Beschikbaarheid: Starter*, Business en Enterprise‑pakketten
Opmerking: We rollen de stap Collect Payment geleidelijk uit in de workflow builder naar Starter gepakte gebruikers, dus je ziet het mogelijk niet meteen in je account. Alleen Stripe is beschikbaar als betalingsgateway op het Starter pakket.
Belangrijk: PandaDoc slaat geen betaalkaartgegevens op, verzendt of verwerkt niet. Betalingsgateway verwerkt alle betalingen.
Ga naar:
Bekijk hier een meer gedetailleerde opstelgids voor je gateway:
Klassieke ervaring
Als je werkruimte de klassieke PandaDoc editor en document creatieflow gebruikt, volg dan de onderstaande stappen om een betaling toe te voegen aan je document, sjabloon of formulier.
Een betaling toevoegen
Om een betaling toe te voegen aan je document, sjabloon of formulier:
Selecteer Betaling in het rechterpaneel
Stel het in: wijs de betaler toe, kies de betalingsfrequentie (eenmalige betaling, termijnbetaling of terugkerende betaling) en de vervaldatum.
Door op geavanceerde opties te klikken, kun je data-merge instellen met je Stripe-account. Hiermee kun je PandaDoc rol variabele toewijzen aan veld dat je in Stripe vindt. Je kunt er hier meer over leren.
Verzonden een document of publiceer een formulier!
Opmerking: Als meerdere betalers worden toegewezen, wordt de document naar de betaald-status verplaatst zodra een van hen een betaling doet.
Betalingen in prijstabel (klassieke ervaring)
Beschikbaarheid: Business en Enterprise‑pakketten
Je kunt gemakkelijk betalingen in je document automatiseren met prijstabel. Als je de prijstabel kiest als bron voor de betaling, wordt het bedrag gesynchroniseerd zodra je ontvanger een product kiest en/of de hoeveelheid verandert. Zo werkt het.
Begin met het openen van je document, sjabloon of formulier, en volg vervolgens deze stappen:
Ga naar Betalingen in het rechterpaneel en klik vervolgens op Betaling om het toe te voegen.
Of klik op je prijstabel/blok Offerte samenstellen en kies vervolgens de optie Betaling in het zwevende paneel.
Een betaler toewijzen
Kies de betalingsfrequentie (eenmalige betaling, termijnbetaling of terugkerende betaling).
Verander de valuta en stel indien van toepassing een aangepast bedrag.
(Optioneel) Kies een vervaldatum. Standaard is de vervaldatum van de betaling dezelfde dag als de voltooiing van het document. Je hebt echter de optie om de vervaldatum aan te passen op 7, 15, 30 of 45 dagen na het voltooien van het document.
Let op: Een automatische herinnering voor betalingen met een vaste vervaldatum wordt drie dagen voor de betaling verzonden.
Kies Berekenen om prijstabel als bron te selecteren. (Als je ontvanger niet met je prijstabel zal interageren, kies dan Aangepast bedrag en stel het bedrag handmatig in.)
Opmerking: Als je meerdere prijstabellen in je sjabloon, document of formulier hebt, selecteer dan alleen die welke in het betalingsbedrag worden opgenomen.
(Optioneel) Verander het percentage van het totaal dat je ontvanger betaalt.
Controleer of je betaalmethoden correct zijn ingesteld. Bewerk ze indien nodig.
Stuur je document of publiceer je formulier.
Je ontvanger zal een pop-up melding zien dat online betaling beschikbaar is. Wanneer de ontvanger een product kiest in je prijstabel en/of de hoeveelheid aanpast, synchroniseert het betalingsbedrag met het totaal van de prijstabel zodra je ontvanger op Voltooien klikt.
Betalingen met Offertetool (klassieke ervaring)
Beschikbaarheid: Business en Enterprise‑pakketten
Offertetool stelt je in staat zowel reguliere als terugkerende betalingen te innen. Automatische terugkerende betalingen zijn beschikbaar via Stripe. Voeg simpelweg een product toe met terugkerende betaling uit je Catalogus, voeg je betaaloptie toe aan de documenten stuur het naar je ontvanger.
Alternatief kun je terugkerende betalingen instellen in het betalingsgedeelte. Vanaf hier kun je ook de vervaldatum, frequentie, verlengingsperiode en duur instellen.
Zodra de ontvanger doorgaat met de betaling, ziet hij een melding dat hij op het punt staat terugkerende betalingen te activeren.
Opmerking: Er is geen optie om het percentage van het totaal dat je ontvanger betaalt te wijzigen als je het blok Offerte samenstellen gebruikt.
Lees meer over Offertetool en terugkerende betalingen.
Nieuwe ervaring (early access)
Opmerking: We rollen de stap Collect Payment geleidelijk uit in de workflow builder naar Starter gepakte gebruikers, dus je ziet het mogelijk niet meteen in je account. Alleen Stripe is beschikbaar als betalingsgateway op het Starter pakket.
Als je werkruimte de nieuwe document en sjabloon-ervaring heeft ingeschakeld, werkt betalingsincasso anders. In plaats van een betalingsblok toe te voegen binnen een document of sjabloon editor, configureer je betaling als eenworkflow stap op sjabloon-niveau. Elk document dat uit dat sjabloon wordt gemaakt, bevat dan automatisch de betalingsstap.
Opmerking: Betalingsstappen kunnen alleen worden toegevoegd of verwijderd uit de workflow builder van het sjabloon — niet uit individuele documenten zodra ze zijn aangemaakt. Als je een document zonder betalingsstap moet verzenden, verwijder deze dan uit het sjabloon voordat je op Gebruik dit sjabloon klikt.
Een stap voor het innen van betalingen instellen in een sjabloon
Open je sjabloon (of maak een nieuwe). Het workflow builder-paneel verschijnt aan de rechterkant.
Klik + Stap toevoegen en kies vervolgens Betaling innen in het keuzemenu.
Als je nog geen betalingsgateway hebt aangesloten, word je gevraagd er een te verbinden (bijvoorbeeld Stripe). Volg de instructies op het scherm om de verbinding te voltooien.
Tip: Als je Stripe gebruikt, zorg dan dat je in live-modus bent voordat je het document naar de echte ontvanger stuurt. Er verschijnt een waarschuwing in het paneel als je nog in Stripe-testmodus bent.
Onder 'Betalerrol' wijst je aan welke rol verantwoordelijk is voor betaling. Klik op +Voeg rol toe om indien nodig extra betalers op te nemen.
Opmerking: Als meerdere betalers worden toegewezen, wordt de document betaald zodra een van hen de betaling heeft voltooid.
Stel het bedrag in. Je kunt ofwel:
Laat het op Auto staan zodat het bedrag automatisch wordt berekend vanuit prijstabel of blok Offerte samenstellen in de document.
Voer een vast aangepast bedrag in.
Onder Instellingen configureer je het volgende:
Betalingstype: Kies eenmalig of, voor terugkerende producten in de Offertetool, wordt de frequentie automatisch ingesteld. Lees meer over termijnbetaling en terugkerende betalingen in hun respectievelijke artikelen.
Vervaldatum: Kies wanneer betaling verschuldigd is — meestal bij het ondertekenen van het document, of een vast aantal dagen daarna.
Controleer onder Betaalmethoden of de juiste methode is vermeld. Klik op Bewerken om betaalmethoden toe te voegen of bij te werken.
(Optioneel) Klik op Stripe data mapping-regels om PandaDoc variabele naar veld in je Stripe-account te koppelen.
Zodra de workflow is geconfigureerd, klik je op Gebruik dit sjabloon om verder te gaan met document aanmaken en verzenden.
Betalingen in prijstabel (nieuwe ervaring)
Beschikbaarheid: Business en Enterprise‑pakketten
In de nieuwe ervaring werken betalingen in de prijstabel op dezelfde manier als in de klassieke ervaring — het betalingsbedrag synchroniseert met de keuzes van de ontvanger in de prijstabel. Het belangrijkste verschil is dat de betaling is geconfigureerd als een Collect betaling workflow stap in het sjabloon, en niet als een apart blok binnen de document.
Bij het instellen van de stap Betalingen innen:
Zet het bedrag op auto. Dit haalt het totaal direct uit je prijstabel of blok Offerte samenstellen.
Als je meerdere prijstabellen in je sjabloon hebt, zorg er dan voor dat alleen de relevante in het betalingstotaal worden meegerekend.
Alle andere instellingen (vervaldatum, betalingstype, rol van de betaler, betaalmethoden) worden op dezelfde manier geconfigureerd als beschreven in het gedeelte Een stap voor het innen van betalingen instellen hierboven.
Betalingen met Offertetool (nieuwe ervaring)
Beschikbaarheid: Business en Enterprise‑pakketten
Terugkerende en eenmalige betalingen in de offertebouwer worden ondersteund in de nieuwe ervaring via de workflowstap voor het innen van betalingen. Om terugkerende betalingen te innen, voegt u een product met een terugkerende factureringsfrequentie uit uw catalogus toe aan het blok Offerte samenstellen en stelt u vervolgens de stap Betaling innen in de sjabloonworkflow in.
De vervaldatum, frequentie, verlengingsperiode en duur kunnen allemaal worden geconfigureerd in het instellingenpaneel van de stap Betaling innen.
Opmerking: Er is geen optie om het percentage van het totaal dat je ontvanger betaalt te wijzigen bij het gebruik van de blok Offerte samenstellen.
Zodra de ontvanger doorgaat met de betaling, ziet hij een melding dat hij op het punt staat terugkerende betalingen te activeren.