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Disponibilidade: Planos Business e Enterprise
Esta integração permitir-lhe-á criar, enviar e fazer o acompanhamento de documentos de Oportunidades, Contas, Contactos, Propostas e entidades personalizadas a partir do Microsoft Dynamics CRM.
Ou veja um pequeno resumo em vídeo:
Instale PandaDoc no Microsoft Dynamics CRM
Use o seguinte URL e vá ao Microsoft AppSource e clique em Obter Agora.
Ou então pode descarregar o pacote aqui.
Versões suportadas: 2016 e posteriores e Interface Unificada. Versão suportada do MS Dynamics no Premise: 2016 8.0.1.0079 e posteriores.
Escolha a organização para instalar a aplicação (se usar contas de organização múltiplas). Depois, tem de "Aceitar" os Termos Legais e a Declaração de Privacidade da Microsoft. Se necessário, reveja as políticas, marque ambas as caixas e clique em "Aceitar".
De seguida, verá a secção "Gerir as suas soluções". Procure "Integração do PandaDoc" e clique nela. Irá dar-lhe algumas informações sobre a instalação, se está a ser processada e/ou concluída. Uma vez concluída, mostrará um "Estado" de Concluída.
Se tiver transferido o pacote como um ficheiro de formato .zip em cima, terá de o importar manualmente. Clique no ícone da roda dentada no canto superior direito > Definições Avançadas, em Definições > Personalização e clique em Soluções. No separador Soluções, clique no ícone Importar e selecione o ficheiro .zip.
Aceder às entidades do Microsoft Dynamics CRM para analisar o módulo PandaDoc
Para aceder ao módulo PandaDoc, abra qualquer registo de Oportunidades, Contas, Propostas ou Contactos e desça na página até ao módulo PandaDoc. Se for apresentada uma mensagem a indicar que é necessário estabelecer ligação, clique em Ligar e inicie sessão na sua conta da PandaDoc.
Esta integração funciona com múltiplos espaços de trabalho. Ative a integração uma vez e inicie sessão no espaço de trabalho desejado. Na secção Documentos Relacionados, apenas encontrará os documentos criados dentro da integração e localizados dentro do espaço de trabalho em que tem sessão iniciada.
Depois de estabelecer a ligação, será apresentada uma lista de documentos relacionados a uma entidade de Oportunidade, Conta ou Contacto, se aplicável.
PandaDoc iFrame está em branco
Se tiver atualizado o pacote PandaDoc para a versão mais recente e não encontrar o módulo dentro de uma entidade, siga os seguintes passos:
Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito > Definições Avançadas.
Em Definições, clique em Personalizações.
Selecione Personalizar o sistema.
Em Entidades, à esquerda, abra a entidade à qual adicionou o módulo PandaDoc e selecione Formulários.
Na lista de formulários, selecione o formulário com o Tipo de Formulário "Principal".
Procure e clique duas vezes em PandaDoc iFrame
Selecione o separador Eventos
Clique em Adicionar
Adicione a Biblioteca pandadoc_/Compontents/EntityForms/form.bundle.js
Especifique a função initPandaDoc
Guarde e Publique as alterações ao formulário
Adicione o módulo PandaDoc às Entidades Personalizadas do Microsoft Dynamics
Configure o módulo PandaDoc que vai ser utilizado com as entidades personalizadas do Microsoft Dynamics.
Clique no ícone da roda dentada no canto superior direito > Definições Avançadas
Em Definições, clique em Personalização > Personalizar o Sistema
Selecione Entidades > abra as opções da sua entidade personalizada
Clique em Formulários e selecione um com o tipo de formulário "Principal".
Configuração do iFrame:
No separador INSERIR, selecione IFRAME e introduza os dados:
Nome - pandadoc - (utilize caracteresem letra minúscula).
Etiqueta – pode escolher uma qualquer.
Desmarque a opção "Restringir cross-frame scripting".
Aceda ao separador Formatação e defina o Número de Linhas ~15.
Clique em OK.
Configuração das propriedades do formulário
Aceda ao separador Ecrã Inicial, clique em Propriedades do Formulário.
Clique em Adicionar na Biblioteca de Formulários.
Selecione e adicione: pandadoc_/Components/EntityForms/form.bundle.js
Clique em OK para fechar a janela de Propriedades do Formulário. Clique em Guardar e Publicar
Configure PandaDoc Templates para utilização com Microsoft Dynamics CRM
De seguida, é necessário configurar os nossos modelos e os dados que pretendemos obter do Microsoft Dynamics CRM. Nas secções seguintes, falaremos sobre a configuração das "Funções" e "Variáveis".
Utilize as Funções da PandaDoc para importar Informações de contacto
Aviso:
Esta funcionalidade não está disponível para os utilizadores do plano eSignature.
Com as Funções da PandaDoc, é possível importar informações de contacto (Nome, Apelido, Endereço de E-mail e Empresa) do objeto de Oportunidade do Microsoft Dynamics CRM:
Primeiro, crie uma Função: abra o seu modelo, clique em Funções no topo e adicione uma Função.
Aceda às variáveis da Função: clique no ícone das variáveis no painel do lado direito, encontre as suas variáveis de função (terão o nome da função no início), copie e adicione-as ao seu modelo.
Configure as suas variáveis para realizar a pré-população dos seus documentos com dados de oportunidade
Aviso:
Esta funcionalidade não está disponível para os utilizadores do plano eSignature.
As variáveis pouparão o seu tempo com o preenchimento automático de informações de uma entidade num documento.
Nota:
A formatação das variáveis de data depende do formato de data padrão configurado nas definições do seu espaço de trabalho.
A formatação da variável da moeda é baseada na localização em que o destinatário consulta os dados. As variáveis de dinheiro personalizadas serão passadas para o documento sem o símbolo ou a formatação da moeda.
Consulte aqui como visualizar os dados que pode enviar de uma Oportunidade, Conta, Proposta ou Contacto no Microsoft Dynamics CRM para documentos PandaDoc. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito > Definições Avançadas. Em Definições > Extensões, clique em Definições da PandaDoc.
Aqui, pode pré-definir os dados que pretende passar do Microsoft Dynamics CRM. Observe que os dados de cada entidade devem ser configurados separadamente (caso pretenda criar documentos a partir de mais do que uma entidade) e não haverá população cruzada de dados.
Em Configurar tokens, encontrará as seguintes entidades padrão: Oportunidade, Conta, Proposta e Contacto.
Clique em +Adicionar entidade para configurar o fluxo de dados para a sua entidade personalizada.
Cada entidade tem a sua própria lista de campos que podem ser enviados para a PandaDoc. Selecione uma entidade que gostaria de configurar, por exemplo, Oportunidade.
À esquerda, selecione a caixa ao lado de cada campo que quer passar e este será adicionado à lista de variáveis/tokens à direita. De seguida, clique no botão verde Guardar mapeamento.
Agora, adicione variáveis/tokens ao seu modelo.
Aceda a uma entidade do Microsoft Dynamics, procure o painel da PandaDoc, clique no ícone da roda dentada > Variáveis e copie o nome de uma variável, com os parênteses retos incluídos.
Abra o seu modelo PandaDoc e adicione a variável ao modelo.
Passar informações do Microsoft Dynamics para a PandaDoc (através de campos)
Pode passar dados para os campos da PandaDoc de maneira semelhante à forma como as variáveis funcionam. Contudo, ao contrário das variáveis, não é necessário incluir os parênteses retos.
Na lista de tokens, copie o token sem parênteses retos para o campo Integrar.
Após o envio do documento, o destinatário poderá ver os dados pré-preenchidos e atualizar este campo, desde que o campo lhe tenha sido atribuído.
Enviar informações de produto de uma Oportunidade ou Proposta para uma tabela de preços
Aviso:
Esta funcionalidade não está disponível para os utilizadores do plano eSignature.
Para isso, adicione uma tabela de preços ao seu modelo, clicando no bloco no painel do lado direito. A Integração de dados será ativada automaticamente.
Se tiver uma tabela de preços no seu modelo e não tiver dados padrão em azul para o mapeamento de colunas, pode aceder aos dados integrados nas propriedades da tabela de preços à direita ou abaixo da tabela de preços, selecionando +Produto > Configurar integração de dados através do CRM/API. Finalmente, clique em Ativar.
Quando cria um documento a partir do Microsoft Dynamics CRM (Oportunidade ou Proposta) utilizando este modelo, as informações do produto serão enviadas para o documento (Nome do item, Descrição, Preço, Desconto, Imposto, Moeda, SKU, Quantidade e campos personalizados).
Para apresentar campos de produto personalizados, clique no sinal de mais (+) no lado direito da tabela de preços e selecione os seus campos de produto personalizados em Adicionar Oculto.
Enviar informações de produto do Microsoft Dynamics ao construtor de propostas
Pode enviar informações sobre o produto a partir de uma proposta ou de uma oportunidade no Microsoft Dynamics. Para isso, primeiro adicione o bloco de construtor de propostas ao seu modelo e depois crie um documento a partir de uma proposta ou de uma oportunidade no Microsoft Dynamics.
Depois de criar um documento utilizando este modelo, as informações do produto (Nome do item, Descrição, Preço, Desconto, Imposto, Moeda, Unidade de Manutenção de Stock, Quantidade e campos personalizados) serão enviadas para o bloco da proposta.
Para mostrar os campos personalizados ocultos no documento criado, clique no bloco de construtor de propostas > selecione Editar orçamento no painel flutuante, selecione Adicionar coluna no canto superior direito de uma secção > e selecione a sua coluna personalizada no menu suspenso em "Mostrar oculto".
Nota:
Se tiver várias secções no seu bloco de construtor de propostas, os produtos serão transferidos para a última secção. Se tiver várias secções no seu bloco de construtor de propostas no seu template, os produtos da sua proposta/oportunidade transferidos para cada bloco.
Envio e acompanhamento dos seus documentos
Aviso:
A PandaDoc recolhe os destinatários dos documentos apenas dos campos de Oportunidade do Microsoft Dynamics: Conta, Utilizador, Contacto. Os Intervenientes não são suportados.
Abra uma Oportunidade, Conta, Contacto ou Proposta, vá ao módulo PandaDoc, clique em "Criar novo documento".
Escolha um modelo ou selecione os modelos que gostaria de agrupar, depois selecione Adicionar itens e atribua destinatários às funções, se isso for aplicável;
Volte ao módulo de registo > PandaDoc e reveja lá o estado do seu documento.
Permissões da Equipa para ter acesso à integração PandaDoc
Em MS Dynamics, clique no ícone da roda dentada no canto superior direito.
Primeiro, selecione Definições Avançadas. De seguida, em Definições > Segurança > clique em Funções de Segurança > Abra a Função de Membro da equipa, aceda ao separador Entidades Personalizadas e procure Mapeamento de Tokens PandaDoc > a Permissão de Leitura tem de estar definida para poder utilizar a integração.
Migração de Dados para a Nova Versão 1.2.1
Se tiver instalado versões anteriores da integração e feito a atualização para a Versão 1.2.1, será necessário proceder ao processo de Migração da integração da solução antiga para a nova.
Aceda a Definições da PandaDoc a partir do MS Dynamics
Reveja e procure o botão para "Migrar".
Todas as configurações de token serão movidas da solução antiga para a nova.
Se houver algum problema com este processo, por favor contacte a nossa Equipa de Apoio.
Remover a PandaDoc do Microsoft Dynamics
No Microsoft Dynamics, no ícone da roda dentada no canto superior direito > Configurações avançadas. Em Definições, clique em Soluções.
Marque a caixa ao lado de Integração da PandaDoc, depois clique em Eliminar. Depois de ter feito isso, clique em OK para confirmar a eliminação.
