Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.

Dostępność: plany Essentials, Business i Enterprise

Nasz zaktualizowany katalog to najlepsze miejsce do przechowywania wszystkich produktów i usług - dzięki niemu możesz tworzyć bezbłędne wyceny dla swoich klientów.

Obejrzyj film poglądowy:

Zarejestruj się na nasz kurs zarządzania katalogiem.

Aby utworzyć pozycję katalogu, najpierw przejdź do swojego katalogu. Możesz tworzyć elementy ręcznie jeden po drugim lub importować je z pliku csv. Przejdź tutaj, aby dowiedzieć się, jak zaimportować swoje produkty z pliku csv.

Następnie, wprowadź wszystkie niezbędne atrybuty produktu. Pola „nazwa produktu”, „SKU” i „cena” są wymagane; wszystkie inne pola są opcjonalne. Na koniec wybierz Zapisz, w prawym górnym rogu strony. Możesz również wybrać, z menu rozwijanego, opcję Zapisz i zamknij lub Zapisz i dodaj inny element.

Nie można zapisywać elementów z niestandardowymi polami o nazwach „Kategoria” lub „Folder”.

Pliki jpeg, png i WebP są obsługiwane dla obrazów katalogowych. Możesz przesłać nie więcej niż dziesięć obrazów na jeden element katalogu, o maksymalnym rozmiarze obrazu 10 MB.

Sugerujemy użycie następujących proporcji, aby obrazy produktu były zgodne z formatem miniatur w bloku wyceny.

Możesz opisać swoje produkty, dodając i dekorując pola lub przesyłając zdjęcia.

Pole opisu to blok semi-HTML, w którym można użyć pogrubienia, kursywy, podkreślenia i przekreślenia, a także różnych opcji wypunktowania i hiperłączy. Maksymalna długość opisu to 500 znaków.

Możesz ustawić stałą metodę wyceny produktu lub opartą na ilości. W przypadku produktów o stałej cenie ustalasz cenę za sztukę. W przypadku produktów opartych na ilości, cena zależy od ilości ("Kwota stała, $ typ rabatu) lub rabatu (procent, % typ rabatu). Przedmioty ze zniżkami ilościowymi będą miały wstępnie zdefiniowane wartości rabatu na podstawie liczby przedmiotów wybranych przez klienta.

Wycena cykliczna jest częścią naszego dodatku CPQ i jest obsługiwana tylko w bloku tworzenia wyceny.

Możesz skonfigurować cykliczny cennik, aby pobierać cykliczne płatności od klientów za pośrednictwem Stripe.

Aby skonfigurować cykliczny cennik dla pozycji z katalogu, wybierz kartę Cykliczne w sekcji Ceny, a następnie wybierz okres rozliczeniowy (tygodniowy, miesięczny, kwartalny, półroczny lub roczny), z menu rozwijanego.

Użyj sortowania, aby zobaczyć właściwe produkty. Możesz sortować elementy katalogu według tytułu, SKU, ceny i daty modyfikacji. Możesz również wyszukiwać je według tytułów i SKU.

Po utworzeniu nowych elementów katalogu możesz je modyfikować, edytując dowolny atrybut produktu. Zmiana atrybutów produktu nie wpłynie na żadne dokumenty wysłane do klientów.

Możesz modyfikować pozycje katalogu jedna po drugiej lub za pomocą pliku csv. Aby zmodyfikować katalog za pomocą pliku csv, musisz najpierw wyeksportować istniejące produkty. Aby to zrobić, wybierz przycisk Eksportuj, w prawym górnym rogu. Następnie edytuj produkty w pliku csv, a potem zaimportuj go z powrotem do PandaDoc, wybierając przycisk + Produkt, w lewym górnym rogu, a następnie Importuj, z menu rozwijanego.

Produkty dodane do tabel cennika i bloków wyceny w Twoim szablonie zostaną automatycznie zaktualizowane po zaimportowaniu edytowanego katalogu z pliku csv.

Możesz wyszukiwać pozycje z katalogu według nazwy produktu, SKU, opisu, niestandardowych nazw pól i ich wartości. Wynik wyszukiwania zostanie pokazany według następującego priorytetu:

Ponadto możesz wyszukiwać za pomocą nazwy kategorii, a wyniki pokażą wszystkie pozycje w ramach tej kategorii.

Możesz zaoszczędzić czas, dodając nowy element katalogu poprzez duplikację podobnego elementu.

Aby zduplikować element, najedź na niego kursorem po prawej stronie, wybierz trzy kropki, a następnie, z menu rozwijanego, wybierz Duplikuj.

Możesz pogrupować swoje produkty w kategorie, aby móc je później łatwo zlokalizować.

Zacznij od przejścia do katalogu i utworzenia kategorii dla swoich produktów. Aby utworzyć kategorię, wybierz + Nowa kategoria w lewym panelu, dodaj nazwę dla nowej kategorii, a następnie wybierz Utwórz.

Istnieją trzy sposoby przeniesienia istniejących produktów do kategorii:

Możesz dodać nie więcej niż 10,000 kategorii do swojego katalogu, z maksymalnie ośmioma zagnieżdżonymi podkategoriami w każdej kategorii.

Możesz łatwo usunąć kategorię i dodane do niej produkty, wybierając trzy kropki obok nazwy kategorii, a następnie Usuń. Następnie możesz wybrać opcję Usuń tylko kategorię, dzięki czemu produkty umieszczone w kategorii zostaną przeniesione do folderu głównego katalogu. Możesz też wybrać opcję Usuń kategorię i wszystkie zawarte w niej produkty.

Pakiety produktów są częścią naszego dodatku CPQ i są obsługiwane tylko w bloku do tworzenia wyceny.

Aby połączyć produkty w pakiet, najpierw utwórz nowy element katalogu lub wybierz istniejący. Następnie przewiń w dół do sekcji Pakiet produktów. Kliknij + Produkt z katalogu (utwórz elementy od zera, klikając + Niestandardowy produkt), a następniewybierz produkty do pakietu ze swojego katalogu, a następnie wybierz Dodaj elementy, w prawym dolnym rogu. Na koniec wybierz Zapisz.

Użytkownicy z rolą Członek zespołu nie mogą edytować elementów katalogu ani łączyć ich w pakiety.

Pozycje z katalogu zawierające pakiety pokazują liczbę połączonych produktów na liście katalogowej i selektorze katalogu.

Nie można dodawać pozycji katalogu za pomocą aplikacji mobilnej PandaDoc.

Najpierw otwórz szablon, dokument, element zbiblioteki treści lub formularz, a następnie dodaj cennik. Istnieją trzy sposoby dodawania elementów katalogu do cennika:

Nie będzie można edytować ceny produktu z wyceną opartą na ilości, gdy zostanie on już dodany do cennika. Aby zaktualizować cenę tego produktu, należy przejść do katalogu.

Wartości pól niestandardowych są dodawane jako zwykły tekst. Tych wartości nie można używać w obliczeniach związanych z cennikiem.

Po zaimportowaniu elementu z katalogu jego niestandardowe pola zostaną automatycznie dodane jako ukryte kolumny. Aby wyświetlić niestandardowe pole, wybierz + po prawej stronie cennika (lub kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnej komórce), a następnie wybierz swoje niestandardowe pole spośród ukrytych kolumn.

Możesz dodać maksymalnie 200 niestandardowych pól na element.

Zacznij od otwarcia szablonu, dokumentu, elementu zbiblioteki treści lub formularza, a następnie dodaj blok tworzenia wyceny. Następnie kliknij blok i wybierz + Produkty, w lewym dolnym rogu. Na koniec wybierz produkty z katalogu, a następnie wybierz Dodaj elementy.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu produktami w bloku wyceny tutaj.

Możesz usunąć pojedynczą pozycję z katalogu lub wybrać wiele pozycji jednocześnie.

Istnieją cztery sposoby usuwania pozycji z katalogu:

Po usunięciu elementu nie będzie można go przywrócić.