Kontoroller

Avatar
Eugenia Brown
  • Uppdaterad

Obs!

Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.

Tillgänglighet: Essentials-, Business- och Enterprise-abonnemang

Kontoroller är ett sätt att tillämpa behörigheter för kontoanvändare. PandaDoc har fyra (4) typer av roller och tre (3) av dem kan tilldelas till nytillagda teammedlemmar. De är:

  1. Kontoägare – har full tillgång till hela kontot. Det finns endast en kontoägare och hen kan skapa nya arbetsplatser (om aktiverat) samt hantera fakturering.
  2. Admin – har full tillgång till en arbetsplats.
  3. Kontomanager – kan skicka och se alla dokument på en arbetsplats. Denna person kan också lägga till nya användare.
  4. Teammedlem – kan skicka och se egna dokument, men har ingen tillgång till dokument som skickas av andra teammedlemmar. Denna person har tillgång till andras mallar och kan skapa sina egna mallar och innehållsbibliotek, men inte katalogartiklar.

Obs!

 Samma person kan vara en del av flera arbetsplatser och ha olika roller/behörigheter.

Behörighetsöversikt för kontoroller:

  Medlem Kontomanager Admin
Dokument  
Kan skapa dokument ✔ ✔ ✔
  • Kan skapa tomma dokument
 ✔ ✔ ✔
  • Kan skapa dokument från mallar (som finns på arbetsplatsen)
 ✔ ✔ ✔
  • Kan skapa dokument från delade mallar
 ✔ ✔ ✔
  • Kan skapa uppladdade dokument
 ✔ ✔ ✔
  • Kan skapa dokument från offentliga mallar
 ✔ ✔ ✔
Kan skapa dokumentmappar ✔ ✔ ✔
Kan se och redigera andras dokument   ✔ ✔
Kan radera andras dokument   ✔ ✔
Har tillgång till och kan redigera andras mappar   ✔ ✔
Kan radera andras mappar   ✔ ✔
Mallar  
Kan skapa mallar ✔ ✔ ✔
  • Kan skapa en redigerbar mall
 ✔ ✔ ✔
  • Kan skapa en uppladdad mall
 ✔ ✔ ✔
Kan se andras mallar ✔ ✔ ✔
Kan duplicera andras mallar ✔ ✔ ✔
Kan skapa mallmappar ✔ ✔ ✔
Har tillgång till andras mappar ✔ ✔ ✔
Kan redigera andras mallar   ✔ ✔
Kan radera andras mallar   ✔ ✔
Kan redigera andras mappar   ✔ ✔
Kan radera andras mappar   ✔ ✔
Kan bädda in mallar   ✔ ✔
Formulär  
Kan skapa formulär ✔ ✔ ✔

Kan se andras formulär

 ✔ ✔ ✔

Kan duplicera andras formulär

 ✔ ✔ ✔

Kan redigera andras formulär

   ✔ ✔

Kan radera andras formulär

   ✔ ✔

Kan publicera/avpublicera formulär

 ✔ ✔ ✔
Kan publicera/avpublicera andras formulär   ✔ ✔

Kan se svar

 ✔ ✔ ✔

Kan se andras formulärsvar

   ✔ ✔

Kan ladda ner CSV med svar

 ✔ ✔ ✔
Kan ladda ner CSV med andras formulärsvar ✔ ✔ ✔
Innehållsbibliotek    
Kan skapa innehåll till innehållsbiblioteket ✔ ✔ ✔
Kan se andras innehåll i innehållsbiblioteket ✔ ✔ ✔
Kan skapa mappar till innehållsbiblioteket ✔ ✔ ✔
Kan redigera andras innehåll i innehållsbiblioteket   ✔ ✔
Kan redigera andras mappar i innehållsbiblioteket   ✔ ✔
Bildbibliotek    
Kan lägga till bilder ✔ ✔ ✔
Kan radera egna bilder ✔ ✔ ✔
Kan använda andras bilder ✔ ✔ ✔
Kan radera andras bilder   ✔ ✔
Katalog    
Kan se och använda katalogobjekt ✔ ✔ ✔
Kan skapa katalogobjekt   ✔ ✔
Kan radera katalogobjekt   ✔ ✔
Innehåll    
Kan begränsa redigering av innehållsblock   ✔ ✔
Kontakter      
Kan se kontakter ✔ ✔ ✔
Kan skapa kontakter ✔ ✔ ✔
Kan radera kontakter ✔ ✔ ✔
Integrationer    
Kan aktivera och inaktivera integrationer     ✔
Kan se och begära integrationer ✔ ✔  
Arbetsplats    
Kan lägga till användare   ✔ ✔
Kan radera användare     ✔
Kan ändra användarens roll     ✔
Kan ändra en arbetsplats varumärke     ✔
Kan ändra inställningar för arbetsplats     ✔
Teman    
Kan se och tillämpa teman till dokument och mallar ✔ ✔ ✔
Kan skapa teman   ✔ ✔
Kan redigera teman   ✔ ✔
Dela innehåll    
Kan dela mallar och objekt från innehållsbiblioteket     ✔
Rapportering      
Har tillgång till rapportering   ✔ ✔
Kan filtrera verktygspanelen efter teammedlem   ✔ ✔
Sparade e-postmeddelanden    
Kan skapa e-postmeddelanden ✔ ✔ ✔
Kan använda andras meddelanden ✔ ✔ ✔
Kan redigera andras meddelanden   ✔ ✔
Kan radera andras meddelanden   ✔ ✔
Godkännande av arbetsflöde    
Kan aktivera och hantera godkännande av arbetsflöde   ✔ ✔
Kan godkänna dokument   ✔ ✔
Personlig signering    
Kan vara värd för signeringstillfällen ✔ ✔ ✔

Ändra användarens roll

  1. Gå till Teaminställningar
  2. Klicka på användarens roll och välj en annan roll från rullgardinsmenyn

mcelip0.png

Lär dig att skapa anpassade roller här.

Relaterade artiklar