierając nagłówek kolumny, a następnie klikając opcję Usuń kolumnę.

Możesz również ukryć dowolną kolumnę, z wyjątkiem kolumny Tytuł, wyłączając opcję „Pokaż dla odbiorcy” w rozwijanym menu nagłówka kolumny.

Aby łatwo wyświetlić podgląd ostatecznej wersji wyceny po zastosowaniu wszystkich zmian, wybierz zakładkę „Projekt”.

Możesz zmienić nazwę sekcji i kolumn w kreatorze wyceny.

Aby zmienić nazwę sekcji, wybierz jej tytuł, znajdujący się u góry po lewej stronie, wpisz nową nazwę, a następnie wybierz opcję Enter, lub po prostu kliknij w dowolnym miejscu poza obszarem edycji.

Aby zmienić nazwę kolumny, wybierz jej nagłówek, wpisz jego nową nazwę, a następnie kliknij poza obszarem edycji, aby ją zapisać.

Stopka wyceny pozwala zarządzać sumą częściową, całkowitą ilością produktów, rabatem, opłatami i podatkiem, które chcesz wyświetlić dla klientów w danym bloku wyceny i jego sekcjach.

Po dodaniu bloku kreatora wyceny do szablonu, w stopce wyceny domyślnie zobaczysz linię Suma sekcji. Aby dodać do stopki sekcji wyceny wiersze, wybierz przycisk „+”, a następnie dodaj całkowitą liczbę jednorazowych lub cyklicznych sum częściowych oraz dowolną liczbę wierszy Zniżki, Podatki i Opłaty.

Aby usunąć wiersz, najedź na nią kursorem i kliknij symbol pionowego wielokropka (trzy kropki) po prawej stronie, a następnie wybierz opcję Usuń linię.

Stopka wyceny pozwala wyświetlić całkowitą ilość produktów, rabaty, opłaty i podatki, które mają być dodane do wszystkich sekcji wyceny. Aby dodać do stopki wyceny wiersze, wybierz żądane wiersze, klikając przycisk „+”. Do stopki wyceny można dodać dowolną liczbę wierszy.

Możesz również wyświetlić sumy częściowe rabatów, opłat i podatków przed i po ich zastosowaniu. Aby to zrobić, wybierz symbol pionowego wielokropka (trzy kropki) po prawej stronie, a następnie włącz wybraną opcję wyświetlania.

Aby usunąć wiersz ze stopki wyceny, wybierz symbol pionowego wielokropka (trzy kropki) po prawej stronie nazwy wyceny i kliknij Usuń wiersz.

Możesz również zmienić nazwę dowolnego wiersza w stopce i wyświetlić kwotę, którą zaoszczędzą Twoi klienci. Wiersz „Oszczędzasz” oblicza zarówno całkowitą zniżkę, którą dodasz ręcznie, jak i wewnętrzną zniżkę obliczoną na podstawie ilości produktów i pozycji objętych rabatem ilościowym.

Całkowita ilość nie bierze pod uwagę pozycji objętych pakietem produktów.

Możesz zapewnić klientom więcej możliwości wyboru, oznaczając produkty w wycenie jako opcjonalne i umożliwiając zmianę ich ilości.

Aby to zrobić, wybierz symbol pionowego wielokropka (trzy kropki), znajdujący się po prawej stronie pozycji i włącz opcjePozycje opcjonalne oraz Ilość.

Po włączeniu opcji Pozycje opcjonalne dla odbiorców możesz również ustawić pozycje, które mają być automatycznie wybierane w wycenach, włączając opcję Wcześniej wybrana pozycja dla odbiorcy.

Upewnij się, że do odbiorcy przypisane jest co najmniej jedno pole. Pozwoli to odbiorcy wybrać lub usunąć dany produkt i zmienić jego ilość.

Możesz dodać rabaty, podatki i opłaty w wartościach ryczałtowych lub procentach. Aby zmienić sposób obliczania rabatów, podatków i opłat, wybierz nagłówek kolumny, a następnie wybierz żądaną opcję z listy rozwijanej Format liczbowy.

Całkowity rabat w wycenie zostanie podany obok pozycji „Oszczędzasz” w stopce wyceny.

Kreator wyceny pozwala na pobieranie od klientów płatności cyklicznych za pośrednictwem Stripe. Oto jak to zrobić:

Kiedy klient uiści opłatę, na koncie Stripe zostanie utworzona nowy zapis subskrypcji, a kolejna opłata cykliczna zostanie automatycznie pobrana na jej podstawie.

Jeśli chcesz zastosować rabat do przyszłych płatności cyklicznych w subskrypcji, którą utworzysz za pomocą Stripe, dodaj ją do pozycji wiersza w kolumnie Zniżka. Jeśli chcesz zastosować rabat wyłącznie do pierwszej opłaty cyklicznej i zapisać subskrypcję w Stripe bez rabatu, dodaj ją do sekcji lub stopki z sumą całkowitą.

Jeśli dla odbiorców włączona jest opcja Pozycje opcjonalne oraz Edycja ilości, suma zmieni się automatycznie po interakcji klienta z blokiem kreatora wyceny.

Blok kreatora wyceny umożliwia importowanie produktów z Salesforce, HubSpot i Pipedrive, Zoho CRM oraz Microsoft Dynamics.

Jeśli do tworzenia dokumentów bezpośrednio z CMR używasz jednej z naszych integracji i jest ona włączona w Ustawienia Integracje, produkty zostaną automatycznie dodane do bloku kreatora wyceny w Twoim szablonie.

Mapowanie produktów do sekcji kreatora wyceny jest obecnie niedostępne. Jeśli Twój blok kreatora wyceny zawiera kilka sekcji, produkty z systemu CRM zostaną skopiowane do ostatniej sekcji.

Kliknij blok i wybierz opcję Projekt, znajdującą się u góry strony, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać wycena. Możesz również wybrać sposób wyświetlania produktów. Do wyboru klasyczny widok poziomy lub siatka.

Możesz wybrać różne układy dla różnych sekcji.

Możesz również dostosować ustawienia projektowania kw kreatorze wyceny, aby odpowiadały treści dokumentu.

Można także zmienić ustawienia projektu karty produktu oraz sumy całkowitej, kolor czcionki i ustawienia treści.

Tylko użytkownicy w roli menedżera lub administratora mogą wyświetlać i dodawać blok kreatora wyceny. Jeśli Twoja rola to Członek zespołu, skontaktuj się z administratorem konta.

Produkty dodane do bloków kreatora wyceny w szablonach i pozycji biblioteki treści zostaną automatycznie zaktualizowane po zaimportowaniu zaktualizowanego katalogu w formie pliku .csv.

Aby aktualizować katalog za pomocą pliku .csv, najpierw trzeba wyeksportować istniejące produkty. Aby to zrobić, kliknij symbol pionowego wielokropka (trzy kropki) w prawym górnym rogu w katalogu, a potem kliknij Export (Eksportuj). Następnie edytuj produkty w pliku .csv i zaimportuj je z powrotem do aplikacji PandaDoc, klikając Import (Importuj) w prawym górnym rogu.