Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.
Dostępność: plany Essentials, Business i Enterprise
Przejdź do:
Zmienna to pole korespondencji seryjnej zaprojektowane w celu zaoszczędzenia czasu przez automatyczne uzupełnianie wszelkich informacji, które często występują w dokumentach. Jest to fragment tekstu ujęty w nawiasy kwadratowe, taki jak ten:
Zmienna nie będzie miała żółtego tła, gdy odbiorca będzie przeglądać dokument, w ten sposób widoczna jest tylko w edytorze, co ułatwia odróżnienie tekstu od zmiennych.
Ważne informacje o zmiennych:
Zmienne można dodawać zarówno w szablonach, jak i dokumentach.
Zmienne działają w trzech polach cennika: nazwa, opis, kolumna zwykłego tekstu.
Zmienne działają tylko w treści dokumentu. Nie będą działać w nazwie dokumentu, zapisanych wiadomościach ani temacie/treści wiadomości e-mail.
Jak dodać zmienne do szablonu/dokumentu
Wybierz blok tekstowy, w którym chcesz umieścić zmienną.
Wpisz kwadratowy nawias otwierający, a następnie wybierz nazwę zmiennej z menu albo wpisz własną nazwę i naciśnij Enter.
Możesz też kliknąć opcję Zmienne po prawej stronie, a następnie znak plusa i wprowadzić nazwę zmiennej, po czyn nacisnąć Enter. Zmienna pojawi się w sekcji Zmienne.
Następnie kliknij ikonę Kopiuj, aby skopiować nazwę zmiennej, i wklej ją tam, gdzie jest potrzebna w szablonie/dokumencie.
Aby wypełnić zmienną rzeczywistymi informacjami, kliknij zmienną w szablonie/dokumencie lub otwórz listę zmiennych w sekcji Zmienne po prawej stronie i wprowadź wartość. Szablon/dokument zostanie wypełniony informacją za pomocą użytej zmiennej.
Aby usunąć zmienną, najpierw usuń ją z treści dokumentu. Następnie kliknij pozycję Zmienne w prawym panelu i w rozwijanym menu Nieużywane znajdź zmienną na liście. Najedź na nią i kliknij ikonę kosza, aby usunąć zmienną z listy zmiennych.
Jak używać zmiennych w tytułach
Ostrzeżenie:
Funkcje Formularze i Wysyłanie zbiorcze nie obsługują zmiennych w tytułach.
Uwaga:
zalecamy dodanie zmiennych do tytułów szablonów, aby były automatycznie uzupełniane za każdym razem, gdy tworzysz dokument na podstawie szablonu.
Dodawanie zmiennych w tytule szablonu jest łatwe:
Otwórz szablon, który chcesz edytować.
Zacznij wpisywać kwadratowy nawias („[”).
Wybierz jedną ze zmiennych z menu, a zostanie ona wstawiona do tytułu.
Możesz też skopiować zmienną z zakładki Zmienne i wkleić ją do tytułu szablonu lub utworzyć nową niestandardową zmienną bezpośrednio w tytule.
Uwaga:
Pamiętaj, że podczas tworzenia dokumentu z szablonu nie będzie działać dodawanie zmiennych niestandardowych. Zmienne zostaną przekazane do tytułu dokumentu jako zwykła wartość tekstowa zamiast jako zmienna.
Korzystanie ze zmiennych CRM w tytułach
Domyślnie podczas tworzenia dokumentu tytuł szablonu jest zastępowany nazwą Oferty lub Opportunity. Jeśli jednak w tytule szablonu uwzględnisz zmienne CRM, których używasz do tworzenia dokumentów z Oferty/Opportunity, nazwa dokumentu będzie oparta na nazwie szablonu, a zmienne w tytułach zostaną automatycznie uzupełnione za pomocą odpowiednich wartości pól.
Skopiuj zmienną CRM, którą chcesz wstawić w tytule szablonu.
Otwórz szablon, którego używasz do tworzenia dokumentów z CRM, i wklej skopiowaną zmienną do tytułu szablonu.
Utwórz dokument na podstawie tego szablonu za pośrednictwem swojego CRM, a zmienna zostanie automatycznie wypełniona wartością pola.
Rodzaje zmiennych
Istnieją 4 typy zmiennych:
Zmienne roli
Uwaga:
Zmienne roli można skonfigurować tylko na poziomie szablonu.
Zmienne te służą do automatycznego uzupełniania informacji o odbiorcy, gdy ten jest przypisany do roli. Uzupełnione może zostać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i firma odbiorcy, o ile informacje te znajdują się w Kontaktach PandaDoc. Jeśli odbiorca nie istnieje w Kontaktach PandaDoc, można dodać go podczas tworzenia dokumentu.
Utwórz Rolę szablonu (musisz być w szablonie, aby to zrobić).
Domyślne zmienne roli: imię, nazwisko, adres e-mail, firma, telefon, tytuł i adres zostaną automatycznie wygenerowane w PandaDoc.
Kliknij kartę Zmienne w prawym panelu, a następnie znajdź domyślne zmienne roli przy Nazwie roli na początku, np. Client.FirstName.
Skopiuj zmienną i wklej ją tam, gdzie jest potrzebna w szablonie.
Następnie kliknij przycisk Użyj tego szablonu i utwórz dokument na podstawie tego szablonu, przypisz odbiorców do ról i kliknij przycisk Kontynuuj. Zmienne roli zostaną uzupełnione podczas tworzenia dokumentu.
Zmienne systemowe
Zmienne te zostały wstępnie zdefiniowane przez PandaDoc. Służą do automatycznego wypełnienia informacji o dokumencie specyficznych dla tego dokumentu i jego treści (takich jak data utworzenia dokumentu, data wysłania dokumentu, numer referencyjny, wartość dokumentu itp.).
Uwaga:
Zmienne [Document.ExpirationDate] i [Document.SentDate] są wypełniane po wysłaniu dokumentu. Format daty w zmiennych zależy od domyślnego formatu daty i lokalizacji widoku odbiorcy, oraz ustawień skonfigurowanych w ustawieniach obszaru roboczego.
Zmienne cennika
Zmienne cennika pomagają łatwo ponownie wykorzystać dane ze stopki cennika w szablonie, dokumencie lub formularzu. Każdy wiersz, który dodasz do stopki swojego cennika, pojawi się jako zmienna, o ile będzie miał wartość.
Aby uzyskać dostęp do listy zmiennych, najpierw kliknij cennik w szablonie, dokumencie lub formularzu. Następnie kliknij opcję Właściwości na pływającym panelu i wybierz pozycję Zmienne po prawej stronie. Na koniec kliknij ikonę kopiowania obok nazwy zmiennej i wklej zmienną do treści dokumentu.
Możesz również znaleźć zmienne cennika w zakładce Zmienne po prawej stronie.
Uwaga:
Jeśli zmienisz nazwę cennika, zmienne automatycznie odzwierciedlą tę zmianę.
Zmienne niestandardowe
Zmienne te działają jako symbole zastępcze dla wszelkich informacji, które musisz wypełnić ręcznie podczas tworzenia dokumentu. Możesz nazwać je jak chcesz i są one przydatne, jeśli informacja nie istnieje w Kontaktach.
Aby dodać zmienną niestandardową, otwórz kwadratowy nawias otwierający, wpisz nazwę zmiennej i kliknij Enter.
Aby edytować nazwę zmiennej niestandardowej:
Przejdź do zakładki Zmienne.
Znajdź swoją niestandardową zmienną.
Wybierz menu w kształcie wielokropka obok nazwy zmiennej > Zmień nazwę.
Wpisz potrzebną nazwę i wybierz Zapisz.