Przejdź do głównej zawartości
Automatyczne przypomnienia
Zaktualizowano w tym tygodniu

Dzięki naszej funkcji automatycznych przypomnień możesz skonfigurować przypomnienia, które będą automatycznie wysyłane pocztą e-mail do wszystkich sygnatariuszy, którzy jeszcze nie wypełnili dokumentu.

Dostępne plany: Business i Enterprise

Możesz włączyć/wyłączyć automatyczne przypomnienia, przechodząc do sekcji „Zadania” w Marketplace.

Zalecamy skonfigurowanie automatycznych przypomnień w szablonach. Wszystkie nowe dokumenty utworzone z tych szablonów odziedziczą ustawienia automatycznych przypomnień.

Uwaga:

przypomnienia można wysyłać tylko do sygnatariuszy.

Konfigurowanie automatycznych przypomnień dla wszystkich szablonów i dokumentów

Wybierz zdjęcie profilowe znajdujące się w lewym dolnym rogu, aby otworzyć „Ustawienia”, a następnie wybierz „Ustawienia domyślne obszaru roboczego > Ustawienia automatycznych przypomnień.

W tym miejscu można:

  • Włączyć/wyłączyć automatyczne przypomnienia. To ustawienie jest domyślnie włączone, ale możesz je łatwo wyłączyć i wysyłać przypomnienia ręcznie, gdy zajdzie taka potrzeba.

  • Wybierz metodę dostarczania automatycznych przypomnień.

    Uwaga:

    Wybierając automatyczne przypomnienia SMS, upewnij się, że numery telefonów odbiorców są dodane w formacie międzynarodowym, takim jak +15551234567.

  • Dostosuj ustawienia pierwszego przypomnienia: „Wyślij...”.

  • Dostosuj ustawienia dla opcji „Wyślij ponownie przypomnienia...”.

Po zakończeniu wybierz opcję „Zapisz zmiany” u dołu.

Po wysłaniu przypomnienia odbiorca otrzyma wiadomość: „{Nazwa nadawcy} prosi o podpisanie {nazwa dokumentu} – możesz go otworzyć pod tym linkiem {link do dokumentu}”.

Konfiguracja automatycznych przypomnień dla szablonu lub dokumentu

Możesz skonfigurować automatyczne przypomnienia dla danego szablonu i wszystkich dokumentów utworzonych z tego szablonu.

Otwórz dowolny szablon, a następnie kliknij w wielokropek w prawym górnym rogu, wybierz „Ustawienia” i wybierz „Przypomnienia” z listy rozwijanej (lub przejdź do „Szczegóły dokumentu” > Ustawienia > Automatyczne przypomnienia), aby skonfigurować i dostosować automatyczne przypomnienia:

  1. Włączyć/wyłączyć automatyczne przypomnienia. Po ich wyłączeniu nadal będziesz mieć możliwość ręcznego wysyłania przypomnień w razie potrzeby.

  2. Wybierz metodę dostarczania automatycznych przypomnień.

    Uwaga:

    Wybierając automatyczne przypomnienia SMS, upewnij się, że numery telefonów odbiorców są dodane w formacie międzynarodowym, takim jak +15551234567.

  3. Dostosuj ustawienia pierwszego przypomnienia: „Wyślij...”.

  4. Dostosuj ustawienia dla opcji „Wyślij ponownie przypomnienia...”.

Po zakończeniu wybierz „Zastosuj”.

Uwaga:

W ten sam sposób możesz skonfigurować automatyczne przypomnienia dladanego dokumentu.

Sprawdź ustawienia automatycznego przypomnienia przed wysłaniem dokumentu

Po wybraniu „Wyślij” i zmodyfikowaniu nazwy dokumentu pojawi się wyskakujące okienko „Wyślij dokument”. Na dole zobaczysz również ustawienie przypomnień – przejdź do tych ustawień, aby włączyć lub zmodyfikować automatyczne przypomnienia.

Przeglądaj/modyfikuj automatyczne przypomnienia dla wysłanych dokumentów

Otwórz dokument, a następnie kliknij w wielokropek w prawym górnym rogu. Następnie wybierz „Ustawienia” i wybierz „Przypomnienia” z listy rozwijanej, aby zmodyfikować automatyczne przypomnienia dla wysłanego dokumentu.

Automatyczne przypomnienia w sekcji „Ostatnia aktywność”

Po wysłaniu automatycznego przypomnienia do sygnatariuszy, pojawi się wydarzenie na osi czasu i w sekcji „Ostatnia aktywność” w panelu „Szczegóły dokumentu”.

Tak wygląda e-mail z automatycznym przypomnieniem, który otrzymuje adresat:

mceclip0.png

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?