Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.
Dostępność: plany Essentials, Business i Enterprise
Ograniczenia: Możesz powiązać do 10 dokumentów, z maksymalnym rozmiarem 50 MB na dokument.
Ostrzeżenie dotyczące formatu: Pola tekstowe przesuwają się, gdy motywy są niespójne w dokumentach i elementach biblioteki treści. Upewnij się, że ten sam motyw jest stosowany do wszystkich treści używanych w procesie tworzenia dokumentu, aby uniknąć problemów z formatowaniem.
Przejdź do:
Chcesz wysłać kilka dokumentów w jednym e-mailu, ale z oddzielnym podpisywaniem i przechowywaniem? Użyj naszej funkcji grupowania dokumentów, aby wysłać wszystkie w jednej schludnej paczce.
Obejrzyj film poglądowy:
Jak grupować dokumenty
Sugerujemy grupowanie dokumentów na poziomie szablonu, aby zawierały wszelkie dokumenty, które zwykle wysyłasz (NDAs, umowy, faktury itp.), które muszą być podpisane i przechowywane osobno.
Dowiedz się, jak grupować dokumenty za pośrednictwem API tutaj.
Uwaga:
Wszelkie zatwierdzania lub kolejność podpisywania skonfigurowane w szablonach zostaną wyłączone po zgrupowaniu dokumentów. Podczas grupowania dokumentów musisz skonfigurować nowe zatwierdzenie przepływu pracy lub kolejność podpisywania dla szablonu.
Istnieje kilka sposobów łączenia dokumentów na poziomie szablonu/dokumentu.
Zacznij od utworzenia pojedynczego szablonu/dokumentu, a następnie dodaj do niego dokumenty. Użyj kilku szablonów, które już masz, dodaj szablony z naszej galerii szablonów lub prześlij dokumenty.
Prześlij kilka dokumentów, aby utworzyć partię, którą możesz sam sekwencjonować. Aby to zrobić, wybierz Dokumenty w lewym panelu nawigacyjnym > + dokument, a następnie wybierz Prześlij plik, aby wybrać pliki z pulpitu, lub po prostu przeciągnij i upuść kilka plików do obszaru przesyłania.
Wybierz kilka szablonów, aby utworzyć grupę. Aby to zrobić, najpierw wybierz Dokumenty w lewym panelu nawigacyjnym > kliknij strzałkę obok przycisku + Dokument i wybierz Z moich szablonów. Następnie wybierz szablony, które chcesz zawrzeć w zamówieniu, a następnie wybierz Dodaj elementy.
Możesz też wybrać szablony, które chcesz połączyć w grupę, z listy szablonów i kliknąć opcję Pakiet u góry strony.
Uwaga:
Trzecia opcja to najlepszy sposób na grupowanie szablonów podczas tworzenia dokumentów za pośrednictwemSalesforce, Zendesk Sell, Microsoft Dynamicsimonday.com.
Uwaga:
Aby zmienić kolejność dokumentów, przeciągnij tytuł dokumentu/szablonu w odpowiednie miejsce.
Aby zgrupować dokumenty w ramach jednego szablonu lub dokumentu, wybierz ikonę dokumentu w lewym górnym rogu, a następnie najedź kursorem na nazwę dokumentu w panelu Dokumenty, aż zobaczysz niebieską linię wskaźnika. Gdy to zrobisz, kliknij ikonę plusa (+), a następnie wybierz Dodaj dokument.
Alternatywnie możesz wybrać +Dokument, aby dodać dokument do stopki partii dokumentów.
Po zgrupowaniu dokumentów możesz dodać wszystkie niezbędne pola i upewnić się, że każde z nich jest przypisane do odpowiedniego podpisującego. Na koniec możesz wysłać paczkę dokumentów do odbiorców za pośrednictwem poczty e-mail lub bezpośredniego linku.
Praca ze zgrupowanymi dokumentami
Możesz łatwo poruszać się po zgrupowanych dokumentach za pomocą panelu Dokumenty. Aby otworzyć panel, po prostu wybierz ikonę dokumentu pod nazwą swoich zgrupowanych dokumentów.
W panelu Dokumenty możesz:
Dodać nowy dokument/treść
Zwinąć lub rozwinąć dokument, wybierając strzałkę obok nazwy dokumentu
Zmienić nazwę dokumentu
Usunąć dokument
Zastąp plik źródłowy przesłanego dokumentu
Nazwa każdego dokumentu będzie wyświetlana osobno nad dokumentem. Zostanie on odziedziczony z szablonów/przesłanych nazw plików, które zostały użyte do utworzenia pakietu.
Podpisywanie zgrupowanych dokumentów
Uwaga:
Jeśli jakikolwiek dokument w pakiecie wymaga edycji, konieczna jest edycja i ponowne wysłanie całej partii.
Każdy sygnatariusz będzie musiał wypełnić przypisane do niego pola i wybrać Zakończ, aby wypełnić wszystkie powiązane dokumenty. Sygnatariusze mogą korzystać z panelu Dokumenty po lewej stronie, aby łatwo poruszać się po dokumentach.
Gdy wszyscy sygnatariusze wypełnią każdy dokument, status partii zmieni się na „Ukończono”. W tym momencie będziesz mógł pobrać dokumenty jako pojedynczy plik PDF lub osobne pliki PDF, z certyfikatem podpisu dla każdego dokumentu zawierającego pole podpisu.
Pobieranie zgrupowanych dokumentów
Masz dwie opcje pobierania zgrupowanych dokumentów:
Jako wiele, osobnych plików PDF
Jako pojedynczy plik PDF z osobnym certyfikatem podpisu dla każdego wypełnionego dokumentu (należy pamiętać, że certyfikat podpisu jest dodawany do każdego dokumentu zawierającego co najmniej jedno pole podpisu i finalizowany przez każdego podpisującego).
Uwaga:
Po pobraniu dokumentów jako osobnych plików PDF, pliki otrzymają indywidualne nazwy, które nosiły w grupie. Jeśli pobierzesz zgrupowane dokumenty jako pojedynczy plik, otrzyma on nazwę grupy.
Rozwiązywanie problemów
Kiedy próbuję pobrać zgrupowane dokumenty, nic się nie dzieje.
Może to być spowodowane tym, że przeglądarka blokuje pobieranie wielu plików. Aby zezwolić na pobieranie wielu plików:
W Chrome:
Otwórz Google Chrome, a następnie wybierz Personalizuj i kontroluj Google Chrome > Ustawienia
Przejdź do Prywatność i bezpieczeństwo > Ustawienia witryny
W sekcji Dodatkowe uprawnienia wybierz opcję Pobieranie automatyczne > Zezwalaj wszystkim witrynom na automatyczne pobieranie wielu plików.
W Safari:
Wybierz Safari na pasku menu w lewym górnym rogu, a następnie wybierz Preferencje
W górnej części okna wybierz Strony internetowe
Na lewym pasku bocznym wybierz Pobrane
Wybierz Zezwól w rozwijanym menu po prawej stronie
Wybierz Zezwól obok Podczas odwiedzania innych stron internetowych, aby zmienić ustawienia pobierania dla wszystkich stron internetowych.
W Edge:
Kliknij pasek menu w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Ustawienia
W prawym panelu wybierz pliki cookie i uprawnienia witryny
Przewiń w dół i wybierz Automatyczne pobieranie
Przesuń przełącznik, aby zezwolić na automatyczne pobieranie wielu plików