Beschikbaarheid: Business en Enterprise verpakt
Je kunt je klanten meer keuzes geven door producten in je offerte optioneel te maken en de producthoeveelheid aan te passen.
Ga naar volgende:
Hoe je ontvanger bekeken-instellingen inschakelt voor een regelitem
Selecteer het verticale ellipsmenu (drie stippen) helemaal rechts van het item en zet zowel de schakelaars voor optionele items als de bewerkingsschakelaars Aantal aan.
Zodra je optionele items voor je ontvanger hebt ingeschakeld, wordt deze automatisch vooraf geselecteerd in je offerte.
Daarnaast kunt u uw klanten de flexibiliteit geven om één of meerdere items uit uw offerte te kiezen. Dit kun je doen door de gewenste optie te kiezen in het 'ontvanger opties' keuzemenu rechtsboven in een sectie en ofwel "Selectie van één item" of "Selectie van meerdere items" te selecteren. Standaard heeft het citaatgedeelte "Aangepaste selectie" ingeschakeld, waarmee je sommige items als vereist en andere als optioneel kunt markeren.
Door "Meervoudige item selectie" in te schakelen, worden alle items in een sectie voor ontvanger vooraf geselecteerd. Je kunt items deselecteren door de selectievakjes links van de naam van het item uit te vinken.
Belangrijk: Zorg ervoor dat er minstens één veld aan de ontvanger is toegewezen. Dit stelt de ontvanger in staat een product te selecteren of te deselecteren en de hoeveelheid daarvan te wijzigen.
Gebruikers met een beheerderrol in het account kunnen ook de standaard hoeveelheidsbewerkingsstatus instellen voor volumegebaseerde producten.
Wanneer je een nieuwe blok toevoegt Offerte samenstellen, staat deknop 'Behoud hoeveelheid bewerking aan' standaard aan.
Voor volume-gebaseerde producten uit je Catalogus is de schakelaar per item Aantal bewerken ook standaard ingeschakeld.
Voor aangepaste producten die je toevoegt aan de blok Offerte samenstellen, is de schakelaar voor aantal bewerken per item niet automatisch ingeschakeld – je moet hem handmatig inschakelen.
Hoe je ontvanger bekeken-instellingen voor een sectie inschakelt
Opmerking: Aangezien we deze functionaliteit geleidelijk aan onze klanten uitbrengen, zie je het mogelijk niet meteen in je account.
Selecteer het verticale ellipsenmenu (drie stippen) helemaal rechts bij de sectienaam en zet de schakelaar Optionele items aan.
Zodra je optionele items voor je ontvanger hebt ingeschakeld, wordt deze automatisch vooraf geselecteerd in je offerte.
Je kunt een sectie deselecteren door de selectievakjes links van de naam van de sectie uit te vinken.
Daarnaast kunt u uw klanten de flexibiliteit geven om één of meerdere onderdelen uit uw offerte te kiezen. Selecteer hiervoor het tandwielpictogram rechtsboven en kies onder 'Quote ontvanger opties' onder 'Quote ontvanger opties' om dit te doen voor 'Single-section selection' of 'Multiple-section selection'. Standaard heeft het citaatgedeelte "Aangepaste selectie" ingeschakeld, waarmee je sommige secties kunt laten zoals nodig en andere optioneel kunt maken.
Zo verschijnt een optionele sectie op de bekeken van de ontvanger:
Wanneer een sectie door de ontvanger wordt geselecteerd of verwijderd, wordt het quotetotaal automatisch bijgewerkt.