Dzięki naszej funkcji automatycznych przypomnień możesz skonfigurować przypomnienia, które będą automatycznie wysyłane pocztą e-mail do wszystkich sygnatariuszy, którzy jeszcze nie wypełnili dokumentu.
Dostępne plany: Business i Enterprise
Możesz włączyć/wyłączyć automatyczne przypomnienia, przechodząc do sekcji „Zadania” w Marketplace.
Zalecamy skonfigurowanie automatycznych przypomnień w szablonach. Wszystkie nowe dokumenty utworzone z tych szablonów odziedziczą ustawienia automatycznych przypomnień.
Uwaga:
przypomnienia można wysyłać tylko do sygnatariuszy.
Konfigurowanie automatycznych przypomnień dla wszystkich szablonów i dokumentów
Wybierz zdjęcie profilowe znajdujące się w lewym dolnym rogu, aby otworzyć „Ustawienia”, a następnie wybierz „Ustawienia domyślne obszaru roboczego > Ustawienia automatycznych przypomnień.
W tym miejscu można:
Włączyć/wyłączyć automatyczne przypomnienia. To ustawienie jest domyślnie włączone, ale możesz je łatwo wyłączyć i wysyłać przypomnienia ręcznie, gdy zajdzie taka potrzeba.
Wybierz metodę dostarczania automatycznych przypomnień.
Uwaga:
Wybierając automatyczne przypomnienia SMS, upewnij się, że numery telefonów odbiorców są dodane w formacie międzynarodowym, takim jak +15551234567.
Dostosuj ustawienia pierwszego przypomnienia: „Wyślij...”.
Dostosuj ustawienia dla opcji „Wyślij ponownie przypomnienia...”.
Po zakończeniu wybierz opcję „Zapisz zmiany” u dołu.
Po wysłaniu przypomnienia odbiorca otrzyma wiadomość: „{Nazwa nadawcy} prosi o podpisanie {nazwa dokumentu} – możesz go otworzyć pod tym linkiem {link do dokumentu}”.
Konfiguracja automatycznych przypomnień dla szablonu lub dokumentu
Możesz skonfigurować automatyczne przypomnienia dla danego szablonu i wszystkich dokumentów utworzonych z tego szablonu.
Otwórz dowolny szablon, a następnie kliknij w wielokropek w prawym górnym rogu, wybierz „Ustawienia” i wybierz „Przypomnienia” z listy rozwijanej (lub przejdź do „Szczegóły dokumentu” > Ustawienia > Automatyczne przypomnienia), aby skonfigurować i dostosować automatyczne przypomnienia:
Włączyć/wyłączyć automatyczne przypomnienia. Po ich wyłączeniu nadal będziesz mieć możliwość ręcznego wysyłania przypomnień w razie potrzeby.
Wybierz metodę dostarczania automatycznych przypomnień.
Uwaga:
Wybierając automatyczne przypomnienia SMS, upewnij się, że numery telefonów odbiorców są dodane w formacie międzynarodowym, takim jak +15551234567.
Dostosuj ustawienia pierwszego przypomnienia: „Wyślij...”.
Dostosuj ustawienia dla opcji „Wyślij ponownie przypomnienia...”.
Po zakończeniu wybierz „Zastosuj”.
Uwaga:
W ten sam sposób możesz skonfigurować automatyczne przypomnienia dladanego dokumentu.
Sprawdź ustawienia automatycznego przypomnienia przed wysłaniem dokumentu
Po wybraniu „Wyślij” i zmodyfikowaniu nazwy dokumentu pojawi się wyskakujące okienko „Wyślij dokument”. Na dole zobaczysz również ustawienie przypomnień – przejdź do tych ustawień, aby włączyć lub zmodyfikować automatyczne przypomnienia.
Przeglądaj/modyfikuj automatyczne przypomnienia dla wysłanych dokumentów
Otwórz dokument, a następnie kliknij w wielokropek w prawym górnym rogu. Następnie wybierz „Ustawienia” i wybierz „Przypomnienia” z listy rozwijanej, aby zmodyfikować automatyczne przypomnienia dla wysłanego dokumentu.
Automatyczne przypomnienia w sekcji „Ostatnia aktywność”
Po wysłaniu automatycznego przypomnienia do sygnatariuszy, pojawi się wydarzenie na osi czasu i w sekcji „Ostatnia aktywność” w panelu „Szczegóły dokumentu”.
Tak wygląda e-mail z automatycznym przypomnieniem, który otrzymuje adresat: