Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.

Beschikbaarheid:

Gebruikers van het Enterprise-pakket ontvangen een gratis toewijzing van 20 documenten per maand voor maandabonnementen en 250 documenten voor jaarabonnementen, die allemaal via automatiseringen worden gegenereerd en per account gratis beschikbaar zijn. Als de limiet is bereikt, kan de accounteigenaar een extra volumepakket kopen via Instellingen > Facturering. De twee handelingen die meetellen voor deze limiet zijn:

Een vervolgdocument verzenden wanneer een document is verzonden of voltooid
Een nieuw document verzenden wanneer een nieuwe werknemersdossier wordt aangemaakt in BambooHR

Met automatiseringen kun je tijd besparen en taken automatiseren wanneer de status van een document verandert in 'Verzonden' of 'Voltooid'.

Automatiseringen zijn gebaseerd op sjablonen. Dus als je eenmaal een automatisering hebt ingesteld binnen je sjabloon, dan erven alle nieuwe documenten die vanuit deze sjabloon worden gemaakt deze instelling.

Als je een sjabloon dupliceert, geldt je automatiseringsinstelling niet automatisch voor de gedupliceerde versie.

Bekijk een overzichtsvideo:

Gebruikers meteen ledenrol kunnen geen automatiseringen instellen.

Klik om te beginnen op Automatiseringen in het linkerpaneel en selecteer +Nieuwe automatisering.

Je kunt ook een sjabloon openen waarvoor je een automatisering wilt instellen en dan Automatiseringen selecteren in het rechterpaneel.

Automatiseringen werken niet in een formulier dat is gemaakt vanuit een sjabloon waarin al een automatisering is ingesteld.

Kies vervolgens een van de aanbevolen automatiseringen of klik op +Automatisering om alle beschikbare opties te verkennen.

Acties die momenteel beschikbaar zijn:

Automatiseringen hebben geen invloed op je native integratie-instellingen.

Mogelijk moet je de instelling 'Cookies van derden blokkeren' in je browser uitschakelen om automatiseringen te laten werken.

Je kunt voltooide PDF's met bijgevoegde documenten eenvoudig opslaan in je Microsoft One Drive-, Google Drive-, Dropbox- of Box-account door het veld Verzamel bestanden te gebruiken.

We raden aan om de documentnaam aan te passen voordat je het verstuurt, zodat de versie die in je cloudopslagmap wordt aangemaakt een unieke naam heeft. De documentnaam mag geen vierkante haakjes '[ ]', schuine strepen '/, \' of 'Groter dan'/'Kleiner dan'-tekens '<>' bevatten.

Elke keer dat een document dat is gegenereerd vanuit deze sjabloon wordt verzonden of voltooid (zelfs als de status handmatig wordt gewijzigd), wordt er een nieuwe map met een PDF en geüploade bestanden (indien aanwezig) gemaakt in je Microsoft One Drive-, Google Drive-, Dropbox- of Box-account als je geen map selecteert bij het instellen van de automatisering. De map erft de naam van het document.

Elke keer dat een document dat gegenereerd is vanuit deze sjabloon voltooid is, wordt het automatisch verplaatst naar de geselecteerde map.

Elke keer dat een document dat is gegenereerd vanuit deze sjabloon wordt verzonden of voltooid (afhankelijk van de instellingen van je automatisering), wordt automatisch een ander document gemaakt vanuit de sjabloon die je hebt geselecteerd en verzonden naar dezelfde ontvangers (vooraf toegewezen ontvangers in deze sjabloon worden genegeerd).

Open een van de onderstaande links voor meer informatie over automatiseringen met een CRM dat je gebruikt:

Je kunt je automatiseringen op elk moment uitschakelen of verwijderen. Om dit te doen selecteer je Automatiseringen in het linkerpaneel, klik je op Actief en schakel je de schakelaar onder elke automatisering uit.

Je kunt ook de ellips (drie verticale puntjes) rechtsboven in de automatisering selecteren en Verwijderen kiezen.