Dodawanie i konfigurowanie kreatora wyceny

Dostępność: plan Business* i Enterprise
* Konstruktor wyceny stanowi komponent dodatku Advanced Quotes

Nasz nowy blok kreatora wyceny ułatwia dostosowanie wyceny do potrzeb klientów. Unikaj niespójności i błędów, pozwalając działowi sprzedaży przygotowywać najwyższej jakości wyceny oraz pomyślnie zamykać więcej sprzedaży.

Dodawanie i konfigurowanie bloku kreatora wyceny 

Aby rozpocząć, dodaj blok kreatora wyceny do swojego szablonu i kliknij go, aby skonfigurować. Aby dodać blok wybierz niebieską linię szybkiego dodawania, znajdującą się pomiędzy blokami treści, a następnie wybierz opcję Kreator wyceny z listy rozwijanej. Możesz również przeciągnąć i upuścić blok z panelu bloków treści po prawej stronie.

W szablonach i dokumentach waluta kreatora wyceny zależy od waluty wartości dokumentu. Po dodaniu pozycji do biblioteki treści, kreator wyceny przyjmie domyślną walutę obszaru roboczego.

Dodawanie/usuwanie produktów

Rozpocznij wybierając blok kreatora wyceny. Następnie wybierz opcję +Products po lewej stronie, a później wybierz pozycje z katalogu.  

Niestandardowe pola produktów zostaną dodane do wyceny i domyślnie będą one ukryte przed odbiorcami. Aby odblokować kolumnę z odbiorcami, wybierz opcję Dodaj kolumnę, znajdującą się u góry po prawej stronie, a następnie wybierz niestandardową kolumnę z listy rozwijanej Pokaż ukryte.

Po dodaniu wszystkich produktów wybierz opcję Zapisz, aby wrócić do szablonu/dokumentu.

Ty i odbiorcy dokumentu będą mogli wyświetlić podgląd obrazów produktów, wybierając je. Tryb podglądu obejmuje wszystkie obrazy dodane do katalogu.

Aby usunąć produkt z bloku kreatora wyceny, wybierz opcję Edytuj wycenę z panelu przestawnego. Następnie wybierz pozycję, którą chcesz usunąć i kliknij Usuń, znajdującą się u góry po prawej stronie. Możesz również wybrać symbol pionowego wielokropka (trzy kropki) po prawej stronie danej pozycji, a następnie Usuń pozycję.

Zarządzanie kolumnami kreatora wyceny

Domyślnie kolumny Cena jednostkowa,Ilość, Pola niestandardowe i Suma są wyświetlane w trybie edytora kreatora wyceny. Możesz dodać kolumny Rabat, Podatek, Opłata, Mnożnik, SKU i Koszt, wybierając opcję Dodaj kolumnę, znajdującą się u góry po prawej stronie.

Aby zmienić kolejność kolumn w wycenie, przeciągnij i upuść nagłówek danej kolumny po pojawieniu się zielonej linii. Nie można zmienić kolejności kolumn Nazwa i Suma.

Możesz usunąć dodane przez siebie kolumny lub kolumny pól niestandardowych, wybierając nagłówek kolumny, a następnie klikając opcję Usuń kolumnę.

Możesz również ukryć dowolną kolumnę, z wyjątkiem kolumny Tytuł, wyłączając opcję „Pokaż dla odbiorcy” w rozwijanym menu nagłówka kolumny.  

Aby łatwo wyświetlić podgląd ostatecznej wersji wyceny po zastosowaniu wszystkich zmian, wybierz zakładkę „Projekt”. 

Zmiana nazwy sekcji i kolumn kreatora wyceny

Możesz zmienić nazwę sekcji i kolumn w kreatorze wyceny.

Aby zmienić nazwę sekcji, wybierz jej tytuł, znajdujący się u góry po lewej stronie, wpisz nową nazwę, a następnie wybierz opcję Enter, lub po prostu kliknij w dowolnym miejscu poza obszarem edycji.

Aby zmienić nazwę kolumny, wybierz jej nagłówek, wpisz jego nową nazwę, a następnie kliknij poza obszarem edycji, aby ją zapisać.

Dostosowywanie stopki

Stopka wyceny pozwala zarządzać sumą częściową, całkowitą ilością produktów, rabatem, opłatami i podatkiem, które chcesz wyświetlić dla klientów w danym bloku wyceny i jego sekcjach.

Po dodaniu bloku kreatora wyceny do szablonu, w stopce wyceny domyślnie zobaczysz linię Suma sekcji. Aby dodać do stopki sekcji wyceny wiersze, wybierz przycisk „+”, a następnie dodaj całkowitą liczbę jednorazowych lub cyklicznych sum częściowych oraz dowolną liczbę wierszy Zniżki, Podatki i Opłaty. 

Aby usunąć wiersz, najedź na nią kursorem i kliknij symbol pionowego wielokropka (trzy kropki) po prawej stronie, a następnie wybierz opcję Usuń linię.

Stopka wyceny pozwala wyświetlić całkowitą ilość produktów, rabaty, opłaty i podatki, które mają być dodane do wszystkich sekcji wyceny. Aby dodać do stopki wyceny wiersze, wybierz żądane wiersze, klikając przycisk „+”. Do stopki wyceny można dodać dowolną liczbę wierszy.

Możesz również wyświetlić sumy częściowe rabatów, opłat i podatków przed i po ich zastosowaniu. Aby to zrobić, wybierz symbol pionowego wielokropka (trzy kropki) po prawej stronie, a następnie włącz wybraną opcję wyświetlania.

Aby usunąć wiersz ze stopki wyceny, wybierz symbol pionowego wielokropka (trzy kropki) po prawej stronie nazwy wyceny i kliknij Usuń wiersz.

Możesz również zmienić nazwę dowolnego wiersza w stopce i wyświetlić kwotę, którą zaoszczędzą Twoi klienci. Wiersz „Oszczędzasz” oblicza zarówno całkowitą zniżkę, którą dodasz ręcznie, jak i wewnętrzną zniżkę obliczoną na podstawie ilości produktów i pozycji objętych rabatem ilościowym.

Włączanie opcji odbiorcy

Możesz zapewnić klientom więcej możliwości wyboru, oznaczając produkty w wycenie jako opcjonalne i umożliwiając zmianę ich ilości.

Aby to zrobić, wybierz symbol pionowego wielokropka (trzy kropki), znajdujący się po prawej stronie pozycji i włącz opcjePozycje opcjonalne oraz Ilość.

Po włączeniu opcji Pozycje opcjonalne dla odbiorców możesz również ustawić pozycje, które mają być automatycznie wybierane w wycenach, włączając opcję Wcześniej wybrana pozycja dla odbiorcy.

Rabaty, podatki i opłaty

Możesz dodać rabaty, podatki i opłaty w wartościach ryczałtowych lub procentach. Aby zmienić sposób obliczania rabatów, podatków i opłat, wybierz nagłówek kolumny, a następnie wybierz żądaną opcję z listy rozwijanej Format liczbowy.

Całkowity rabat w wycenie zostanie podany obok pozycji „Oszczędzasz” w stopce wyceny.

Pobieranie płatności cyklicznych   

Kreator wyceny pozwala na pobieranie od klientów płatności cyklicznych za pośrednictwem Stripe. Oto jak to zrobić:

1. Dodaj produkt z ceną powtarzającą się cyklicznie do katalogu produktów, a następnie wybierz go w swojej wycenie.  Dostępne opcje okresu rozliczeniowego to co tydzień, co miesiąc i co rok. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak dodać produkty do katalogu. 
2. Dodaj aplikację do dokonywania płatności do swojego dokumentu i wybierz płatnika. 
3. Upewnij się, że wybrana jest właściwa wycena.
4. Wyślij dokument.

Kiedy klient uiści opłatę, na koncie Stripe zostanie utworzona nowy zapis subskrypcji, a kolejna opłata cykliczna zostanie automatycznie pobrana na jej podstawie. 

Jeśli dla odbiorców włączona jest opcja Pozycje opcjonalne oraz Edycja ilości, suma zmieni się automatycznie po interakcji klienta z blokiem kreatora wyceny.

Importowanie danych o produktach z systemu CRM

Jeśli do tworzenia dokumentów bezpośrednio z CMR używasz jednej z naszych integracji i jest ona włączona w Ustawienia Integracje, produkty zostaną automatycznie dodane do bloku kreatora wyceny w Twoim szablonie.

Projekt kreatora wyceny 

Kliknij blok i wybierz opcję Projekt, znajdującą się u góry strony, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać wycena. Możesz również wybrać sposób wyświetlania produktów. Do wyboru klasyczny widok poziomy lub siatka.

Możesz również dostosować ustawienia projektowania kw kreatorze wyceny, aby odpowiadały treści dokumentu.

Można także zmienić ustawienia projektu karty produktu oraz sumy całkowitej, kolor czcionki i ustawienia treści.

Uprawnienia kreatora wyceny

Często zadawane pytania

Jak masowo aktualizować produkty dodane do bloków kreatora wyceny we wszystkich szablonach i pozycjach w bibliotece treści?

Produkty dodane do bloków kreatora wyceny w szablonach i pozycji biblioteki treści zostaną automatycznie zaktualizowane po zaimportowaniu zaktualizowanego katalogu w formie pliku .csv.

Aby aktualizować katalog za pomocą pliku .csv, najpierw trzeba wyeksportować istniejące produkty. Aby to zrobić, kliknij symbol pionowego wielokropka (trzy kropki) w prawym górnym rogu w katalogu, a potem kliknij Export (Eksportuj). Następnie edytuj produkty w pliku .csv i zaimportuj je z powrotem do aplikacji PandaDoc, klikając Import (Importuj) w prawym górnym rogu.