Bloco criador de propostas. Trabalhar com produtos personalizados
Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).Disponibilidade: Plano Business* e Plano Enterprise
*O criador de propostas é uma parte do nosso add-on de Propostas Avançadas
Juntamente com os seus colegas de equipa, pode facilmente adicionar produtos personalizados ao criador de citações ou editar produtos adicionados a partir do catálogo.
Nota:
Os produtos personalizados e as alterações aplicadas aos produtos no criador de propostas não serão guardados no catálogo de produtos.Como ativar os produtos personalizados no criador de propostas
Nota:
Apenas os titulares de contas e os utilizadores com um papel de Administrador ou Gestor podem ativar/desativar a edição de produtos. Por defeito, esta opção está desativada em todas as propostasComece por clicar no criador de propostas, de seguida selecione Editar Proposta no painel flutuante. De seguida, selecione o ícone da roda dentada e ative os Produtos personalizados no botão das propostas. Assim que o fizer, tanto os botões Criar produtos personalizados como Editar produtos existentes serão ativados. Pode deixar ambos ligados ou desligar qualquer um deles.
Como adicionar produtos personalizados ao criador de propostas
Nota:
Os produtos personalizados adicionados ao criador de propostas não podem ser automaticamente guardados no catálogo. Quer ter a possibilidade de guardar produtos no seu catálogo? Por favor, vote nesta ideia no nosso Portal de Ideias.Depois de a opção Criar produtos personalizados estar ativada para o criador de orçamentos, selecione +Produtos personalizados na secção de propostas, preencha as informações de produto necessárias, e selecione Guardar.
Nota:
Será gerado automaticamente um SKU se o campo estiver vazio.Nota:
A funcionalidade de agrupar produtos no criador de propostas vai chegar em breve. Vote nesta ideia!Como editar produtos no criador de propostas
Depois de adicionar produtos personalizados ou produtos do catálogo, pode personalizá-los dentro do criador de propostas se a opção "Editar produtos existentes" estiver ativada.
Selecione as elipses verticais (três pontos) na parte mais à direita da lista de produtos; depois selecione Editar item no menu suspenso.
Pode atualizar o nome do produto, a descrição, o método do preço (escolha entre fixo e com base no volume), e os campos personalizados.