Altere manualmente o estado do documento
Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).Pode ser útil atualizar o estado do seu documento PandaDoc para refletir qualquer conclusão ou pagamento de documento offline. Desta forma, todos os seus contratos assinados podem ser guardados num só lugar.
Disponibilidade: Todos os planos
Pode alterar manualmente o seu documento para os estados Concluído, Expirado, Rejeitado ou Pago.
Matriz de alteração manual do estado:
Concluído
Para manter os seus documentos juridicamente vinculativos, todos os nossos documentos assinados e preenchidos pelo destinatário fornecerão um certificado de assinatura quando o documento for finalizado. Se alterar manualmente um documento para o estado "Concluído", não será gerado nenhum certificado de assinatura.
Caso de utilização: envia um documento do PandaDoc e o destinatário imprime, assina, digitaliza e envia-o para si como um anexo de correio eletrónico. O negócio está fechado, mas o documento está retido no seu painel de controlo PandaDoc como "Enviado" ou "Visualizado". Altere manualmente o estado para passar o documento de "Visualizado" para "Concluído".
Expirado
Se tiver um documento que já não seja válido e não necessite de um certificado de assinatura, pode fazer expirar o documento, manualmente.
Caso de utilização: envia um documento do PandaDoc e os destinatários não o assinam. Já não pretende que os destinatários tenham acesso ao documento (os termos do acordo expiraram, etc.), pelo que deseja expirar o documento imediatamente.
Pago
Se tiver um documento com uma aplicação de pagamento e o cliente tiver concluído o documento (preenchido, assinado e finalizado), mas não tiver efetuado o pagamento, o estado do documento será "Aguarda Pagamento". No caso de o cliente pagar com um método de pagamento alternativo, pode alterar manualmente o documento para "Pago".
Nota:
Os documentos Rascunho, Rejeitado e Expirado só podem ser alterados para Pagos se contiverem um bloco de pagamento.Exemplo de caso de utilização: O destinatário preenche um documento com um campo de pagamento, mas paga em dinheiro ou cheque por correio, pode utilizar a alteração manual do estado para alterar o estado do documento de "Aguarda pagamento" para "Pago".
Como alterar manualmente o estado
Nota:
Não pode alterar o estado apartir doPainel ou dentro de um documento. Só pode alterar o estado a partir da Lista de documentos.Se não vir a opção de alterar manualmente o estado do documento, peça ao seu Proprietário de Conta para a ativar no Marketplace (encontra-se no painel esquerdo da sua conta PandaDoc).
- Aceda à Lista de documentos
- Passe o rato sobre o documento na extrema direita
- Selecione as elipses verticais
- Seleccione Alterar estado no menu pendente
Opções de alteração do estado
Quando clicar em Alterar Estado, verá as opções:
Estado De/Para: altere o estado de um documento de acordo com a "matriz de estado" acima.
Notas privadas: Forneça "notas privadas" sobre a alteração manual do estado.
Anexar um ficheiro: Anexe um ficheiro que fique acessível ao Autor e aos destinatários quando a alteração manual estiver concluída. Isto é útil quando o documento foi assinado ou pago offline e foi enviado um recibo/cópia assinada através de e-mail.
Nota
Pode adicionar ficheiros com um tamanho máximo de 25 MB.
Notificações: Envie um e-mail de notificação sobre a alteração do estado a todos os destinatários.
Exemplo de um e-mail de notificação
Se tiver configurado as alterações manuais para notificar os seus destinatários, veja um exemplo deste e-mail.