Beschikbaarheid: Business- en Enterprise-abonnement

Dit artikel helpt je om aan de slag te gaan met de prijstabel.

Voeg eerst het prijstabelblok toe aan je document.

Om regelitems toe te voegen, begin je te typen in de kolom Naam — automatisch suggesties zal beschikbare opties uit je Catalogus weergeven (mits je producten in je Catalogus hebt).

Selecteer anders +Producten om producten uit je Catalogus toe te voegen. Je kunt ook met de rechtermuisknop in een willekeurige cel klikken en Invoegen uit catalogus hieronder selecteren om snel een nieuw item toe te voegen.

Je kunt regelitems in je prijstabel ook handmatig invoeren.

Je kunt je catalogusartikelen zoeken op productnaam, SKU, omschrijving, aangepaste veldnamen en hun waarden. De zoekresultaten worden weergegeven in de volgende prioriteit:

Bovendien kunt je zoeken door de Categorie naam te gebruiken en de resultaten tonen alle items in de categorie.

Nadat je een item uit je catalogus importeert, worden de aangepaste velden automatisch als verborgen kolommen toegevoegd.

Om een aangepast veld weer te geven, klik je op het plusteken aan de rechterkant van de prijstabel of klik je met de rechtermuisknop in een willekeurige cel en kies je je aangepaste veld uit de verborgen kolommen.

Als je de productbeschrijving in een afzonderlijke kolom wilt weergeven in plaats van onder de productnaam, verberg je de kolom Naam door erop met de rechtermuisknop te klikken > Kolom verbergen.

Klik vervolgens op het plusteken aan de rechterkant van de prijstabel, of klik met de rechtermuisknop in een willekeurige cel, en selecteer onder Verborgen toevoegen de naamkolom en de omschrijvingskolom door ze afzonderlijk toe te voegen.

Let op: deze handeling kan niet ongedaan worden gemaakt.

Als je een lange prijstabel hebt die niet op één pagina in je document past, houd rekening met de volgende regels voor pagina-einden:

Als je de plaatsing van de prijstabelkoptekst in pdf's wilt bepalen, selecteer je de prijstabel en selecteer je Eigenschappen in het zwevende paneel > Instellingen.

Schakel de schakelaar Tabelkoptekst op elke pagina opnemen in.

Ga naar de eigenschappen van de prijstabel en klik op Instellingen.

Selecteer tabvaluta.

Als je Document value gebruikt, zorg er dan voor dat de valuta in de instellingen van Document value overeenkomt met de valuta in de prijstabel. Anders wordt de prijstabel niet opgenomen in de berekening van de documentwaarde.

Wil je niet dat bepaalde kolommen in de prijstabel worden weergegeven? Geen probleem! Klik op een willekeurige cel in de kolom, klik op de kleine pijl in de rechterbovenhoek, of klik met de rechtermuisknop op een cel en selecteer Kolom verbergen.

Wanneer een kolom verborgen is, wordt deze nog steeds meegenomen in de berekening.

Om de verborgen kolom terug te brengen, klik je op het plusteken aan de rechterkant van de prijstabel of klik je met de rechtermuisknop in een willekeurige cel.

Op dezelfde manier kun je Subtotaal, Korting, Btw en Totaal in de voettekst van de prijstabel verbergen. Korting en Btw kunnen ook verwijderd worden.

Het veld Omschrijving is geen zelfstandige kolom — het maakt deel uit van de kolom Naam en kan niet direct verborgen worden. Het verwijderen van de omschrijvingstekst verwijdert deze niet uit de tabel. Om het te verbergen, gebruik je deze workaround:

Klik op het plusteken aan de rechterkant van de prijstabel of klik met de rechtermuisknop in een cel om een nieuwe kolom toe te voegen. Je hebt de volgende opties:

Dubbelklik op de cel waar je een korting wilt toevoegen — je kunt kiezen tussen een vast bedrag of een percentage in de keuzelijst.

Je kunt kolommen die je hebt gemaakt verbergen of verwijderen. Klik gewoon op een cel in die kolom, klik vervolgens op de kleine pijl in de rechterbovenhoek, of klik met de rechtermuisknop op een willekeurige cel en selecteer Kolom verbergen of Kolom verwijderen.

Om een rij aan de voettekst van de prijstabel toe te voegen, klik je op het + -teken onderaan.
​

Het is gemakkelijk om kolommen en rijen te verplaatsen. Klik en sleep gewoon het groene label bovenaan de kolom of aan de linkerkant van de rij:

Als je een van onze integraties gebruikt om documenten rechtstreeks vanuit je CRM aan te maken, en je hebt de integratie ingeschakeld in Instellingen > Integraties, wordt de Gegevens samenvoegen functie op je prijstabel automatisch ingeschakeld in een sjabloon. Hiermee kun je producten uit je CRM naar je prijstabel sturen.

Beschikbaarheid: Business- en Enterprise-plannen

Je kunt gemakkelijk je winstmarge berekenen en beheren op basis van de kosten en prijs van items in je prijstabellen.

Schakel Winstmarge-berekening in in Extensies onder Voorstel & Offertes.

Om je winstmarge te berekenen, open je een sjabloon of document met een prijstabel en volg je deze stappen:

Klaar! Je kunt nu je winstmarge automatisch berekend zien.

In de Winstmarge -app wordt de kosten berekend door de kosten van alle items op te tellen. Winst wordt weergegeven als waarde en Marge wordt weergegeven als percentage. Winst wordt berekend door Prijs - Kosten. Marge wordt berekend met (Prijs - Kosten) / Prijs.

Als je sjabloon of document meerdere prijstabellen bevat, kun je er gemakkelijk doorheen navigeren door op een tabel in de %Winstmarge app te klikken.

Nadat het document voltooid is, zie je alleen berekeningen in de Winstmarge -app in het rechterdeelvenster. Als je de aparte kosten van elk item nodig hebt, kun je de API-aanroep Documentdetails gebruiken. Lees meer over API hier.

Prijstabelvariabelen helpen je eenvoudig gegevens uit de voettekst van de prijstabel in je sjabloon, document of formulier opnieuw te gebruiken. Elke rij die je toevoegt aan de voettekst van je prijstabel wordt weergegeven als een variabele, zolang deze een waarde heeft.

Om de lijst met variabelen te openen, klik je eerst op een prijstabel in je sjabloon, document of formulier. Klik vervolgens op Eigenschappen op het zwevende paneel en selecteer Variabelen aan de rechterkant.

Tot slot klik je op het kopieerpictogram naast de variabelenaam en plak je de variabele in de content van je document.

Je kunt de variabelen van de prijstabel ook vinden op het tabblad Variabelen aan de rechterkant.

Het is gemakkelijk om je aanbiedingen en offertes nog professioneler te laten uitzien door afbeeldingen van producten in je catalogus toe te voegen.

Zodra je een product uit je catalogus in een prijstabel importeert, worden alle afbeeldingen die aan het product zijn gekoppeld weergegeven onder de productbeschrijving in de kolom Naam.

Om een afbeelding te verwijderen, klik eerst op de afbeelding zelf en klik vervolgens op het prullenbakpictogram.

Om een afbeelding te vergroten of te verkleinen, klik je eerst op de pijl voor celopties (stap 1 in de schermafbeelding hieronder). Vervolgens zweef je in de keuzelijst over Afbeeldingsgrootte en kies je Standaard of Aanpassen aan cel (stap 2 in de onderstaande schermafbeelding).

Een ander manier om een afbeelding te vergroten of verkleinen is door over de verticale rand van een kolom te bewegen tot deze groen wordt gemarkeerd, en vervolgens de rand te slepen om de kolombreedte aan te passen. De afbeelding zal zich dienovereenkomstig aanpassen.

Jij en ontvangers van je document kunnen een productafbeelding bekijken door erop te klikken. Voorbeeldmodus bevat alle afbeeldingen in de cel.

Een PandaDoc-prijstabel kan veel meer doen! Volg de onderstaande links om meer te leren over andere functies in detail:

Wil je meer weten over het importeren van producten in PandaDoc? Bekijk onze cursus Perfecting Your Product Catalog op de PandaDoc Learning Academy!