Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.
Dostępność: plany Essentials, Business i Enterprise
Szablon jest kopią główną dokumentu. Załóżmy, że chcesz wysłać ofertę ogólną do większości klientów, ale zanim to zrobisz, musisz zmienić kilka fragmentów dokumentu, podczas gdy większość treści pozostaje taka sama. W takim przypadku możesz utworzyć szablon do wielokrotnego wykorzystania.
Dostęp do szablonów uzyskasz, klikając ikonę po lewej stronie:
Kliknij opcję „Create” (Utwórz) w prawym górnym narożniku, aby utworzyć nowy szablon. Pojawią się następujące opcje:
Opcja „+Template” (+Szablon) pozwala utworzyć zupełnie nowy szablon w edytorze PandaDoc.
Opcja „Upload” (Prześlij) (patrz formaty i ograniczenia poniżej) pozwala przesłać własny plik lub przekonwertować plik docx na plik PandaDoc do edycji.
Wybierz szablon z galerii szablonów. Mamy naprawdę spory wybór!
Później będzie można połączyć te dwie opcje w obrębie dokumentu.
Obsługiwane formaty plików do przesłania: pdf, png, jpg, jpeg oraz docx.
Podczas przesyłania dokumentu może wystąpić błąd, jeżeli dokument nie spełnia następujących kryteriów:
Ochrona hasłem
Rozmiar powyżej 50 MB lub ponad 500 stron
Pora zacząć projektować szablon. Najpierw dodaj role. Role to symbole zastępcze, które później zostaną przypisane do konkretnych funkcji — klient, księgowość, osoba podpisująca itp.
Każda rola generuje kilka zmiennych. Zmienne to symbole zastępcze dynamicznych informacji na temat odbiorców, które zmieniają się w zależności od dokumentu, np. imię i nazwisko, adres czy nazwa firmy.
Dodaj treści za pomocą bloków treści i pól do przesyłania informacji do odbiorców. Przypisz pola do ról szablonów.
Gotowy szablon posłuży do wygenerowania dokumentu. Dokument można utworzyć na różne sposoby:
Z szablonu, klikając opcję „Create document” (Utwórz dokument) w prawym górnym narożniku.
Z listy dokumentów, klikając opcje „Create” (Utwórz) „+Document” (+Dokument) i wybierając szablon z listy.
Z listy szablonów po ustawieniu wskaźnika myszy na szablonie i kliknięciu opcji „Create document” (Utwórz dokument).
Następnie przypisz rzeczywistych odbiorców do ról szablonów i kliknij opcję „Start editing” (Rozpocznij edycję). I to wszystko!
Zmienne zostały wypełnione informacjami o odbiorcy, a pola automatycznie przypisane do właściwych odbiorców. Łatwizna! Koniec z marnowaniem czasu — teraz wystarczy skonfigurować szablon raz, aby później móc tworzyć profesjonalne dokumenty w zaledwie kilka kliknięć!