Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.

Dostępność: wszystkie plany

Integracja PandaDoc dla Microsoft Teams umożliwia błyskawiczne podpisywanie dokumentów bez konieczności opuszczania obszaru roboczego w Teams. Co więcej, rozwiązanie pozwala monitorować etapy podpisywania wszystkich dokumentów i podejmować konkretne działania.

Obejrzyj film z prezentacją:

Wszyscy użytkownicy PandaDoc i administratorzy Microsoft Teams mający uprawnienia do instalowania aplikacji mogą podłączyć tę integrację.

Aby połączyć PandaDoc z Teams, otwórz konto Microsoft Teams, a następnie wyszukaj PandaDoc w aplikacjach. Kliknij opcję Add (Dodaj). Karta PandaDoc pojawi się na lewym panelu konta Microsoft Teams. Można także kliknąć poziomy wielokropek na lewym panelu i wybrać PandaDoc z listy aplikacji.

Kliknij tutaj, aby zainstalować aplikację z Microsoft AppSource.

Jeśli nie masz jeszcze konta PandaDoc, musisz je utworzyć. Wypróbuj nasz bezpłatny plan eSign i korzystaj z nieograniczonego dostępu do prawnie wiążących podpisów elektronicznych zarówno dla siebie, jak i swoich odbiorców.

W Microsoft Teams otwórz PandaDoc na lewym panelu i wybierz kartę PandaDoc w lewym górnym narożniku. Teraz tworzenie i podpisywanie dokumentów zajmie tylko kilka chwil!

Kliknij opcję Select from Computer (Wybierz z komputera), aby utworzyć nowy dokument. Można wybrać plik PDF, Word, png lub jpg z komputera lub katalogu Teams.

Następnie wprowadź nazwisko i adres e-mail odbiorcy i kliknij opcję Continue (Kontynuuj).

Teraz można dodawać do dokumentu pola i podpisy do wypełnienia przez odbiorców. Kliknij opcję Send document (Wyślij dokument), aby wybrać metodę wysyłania dokumentu — za pośrednictwem poczty e-mail lub łącza.

Teraz można monitorować dokumenty w obszarze Teams.

Jeśli ktoś udostępni PDF na czacie Teams, dokument można podpisać od razu w oknie czatu. Kliknij poziomy wielokropek we wiadomości (nie w pliku), aby uzyskać dostęp do menu szybkich działań, następnie kliknij opcję More actions (Więcej działań) i wybierz polecenie eSign document (Podpisz elektronicznie dokument) obok ikony PandaDoc.

Następnie dodaj osobę, która ma podpisać dokument i kliknij opcję Continue (Kontynuuj). Następnie kliknij opcję Open document (Otwórz dokument), aby otworzyć ten plik w PandaDoc.

Na koniec dodaj pola i podpisy, a następnie sfinalizuj dokument (jeśli jesteś jedyną osobą podpisującą) lub prześlij go, klikając opcję Send document (Wyślij dokument) na górze.

Bota PandaBot można skonfigurować, aby wysyłał powiadomienia o dokumentach. Aby to zrobić, przejdź do PandaDoc Czat, wybierz opcję What can I do? (Co mogę zrobić?). w oknie wiadomości i kliknij opcję Connect (Połącz).

Wybierz dokumenty, o których chcesz otrzymywać powiadomienia spośród wszystkich dokumentów w obszarze roboczym lub dokumentów utworzonych przez siebie.

Następnie wybierz zdarzenia, o których chcesz otrzymywać powiadomienia. Przykładowo lider zespołu sprzedaży może chcieć otrzymywać powiadomienia o podpisaniu propozycji przedstawicieli handlowych. W tym przypadku należy wybrać na pierwszym ekranie wszystkie dokumenty w obszarze roboczym PandaDoc, a potem na drugim ekranie wybrać opcję dokumentów ukończonych.

Tylko administratorzy i menedżerowie w PandaDoc mogą konfigurować powiadomienia dla wszystkich dokumentów w obszarze roboczym, natomiast członkowie mogą konfigurować wyłącznie powiadomienia dla własnych dokumentów. Powiadomienia pojawią się w obszarze działalności oraz na czacie PandaBot.

Powiadomienia PandaBot należy konfigurować indywidualnie dla każdego kanału. Pozwoli to dostosować powiadomienia dla każdego kanału. Aby skonfigurować powiadomienia dla kanału, do którego dodano bota PandaBot, wpisz @PandaDoc i wybierz opcję Change notifications (Zmień powiadomienia).

Wybierz dokumenty, o których chcesz otrzymywać powiadomienia spośród wszystkich dokumentów w obszarze roboczym lub dokumentów utworzonych przez siebie.

Następnie wybierz zdarzenia, o których chcesz otrzymywać powiadomienia. Przykładowo lider zespołu sprzedaży może chcieć otrzymywać powiadomienia o podpisaniu propozycji przedstawicieli handlowych. W tym przypadku należy wybrać na pierwszym ekranie wszystkie dokumenty w obszarze roboczym PandaDoc, a potem na drugim ekranie wybrać opcję dokumentów ukończonych.

Tylko administratorzy i menedżerowie PandaDoc mogą konfigurować powiadomienia dla wszystkich dokumentów w obszarze roboczym, natomiast członkowie mogą konfigurować jedynie powiadomienia dla własnych dokumentów. Powiadomienia pojawią się w obszarze działalności oraz na czacie PandaBot.

Powiadomienia pojawią się na tym kanale w postaci komunikatów.

Jeśli chcesz zmodyfikować powiadomienia otrzymywane na prywatnym czacie z botem PandaDoc lub na kanale Teams, wpisz @PandaDoc i wybierz opcję Change notifications (Zmień powiadomienia).

Aby zmienić ustawienia powiadomień, postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aby wyszukać dokument według jego nazwy, kliknij ikonę PandaDoc pod oknem do wpisywania wiadomości. Wybierz dokument, aby udostępnić go na kanale. Dokument zostanie wyświetlony jako karta z następującymi informacjami:

Dokumenty można również wyszukiwać i otwierać z poziomu paska wyszukiwania. Aby to zrobić, wpisz „@PandaDoc” i nazwę dokumentu.

Jeśli pojawią się problemy lub błąd widoczny na zrzucie ekranu poniżej, prawdopodobnie należy ponownie połączyć integrację.

Aby ponownie połączyć integrację, wpisz polecenie Disconnect (Odłącz) w oknie bota PandaBot, a następnie Connect (Połącz).