Beschikbaarheid van abonnement:
PandaDoc: Business Jaar-* en Enterprise Jaarabonnementen* d
Salesforce: 'Professional', 'Enterprise', 'Onbeperkt', 'Versie voor ontwikkelaars', 'Performance'.
*Deze integratie is beschikbaar als betaalde invoegtoepassing.
Ga naar:
Waarschuwing:
Om activeringen van synchronisatie te gebruiken, moet je toegang hebben tot Salesforce API.
Opmerking:
Als je in PandaDoc-installatie onder de instelling documentactivering niet de zes activeringen ziet zoals hieronder beschreven, controleer dan of je de nieuwste Salesforce-versie hebt.. Leer hoe je het nieuwste pakket installeert hier.
Voor ontwikkelaars kun je hier GitHub documentatie vinden. Hierin wordt uitgelegd hoe je aangepaste klassen en activeringen kunt instellen in de PandaDoc-integratie met Salesforce.
Om PandaDoc-installatie te openen, klik je op App Launcher en selecteer je vervolgens PandaDoc-installatie in het vervolgkeuzemenu. De instellingen van PandaDoc worden geopend in een nieuw tabblad.
Importeren
Opmerking:
Voor deze functie moet het document zich in de conceptstatus bevinden.
Opmerking:
Deze functie is beschikbaar voor gebruikers met een Lid-, Manager- en Beheerderrol. Als je aangepaste rollen gebruikt Zorg dat je de machtiging 'Kan integraties bekijken en aanvragen' inschakelt voor de rol, zodat gebruikers documenten kunnen koppelen aan Salesforce en gegevens kunnen importeren.
Als de informatie in een Salesforce-record wordt bijgewerkt nadat het document al is gemaakt op basis van dit record, kun je het document bijwerken met de juiste waarden:
Ga in het document naar het paneel Integraties door links in het PandaDoc-document op het Salesforce-pictogram te klikken
Selecteer onder documentgegevens 'Importeren uit CRM'.
De variabelen en producten in de offertebouwer/prijstabel worden bijgewerkt met de laatste informatie van Salesforce op voorwaarde dat document is gemaakt vanuit Opportunity. De lijst met producten op PandaDoc verandert op basis van het toevoegen of verwijderen van Opportunity-producten.
Je kunt de functie 'Importeren uit CRM' gebruiken in elk object in Salesforce: Opportunity, Account, Lead, Contact of aangepaste objecten.
Als het veld in Salesforce leeg is, zal de corresponderende variabele niet worden vernieuwd.
Waarschuwing:
Je kunt geen PandaDoc-velden of rolvariabelen bijwerken.
Exportmogelijkheden
Werk de Opportunity-status bij wanneer de PandaDoc-status wordt bijgewerkt
Je kunt automatische statusupdates voor Opportunity instellen zodra de status van een PandaDoc-document wordt gewijzigd.
Om deze functie in Salesforce in te schakelen, klik je bovenaan op '+' en vervolgens op PandaDoc-installatie. Ga naar beneden naar instellingen voor documentactivering. Schakel activering van Opportunity-status wijzigen in en klik op Instellingen.
Wijs de documentstatus dan toe aan de Opportunity-status. Je kunt dit instellen voor elk document, of voor documenten die zijn gemaakt vanuit een specifieke template. Met de bovenste toewijzing kun je de toewijzing voor elk document instellen.
Ga naar beneden om statustoewijzing in te stellen voor een specifieke template. Voeg de template-ID toe en klik op Toevoegen. (Om een template-ID te vinden, open je de template en kopieer je de ID van de koppeling in de adresbalk). Stel vervolgens de toewijzing hieronder in en klik dan op Opslaan. Je kunt specifieke toewijzingen maken voor een onbeperkt aantal template-ID's.
Let op: als beide soorten toewijzingen zijn ingesteld, zal specifieke toewijzing voor templates de standaard toewijzing overschrijven (d.w.z. toewijzing voor alle documenten).
Als je meer statustoewijzingen nodig hebt, dien dan een idee in op het Ideeënportaal of neem contact met ons op.
Updates van documenten opslaan in 'Notities en Bijlagen'
Je kunt alle documentupdates opslaan als notities onder 'Notities en bijlagen' in Salesforce.
Om deze functie in Salesforce in te schakelen, klik je bovenaan op '+' en vervolgens op 'PandaDoc-installatie '. Ga naar beneden naar 'Instellingen voor documentactivering', schakel 'Activering voor documentenactiviteit' in en klik dan op 'Installatie.
Om de 'Activering voor documentenactiviteit' te configureren, selecteer je het object waar de PandaDoc-module is geïnstalleerd en klik je op 'Opslaan'.
De volgende informatie wordt opgeslagen in Notities:
{PandaDoc-gebruiker} heeft een document {documentnaam} aangemaakt.
{PandaDoc-gebruiker} stuurde een document {documentnaam} naar {ontvangers}.
Document {documentnaam} is bekeken.
Document {Document} is voltooid.
Document {documentnaam} is ondertekend door {Ondertekenaar}.
Document {documentnaam} wacht op betaling.
Nieuwe revisie voor {documentnaam} document is aangemaakt. (wordt weergegeven wanneer het document wordt verzonden en daarna bewerkt)
Document {documentnaam} verlopen.
Document {documentnaam} is betaald.
Document {document naam} is geweigerd.
Document {documentnaam} is verwijderd.
Als je meer wijzigingen wilt doorvoeren in Notities, dien dan een idee in op het Ideeënportaal of neem contact op met het PandaDoc-ondersteuningsteam.
Een PDF-versie van PandaDoc opslaan in 'Bijlagen'
Je kunt een PDF van het PandaDoc-document opslaan als bijlage onder 'Opmerkingen en bijlagen' in Salesforce.
Om deze functie in Salesforce in te schakelen, klik je op de '+' bovenaan en vervolgens op 'PandaDoc-installatie'. Ga naar beneden naar 'Instellingen voor documentactivering', schakel 'PDF-versie opslaan van PandaDoc naar bestanden (nieuw)' in en klik op 'Installatie'.
Opmerking:
Je kunt verwijzen naar https://help.salesforce.com/articleView?id=collab_files_differences.htm&type=5 om het verschil te leren tussen bestanden en bijlagen.
Statussen configureren die een PDF-upload activeren.
Je kunt ook de opmaak van de bijlagenaam configureren. Om dat te doen, kopieer je de velden voor samenvoegen/tokens (bijv. [documentnaam]) die worden voorgesteld in de knopinfo aan de rechterkant en plak je ze in het veld 'Indeling bijlagenaam'.
Opmerking:
[vandaag] staat voor de datum van vandaag, [nu] staat voor de datum van vandaag + tijdstip.
Eenmaal voltooid, klik je op configuratie 'Opslaan'.
Opportunity-producten bijwerken wanneer PandaDoc-prijstabel of -offertebouwer wordt bijgewerkt
Je kunt Opportunity-producten automatisch laten bijwerken wanneer PandaDoc-prijstabel/-offertebouwer in het document wordt gewijzigd.
Om deze functie in Salesforce in te schakelen, klik je op de '+' bovenaan en vervolgens op 'PandaDoc-installatie'. Ga naar beneden naar 'Instellingen voor documentactivering' en schakel 'Opportunity-producten bijwerken' in.
Hoe de activering werkt:
De 2-wegse synchronisatie werkt alleen voor Opportunity-producten.
Opportunity-producten worden bijgewerkt zodra de status van een PandaDoc-document is gewijzigd in 'Verzonden' en 'Voltooid'.
De volgende velden van het Opportunity-product kunnen automatisch worden bijgewerkt:
Aangepaste of standaardvelden van Opportunity-producten toegewezen viaPandaDoc installeren -> Prijsitems configureren zal altijd de waarden bijwerken van de volgende kolommen van de prijstabel of offertebouwer
Korting
Regelomschrijving
Hoeveelheid
Verkoopprijs
Opmerking:
De velden Productcode, Naam en Catalogusprijs Opportunity-product kunnen niet worden bijgewerkt.
aangepaste of standaardvelden van Opportunity-producten die zijn toegewezen via de interface kolomtoewijzing, worden alleen bijgewerkt als een kolom zichtbaar is in het PandaDoc-document.
In de toewijzing 'Prijsitems configureren' (Stap 1 in de gids met hyperlink) moet je zorgen dat het SKU-veld wordt toegewezen. Gebruik het veld productcode voor de toewijzing.
Opportunity-productenlijst wordt afgestemd met de prijstabel of offertebouwer zodra de status van het PandaDoc-document verandert in 'Verzonden' en 'Voltooid'.
Het toevoegen en verwijderen van Opportunity-producten is gebaseerd op hun selectie in de prijstabel en offertebouwer (optionele regelitems), maar ook wanneer ze expliciet worden toegevoegd aan of verwijderd uit de document.
Opmerking:
Een Opportunity-product kan worden aangemaakt op voorwaarde dat de SKU-waarde is opgegeven in PandaDoc.
Opmerking:
Deze activering werkt ook voor Bewerkbaar aantal, d.w.z. wanneer je ontvanger de producthoeveelheid mag bijwerken (lees hier meer Stap 6
Als je feedback hebt, vertel het ons dan op ons Ideeënportaal of neem contact met ons op.
Je kunt ook je eigen activering instellen, maar dat vereist geavanceerde codering. Om voorbeelden te zien van de code die je moet toevoegen, kun je hier de Salesforce-handleiding voor Aangepaste activering raadplegen.
PandaDoc-veldwaarden exporteren naar Salesforce
Je kunt veldwaarden uit je PandaDoc-documenten automatisch exporteren naar Salesforce-velden zodra de documentstatus verandert in 'Verzonden' of 'Voltooid'.
Om deze functie in Salesforce in te schakelen:
Selecteer App Launcher linksboven
Begin met het typen van 'PandaDoc-installatie' in de zoekbalk om het snel te openen vanuit de vervolgkeuzelijst
Ga naar beneden naar 'Instellingen voor documentactivering' en schakel ' PandaDoc-veldwaarden exporteren naar Salesforce in.
Om de activering te laten werken, moet je PandaDoc-velden koppelen aan Salesforce-velden met de naam van de variabele van het veld. Volg daarvoor deze stappen:
Ga naar 'PandaDoc Setup' en 'Tokens configureren'.
Open het object waarvan je het document wilt maken en kopieer de naam van de variabele van het veld dat je wilt vullen met de veldwaarde uit PandaDoc.
Opmerking:
Het bedoelde Salesforce-veld moet worden geactiveerd in de PandaDoc-installatie.
Open de template die je gaat gebruiken om je documenten te maken, klik op het veld en selecteer Eigenschappen in het zwevende paneel en plak de naam van de variabele zonder vierkante haken in het gebied 'Veld samenvoegen' in het rechter paneel.
Opmerking:
Je kunt alleen waarden van tekst-, datum-, selectievakje-, vervolgkeuzelijst- en keuzerondjesvelden exporteren naar de gekoppelde Salesforce-velden.
Klaar! Elke keer dat je nu een document aanmaakt met deze template, worden de veldwaarden geëxporteerd naar de toegewezen Salesforce-velden zodra de documentstatus verandert in 'Verzonden' en 'Voltooid'.
Let op:
Je kunt alleen de velden bijwerken die geactiveerd zijn voor het object waarvan je het document maakt. (PandaDoc-installatie > Tokens configureren > Object)
Als een veld dat moet worden bijgewerkt Alleen-lezen is of niet kan worden bijgewerkt vanwege beperkingen in de rechten, sla het veld dan over en voltooi de activering.
Je kunt via Zapier velden in Salesforce ook bijwerken met gegevens uit PandaDoc-documenten. Klik hier voor meer informatie.
Probleemoplossing
PDF's zijn niet aan bestanden gekoppeld, hoewel andere activeringen werken
Bekende reden: PD_API in Remote Site-instellingen is niet ingesteld als actief.
Oplossing:
Ga naar Salesforce-instellingen
Voer 'Remote Site-instellingen' in de balk Snel zoeken in en klik erop
Controleer of de waarde in de kolom 'Actief' is gecontroleerd op PD API
Klik op Bewerken en vink het selectievakje aan om te activeren als het niet is aangevinkt
Klik opOpslaan Hier is de GIF met de stappen: