Dodatek PandaDoc do programu Word

Integracja aplikacji PandaDoc z programem Word pozwala na bezpieczne wysyłanie i podpisywanie dokumentów prosto z programu Word.

Integracja działa z następującymi aplikacjami:

• Word Online
• Microsoft Word dla komputerów stacjonarnych (Windows i Mac) w wersji 2016 i nowszych

Instalowanie dodatku

Dodatek należy zainstalować z platformy Microsoft Marketplace: https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/WA20002406?tab=Overview

Lub otworzyć dowolny dokument w programie Word Online. Kliknij kolejno opcje Wstawianie Dodatki i odszukaj aplikację PandaDoc. Kliknij opcję Zainstaluj. Na górze strony pojawi się karta PandaDoc. Gotowe!

Logowanie do konta PandaDoc lub tworzenie nowego konta za darmo

Kliknij dowolną akcję na karcie PandaDoc. Panel PandaDoc otworzy się po prawej stronie. Można z tego poziomu zalogować się na istniejące konto PandaDoc lub utworzyć nowe konto planu bezpłatnego eSign. Wybierz opcję i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Wysyłanie i podpisywanie dokumentów z programu Word

Otwórz dokument w programie Microsoft Word (w tym artykule pokazujemy procedurę z poziomu aplikacji Word Online) i kliknij kartę PandaDoc. Wybierz odpowiednią akcję ze wstążki.

• Samodzielne podpisywanie dokumentu (jeżeli jesteś jedyną osobą podpisującą).
• Żądanie podpisów (jeżeli inna osoba musi podpisać dokument).
• Sprawdzanie stanu dokumentu (jeżeli chcesz sprawdzić aktualny stan dokumentu). Więcej informacji na temat stanu dokumentu znajdziesz tutaj.

W następnej sekcji omówimy każdą z tych akcji bardziej szczegółowo.

Samodzielne podpisywanie dokumentu

Wybierz tę akcję, jeżeli jesteś jedyną osobą podpisującą dokument. Kliknij opcję Self-sign document (Samodzielne podpisywanie dokumentu). Panel aplikacji PandaDoc otworzy się po prawej stronie. Kliknij opcję Allow (Zezwalaj) w oknie podręcznym, a następnie dokument otworzy się na osobnej karcie już załadowany w aplikacji PandaDoc.

Zobaczysz po prawej stronie swoje imię wybrane jako osoba podpisująca. Wystarczy przeciągnąć i upuścić pole podpisu do dokumentu. Można również dodać pola daty, tekstu i inne.

Kliknij pole podpisu, a następnie dodaj podpis, przesyłając, rysując lub składając go ręcznie.

Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij opcję Finish document (Zakończ dokument) na górze.

Stan dokumentu zmieni się na Ukończony i będzie można zamknąć tę kartę. Wróć do dokumentu w programie Word Online.

Po prawej stronie pojawi się opcja pobrania podpisanego pliku PDF.

Żądanie podpisów

Jeżeli musisz wysłać dokument wymagający podpisu innej osoby, wybierz opcję Request signature (Żądaj podpisu).

Po prawej stronie wpisz adresy e-mail osób, które będą musiały podpisać dokument, a następnie kliknij opcję Prepare document (Przygotuj dokument) w prawym dolnym rogu.

Kliknij opcję Allow (Zezwalaj) w oknie podręcznym po prawej stronie. Dokument otworzy się na osobnej karcie już załadowany w aplikacji PandaDoc.

Teraz wystarczy tylko dodać pola podpisu dla osób podpisujących przed wysłaniem dokumentu. Wybierz osobę podpisującą po prawej stronie.

Następnie przeciągnij i upuść pola do dokumentu. Aby ułatwić osobom podpisującym odnalezienie miejsca, w którym mają złożyć podpis, każde pole jest automatycznie przypisane do konkretnej osoby podpisującej. Powtórz te proste czynności dla każdej osoby podpisującej.

Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij opcję Send document (Wyślij dokument), aby wybrać metodę wysyłania. Dokument można wysłać przez e-mail lub wygenerować łącze do dokumentu i wysłać go za pośrednictwem komunikatora itp.

Po wysłaniu dokumentu jego stan zmieni się na Wysłany. Teraz można zamknąć tę kartę i wrócić do programu Word Online.

W programie Word Online kliknij opcję See document status (Zobacz stan dokumentu), aby sprawdzić, czy dokument został podpisany.

Gdy dokument zostanie podpisany przez wszystkie strony, jego stan zostanie zaktualizowany na panelu aplikacji PandaDoc.

Sprawdzanie stanu dokumentu

Opcja pozwala w łatwy sposób monitorować postęp zbierania podpisów w dokumencie.

Kliknij opcję Check document statuses (Sprawdź stan dokumentu). Po prawej stronie otworzy się panel aplikacji PandaDoc. Dokument jeszcze nie został podpisany.

Aby odświeżyć panel, kliknij ikonę odświeżania.

Tak wygląda podpisany dokument.

Dokumenty można wyświetlać lub pobierać podpisane kopie PDF z panelu aplikacji PandaDoc.