Spara tid med mallar

Tillgänglighet: Essentials-, Business- och Enterprise-abonnemang

En mall är en originalkopia av ditt dokument. Låt oss säga att du har en generisk offert som du skickar till majoriteten av dina kunder och du behöver endast ändra ett par specifika saker i dokumentet, men resten av informationen förblir densamma. I detta fall kan du skapa en mall och använda den om och om igen.

Du kommer åt dina mallar genom att klicka på ikonen till vänster:

Klicka på “Skapa” högst upp till höger för att skapa en ny mall. Du kommer att kunna välja mellan några alternativ:

1. “+Mall” gör att du kan skapa en mall från grunden när du använder PandaDoc Editor
2. “Ladda upp” (se format och begränsningar nedan) gör att du kan ladda upp din egen fil eller konvertera en .docx-fil till en redigerbar PandaDoc
3. Välj en mall från vårt mallgalleri. Kolla gärna in dem, de ser grymma ut!
4. Du kan blanda och matcha de två första alternativen i dokumentet senare.

Filformat för uppladdning som stöds: .pdf, .png, .jpg, .jpeg och .docx.
Det kan hända att du stöter på ett fel när du laddar upp ditt dokument om det uppfyller något av följande kriterier:

• Lösenordsskydd
• Överskrider 50 MB eller innehåller mer än 500 sidor

Okej, du har påbörjat din mall. Det allra första du behöver göra är att lägga till dina roller. Roller är platshållare för framtida mottagare, som Kund, Bokföring, Undertecknare osv.

Varje roll genererar rollvariabler. Variabler används som platshållare med dynamisk information om dina mottagare, såsom namn, adress, företagsnamn, som ändras från dokument till dokument.

Lägg till innehåll med hjälp av innehållsblock och fält så att mottagarna kan lägga till sin information. Tilldela fälten till mallrollerna.

Okej, du har ställt in din mall och är redo att skapa ett dokument. Du kan starta ett dokument från:

1. Mallen genom att klicka på “Skapa dokument” högst upp till höger
2. Från dokumentlistan genom att klicka på “Skapa” “+Dokument” och sedan välja mallen i listan
3. Från mall-listan genom att hålla muspekaren över mallen klicka på “Skapa dokument”

Tilldela sedan faktiska mottagare till mallrollerna och klicka på “Starta redigering.” Och det är allt!

Dina variabler har fyllts i med mottagarens information och fält har automatiskt tilldelats mottagarna. Så enkelt är det! Ställ in en mall en gång och spara tid genom att skapa professionella dokument med några få klick!