Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.

Niektóreoferty wymagają zebrania ważnych informacji od klientów, takich jak adresy rozliczeniowe, daty i nazwiska. Nie trzeba ich ścigać przy pomocy e-maili lub komentarzy do dokumentów, można użyć pól.

Twoi klienci wypełnią pola tuż przed podpisaniem dokumentu. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w jednym miejscu – w swoim dokumencie!

Dla jak najlepszych efektów zalecamy nieprzekraczanie 300 pól na dokument. Chociaż maksymalna liczba pól w dokumencie wynosi 900, jeżeli dokument zawiera ponad 300 pól, może to negatywnie wpłynąć na wydajność i stabilność.

Zarejestruj się na nasz kurs do samodzielnej nauki na temat tworzenia i stosowania pól.

Aby dodać pole, najpierw otwórz dokument/szablon, a następnie przejdź do panelu „Treść” po prawej stronie, wybierz rolę/odbiorcę, który wypełni to pole później, lub dodaj nowe w sekcji „Pola do wypełnienia”. Następnie kliknij pole lub przeciągnij i upuść je w wybranym miejscu.

Logika rozmieszczania pól działa w następujący sposób:

Aby dezaktywować automatyczne przyciąganie, naciśnij i przytrzymaj CMND na komputerze Mac lub CTRL na komputerze z systemem Windows podczas przeciągania pola. Automatyczne przyciąganie zostanie wznowione automatycznie po zwolnieniu klawiszy CMND/CTRL.

Jeśli używasz Safari, naciśnij klawisz Command przed przeciągnięciem pola, a nie podczas przeciągania.

Najpierw wybierz odbiorcę, który musi podpisać dokument lub wypełnić niektóre pola, a następnie kliknij pole. Odbiorca staje się sygnatariuszem poprzypisaniu do niego pola.

W szablonie, formularzu lub elemencie z biblioteki treści możesz przypisać pola do ról, na poziomie dokumentu – do odbiorców.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać tutaj.

Nie będzie można wysłać dokumentu, dopóki nie przypiszesz wszystkich pól.

Jeśli opcja „Wymagane” nie jest zaznaczona we właściwościach pola, odbiorca może ukończyć dokument bez wypełniania tego pola. I odwrotnie, jeśli zaznaczona jest opcja „Wymagane”, klient nie będzie w stanie ukończyć dokumentu bez jego wypełnienia.

Pole podpisu jest domyślnie ustawione na „Wymagane”, ale możesz łatwo odznaczyć tę opcję we właściwościach pola. Zalecamy, aby pozostało oznaczone jako wymagane – Twój klient nie będzie w stanie ukończyć dokumentu bez złożenia podpisu.

Kliknij pole, wybierz „Właściwości ” w ruchomym panelu i zaznacz/odznacz „Wymagane”.

Pole tekstowe jest domyślnie wielowierszowe. Możesz wyłączyć to ustawienie we właściwościach pola. Pamiętaj, aby dostosować szerokość pola i pozostawić wystarczająco dużo miejsca na tekst wielowierszowy przed wysłaniem dokumentu. Pole wielowierszowe automatycznie rozszerzy się ku dołowi strony, gdy odbiorca wprowadzi więcej tekstu.

Jeśli pole nie jest ustawione na tekst wielowierszowy, automatycznie rozszerzy się do prawego marginesu strony.

Możesz zamaskować dane pola w polu tekstowym, dacie i menu rozwijanym na wypadek, gdyby odbiorcy podawali poufne informacje.

Każda osoba na Twoim koncie PandaDoc, która ma dostęp do dokumentu, będzie mogła zobaczyć dane z zamaskowanych pól. Nikt na liście odbiorców, kto NIE jest przypisany do tego pola, nie będzie mógł zobaczyć danych z zamaskowanego pola.

Plik PDF nie pokaże danych z zamaskowanych pól, niezależnie od tego, kto go pobierze.

Dowiedz się więcej o wszystkich opcjach pól daty tutaj.

Możesz ustawić domyślny format pola danych w ustawieniach obszaru roboczego, aby wszystkie nowe pola daty miały ten sam format.

Przejdź do Ustawienia > Ustawienia domyślne obszaru roboczego, przewiń w dół do „Domyślnego formatu pola daty”, wybierz żądany format i kliknij „Zapisz zmiany”. Wszystkie nowe pola, które dodasz do szablonów/dokumentów, będą w tym formacie.

Aby skopiować pole, kliknij je i wybierz ikonę „Duplikuj ”.

Zduplikowane pole zostanie przypisane do tego samego odbiorcy/roli i będzie miało ten sam rozmiar, co oryginalne.

Przeciągnij pole za pomocą kropek w rogach, aby zmienić jego rozmiar. Gdy zmienisz rozmiar pola, następne dodane pole będzie tego samego rozmiaru.

Jeśli korzystasz z planu Business lub Enterprise, zobaczysz opcję ustawienia reguły warunkowej. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji.

Możesz łatwo wybrać wiele pól w szablonie, dokumencie, elemencie z biblioteki kontaktów lub formularzu, aby je usunąć, przypisać lub przenieść. Oto jak wybrać wiele pól:

Aby ponownie przypisać wybrane pola do innego odbiorcy, wybierz nazwę odbiorcy (zobaczysz nazwę roli, jeśli używasz szablonu, elementu z biblioteki treści lub formularza) w ruchomym panelu, a następnie przypisz nowego odbiorcę do tych pól.

Naciśnij Delete na klawiaturze lub wybierz Kosz na ruchomym panelu, aby usunąć pola.

Aby przenieść wiele pól naraz, po prostu wybierz i przeciągnij je w wybrane miejsce.

Możesz połączyć tylko pola tekstowe, daty, wyboru, rozwijane i pieczęci.

Połączone pola ułatwiają odbiorcom wypełnianie wymaganych pól powtarzającymi się danymi. Po wprowadzeniu wymaganych informacji nie będą musieli wprowadzać ich ponownie w innym miejscu – zostaną one zreplikowane we wszystkich połączonych polach.

Aby połączyć pole, zacznij od wybrania go, a następnie wybierz „Kopiuj i połącz pole ” na ruchomym panelu lub we Właściwościach w prawym panelu. Skopiowane pole będzie miało ten sam rozmiar, ustawienia i przypisanie do pola. Możesz przeciągnąć i upuścić skopiowane pole w dowolnym miejscu.

Zmiana identyfikatora pola w skopiowanym polu spowoduje jego odłączenie.

Ewentualnie, możesz połączyć pola, kopiując i wklejając lub wprowadzając wartość identyfikatora pola z jednego pola do drugiego.

Można łączyć tylko pola tego samego typu.

Możesz użyć strzałek połączonych pól we właściwościach pola, aby szybko przełączać się między nimi.

Pola tekstowe mogą pomóc w zebraniu nazwisk odbiorców, ich adresów e-mail, numerów telefonów i innych informacji, których możesz potrzebować.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z weryfikacji pola tekstowego na wypadek, gdybyś chciał się upewnić, że odbiorcy dodają informacje w odpowiednim formacie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pole podpisu służy do zbierania podpisów odbiorców. Gdy w dokumencie znajduje się pole podpisu, certyfikat podpisu zostanie dodany do kopii PDF po wypełnieniu dokumentu przez wszystkich odbiorców.

Możesz wybrać dostępne typy podpisów dla swoich odbiorców, przechodząc do: Ustawienia > Ustawienia domyślne obszaru roboczego.

Pole inicjały zawiera pierwsze litery imienia i nazwiska sygnatariusza. Certyfikat podpisu nie zostanie wygenerowany po ukończeniu dokumentu, jeśli nie ma pola podpisu.

Możesz wybrać dostępne typy inicjałów dla odbiorców, przechodząc do: Ustawienia > Ustawienia domyślne obszaru roboczego.

Skorzystaj z tego przewodnika, jeśli chcesz szybko dodać pole inicjały na każdej stronie w szablonie/dokumencie.

Pole daty pozwala zbierać różne daty, takie jak data podpisania, data urodzenia itp.

Możesz skonfigurować format daty w ustawieniach obszaru roboczego. Gdy wybierzesz nowy format i zapiszesz zmiany, wszystkie nowe pola, które dodasz w szablonach/dokumentach, będą w tym formacie.

Dodatkowo możesz wybrać dostępne daty i format daty dla swoich odbiorców wewłaściwościach pola. Domyślnie wybrane są wszystkie daty.

Możesz dodać wiele pól wyboru, aby umożliwić odbiorcom wybranie kilku z wielu opcji.

Pole przycisków opcji pozwala odbiorcy wybrać jedną opcję z listy.

W obszarze „Właściwości ” możesz również ukryć lub pokazać wartości, przełączając opcję „Pokaż wartości ”.

Możesz użyć pola rozwijanego jako alternatywy dla przycisków opcji. Odbiorca może wybrać jedną opcję z pola rozwijanego.

Pole danych karty pozwala bezpiecznie zapisać dane karty klienta, abyś mógł ich później obciążyć lub skonfigurować płatności cykliczne. To pole działa tylko z integracją Stripe.

Pole Zbierz pliki umożliwia odbiorcom przesyłanie plików do Twojego dokumentu.

Każdy użytkownik konta z uprawnieniami dostępu do dokumentów z wyjątkiem współpracowników może zobaczyć przesłane pliki.

Ta funkcja obsługuje następujące typy plików: .jpg, .png, .gif, .mp4, .zip, .docx, .pdf, .xlsx, .csv, .pptx. Maksymalny rozmiar pliku to 50 MB. Więcej informacji na ten temat można uzyskać tutaj.

Pole pieczęci jest również dostępne dla PandaDoc Notary i pomaga przy notarialnym poświadczaniu dokumentów.

Możesz dodać/zmienić rozmiar pieczęci tylko przed wysłaniem dokumentu.