Altere manualmente o estado do documento

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Eugenia Brown
  • Atualizado

Nota:

Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).

Pode ser útil atualizar o estado do seu documento PandaDoc para refletir qualquer conclusão ou pagamento de documento offline. Desta forma, todos os seus contratos assinados podem ser guardados num só lugar.

Disponibilidade: Todos os planos

Pode alterar manualmente o seu documento para os estados Concluído, Expirado, Rejeitado ou Pago.

Matriz de alteração manual do estado:

Manual-status-change-table.png

Concluído

Para manter os seus documentos juridicamente vinculativos, todos os nossos documentos assinados e preenchidos pelo destinatário fornecerão um certificado de assinatura quando o documento for finalizado. Se alterar manualmente um documento para o estado "Concluído", não será gerado nenhum certificado de assinatura.

Caso de utilização: envia um documento do PandaDoc e o destinatário imprime, assina, digitaliza e envia-o para si como um anexo de correio eletrónico. O negócio está fechado, mas o documento está retido no seu painel de controlo PandaDoc como "Enviado" ou "Visualizado". Altere manualmente o estado para passar o documento de "Visualizado" para "Concluído".

Expirado

Se tiver um documento que já não seja válido e não necessite de um certificado de assinatura, pode fazer expirar o documento, manualmente.

Caso de utilização: envia um documento do PandaDoc e os destinatários não o assinam. Já não pretende que os destinatários tenham acesso ao documento (os termos do acordo expiraram, etc.), pelo que deseja expirar o documento imediatamente.

Pago

Se tiver um documento com uma aplicação de pagamento e o cliente tiver concluído o documento (preenchido, assinado e finalizado), mas não tiver efetuado o pagamento, o estado do documento será "Aguarda Pagamento". No caso de o cliente pagar com um método de pagamento alternativo, pode alterar manualmente o documento para "Pago".

Nota:

Os documentos Rascunho, Rejeitado e Expirado só podem ser alterados para Pagos se contiverem um bloco de pagamento.

Exemplo de caso de utilização: O destinatário preenche um documento com um campo de pagamento, mas paga em dinheiro ou cheque por correio, pode utilizar a alteração manual do estado para alterar o estado do documento de "Aguarda pagamento" para "Pago".

Como alterar manualmente o estado

Nota:

Não pode alterar o estado apartir doPainel ou dentro de um documento. Só pode alterar o estado a partir da Lista de documentos.

Se não vir a opção de alterar manualmente o estado do documento, peça ao seu Proprietário de Conta para a ativar no Marketplace (encontra-se no painel esquerdo da sua conta PandaDoc).

  1. Aceda à Lista de documentos
  2. Passe o rato sobre o documento na extrema direita
  3. Selecione as elipses verticais
  4. Seleccione Alterar estado no menu pendente

Opções de alteração do estado

Quando clicar em Alterar Estado, verá as opções:

Estado De/Para: altere o estado de um documento de acordo com a "matriz de estado" acima.

Notas privadas: Forneça "notas privadas" sobre a alteração manual do estado.

Anexar um ficheiro: Anexe um ficheiro que fique acessível ao Autor e aos destinatários quando a alteração manual estiver concluída. Isto é útil quando o documento foi assinado ou pago offline e foi enviado um recibo/cópia assinada através de e-mail.

Nota

Pode adicionar ficheiros com um tamanho máximo de 25 MB.

Notificações: Envie um e-mail de notificação sobre a alteração do estado a todos os destinatários.

Exemplo de um e-mail de notificação

Se tiver configurado as alterações manuais para notificar os seus destinatários, veja um exemplo deste e-mail.

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