Hoppa till huvudinnehåll

Kontoroller

Uppdaterad för mer än 6 månader sedan

Obs!

Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.

Tillgänglighet: Essentials, Business, och Enterprise-planer

Det finns fem roller med olika behörigheter som kan tillämpas för användare på ditt konto:

  1. Kontoägare - har full åtkomst till hela kontot. Endast kontoägaren kan skapa nya arbetsytor (om aktiverat), aktivera/inaktivera funktioner i Marketplace/Add-On Store, och har tillgång till fakturering. Läs mer om hur du överför kontoinnehav här.

  2. Admin - har full åtkomst till arbetsytan och arbetsytans inställningar.

  3. Chef - kan skicka och visa alla dokument inom en arbetsyta. De kan också lägga till nya användare men har inte tillgång till arbetsytans inställningar.

  4. Teammedlem - kan skicka och visa sina egna dokument, men har ingen åtkomst till de dokument som skickas av andra teammedlemmar om de inte har lagts till som samarbetspartners. De har tillgång till andras mallar men kan inte redigera dem. De kan skapa sina egna mallar och innehållsbiblioteksobjekt, men kan inte redigera andras katalogobjekt.

  5. Medarbetare - kan komma åt, visa och kommentera dokument som delats med dem. Samarbetspartners kan ocksåfå tillgång till inkorgen och lägga till sin personliga information till kontot i Inställningar > Personlig info. Det enda sättet att bjuda in en samarbetspartner är att öppna ett dokument, klicka på Bjud in högst upp på sidan och välja Samarbetspartner. Öppna den här sidan för mer information.

Notera:

Samma person kan vara en del av flera arbetsytor och ha olika roller/behörigheter.

Behörighetsfördelning för konto-roller:

Medlem

Chef

Admin

Samarbetspartner

Dokument

Kan skapa dokument

✔

✔

✔

  • Kan skapa tomma dokument

✔

✔

✔

  • Kan skapa dokument från mallar (finns i arbetsytan)

✔

✔

✔

  • Kan skapa dokument från delade mallar

✔

✔

✔

  • Kan skapa uppladdade dokument

✔

✔

✔

  • Kan skapa dokument från offentliga mallar

✔

✔

✔

Kan skapa dokumentmappar

✔

✔

✔

Kan se andras dokument

✔

✔

✔ (endast dokument som delas med dem)

Kan redigera andras dokument

✔

✔

✔ (endast för Medarbetare med redigeringsbehörighet)

Kan radera andras dokument

✔

✔

Kan komma åt andras mappar

✔

✔

✔ (endast mappar som delas med dem)

Kan redigera andras mappar

✔

✔

Kan radera andras mappar

✔

✔

Mallar

Kan skapa mallar

✔

✔

✔

  • Kan skapa en redigerbar mall

✔

✔

✔

  • Kan skapa en uppladdad mall

✔

✔

✔

Kan se andras mallar

✔

✔

✔

Kan duplicera andras mallar

✔

✔

✔

Kan skapa mallmappar

✔

✔

✔

Kan komma åt andras mappar

✔

✔

✔

Kan redigera andras mallar

✔

✔

Kan radera andras mallar

✔

✔

Kan redigera andras mappar

✔

✔

Kan radera andras mappar

✔

✔

Kan bädda in mallar

✔

✔

Formulär

Kan skapa formulär

✔

✔

✔

Kan se andras formulär

✔

✔

✔

Kan duplicera andras formulär

✔

✔

✔

Kan redigera andras formulär

✔

✔

Kan radera andras formulär

✔

✔

Kan publicera/av-publicera formulär

✔

✔

✔

Kan publicera/om-publicera andras formulär

✔

✔

Kan visa svar

✔

✔

✔

Kan se andras formulärsvar

✔

✔

Kan ladda ner CSV med svar

✔

✔

✔

Kan ladda ner CSV med andras formulärsvar

✔

✔

✔

Innehållsbibliotek

Kan skapa innehållsbiblioteksobjekt

✔

✔

✔

Kan se andras innehåll i biblioteket

✔

✔

✔

Kan skapa mappar för innehållsbibliotek

✔

✔

✔

Kan redigera andras innehåll i biblioteket

✔

✔

Kan redigera andras innehållsmappar i biblioteket

✔

✔

Bildbibliotek

Kan lägga till bilder

✔

✔

✔

Kan radera egna bilder

✔

✔

✔

Kan använda andras bilder

✔

✔

✔

Kan radera andras bilder

✔

✔

Katalog

Kan visa och använda katalogobjekt

✔

✔

✔

Kan skapa katalogposter

✔

✔

Kan radera katalogobjekt

✔

✔

Innehåll

Kan begränsa redigering av innehållsblock

✔

✔

Kontakter

Kan se kontakter

✔

✔

✔

Kan skapa kontakter

✔

✔

✔

Kan radera kontakter

✔

✔

✔

Integrationer

Kan aktivera och inaktivera integrationer

✔

Kan se och begära integrationer

✔

✔

Arbetsyta

Kan lägga till användare

✔

✔

Kan ta bort användare

✔

Kan ändra användares roll

✔

Kan ändra arbetsplatsens varumärke

✔

Kan ändra inställningar för arbetsytan

✔

Teman

Kan se och tillämpa teman på dokument och mallar

✔

✔

✔

Kan skapa teman

✔

✔

Kan redigera teman

✔

✔

Kan automatiskt uppdatera mallar och innehållsbiblioteksobjekt med ett tema i en arbetsyta

✔

✔

Delning av innehåll

Kan dela mallar och innehållsbiblioteksobjekt

✔

Rapportering

Kan få tillgång till rapportering

✔

✔

Kan filtrera instrumentpanelen efter teammedlem

✔

✔

Startsida/Dashboard

Aktivitet på arbetsytan

✔

✔

Sparade e-postmeddelanden

Kan skapa e-postmeddelanden

✔

✔

✔

Kan använda andras meddelanden

✔

✔

✔

Kan redigera andras meddelanden

✔

✔

Kan radera andras meddelanden

✔

✔

Arbetsflöde för godkännande

Kan aktivera och hantera arbetsflöde för godkännande

✔

✔

Kan godkänna dokument

✔

✔

Personlig signering

Kan anordna personliga signeringssessioner

✔

✔

✔

API

Instrumentpanel för utvecklare

✔

Ändra användarens roll

  1. Gå till Inställningar > Team och licenser

  2. Klicka på rullgardinsmenyn för användarroll och välj en annan roll

Klicka här om du vill veta mer om hur du skapar anpassade roller.

Ändra kontoägarens roll

  1. Gå till Inställningar > Fakturering

  2. Välj Admin panel i det övre vänstra hörnet > Användare

  3. Välj sedan kontoägare

  4. Till höger väljer du arbetsytan där du vill ändra konto-rollen

  5. Välj den roll du behöver och klicka på Spara.

Endast kontoägaren kan ändra sin roll.

Relaterade artiklar
Variabler
Dela mallar och objekt från innehållsbiblioteket
Dela dokument med medarbetare
Zapier
Arbetsytor
Fick du svar på din fråga?