Pola
Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.Przejdź do:
Niektóre transakcje wymagają zbierania ważnych informacji od klientów, takich jak adres do rozliczenia, daty, imiona i nazwiska. Nie trzeba ich wyszukiwać w e-mailach lub komentarzach do dokumentu — można korzystać z pól.
Klienci wypełniają pola przed podpisaniem dokumentu. Wszystkie wymagane informacje będą w jednym miejscu — w dokumencie!
Uwaga:
Aby zagwarantować płynne działanie, zalecamy dodanie nie więcej niż 300 pól do dokumentu. Chociaż maksymalna liczba pól w dokumencie wynosi 900, wydajność i stabilność mogą ulec pogorszeniu, jeśli dokument zawiera ponad 300 pól.Najpierw wybierz, kto ma podpisać lub wypełnić niektóre pola w dokumencie, a następnie przeciągnij i upuść pola — zostaną one automatycznie przypisane do osoby podpisującej.
Uwaga:
Nie będzie można wysłać dokumentu, dopóki wszystkie pola nie zostaną przypisane.
Ustawianie pól jako wymaganych
Jeśli pole zostanie ustawione jako niewymagane, odbiorca może wypełnić dokument bez wypełniania tego pola. I na odwrót — jeśli pole zostanie ustawione jako wymagane, klient będzie musiał wypełnić pole przed podpisaniem dokumentu.
Pole podpisu jest ustawione domyślnie, ale można je wyłączyć. Zalecamy, aby pozostało ono wymagane — klient nie będzie mógł wypełnić dokumentu bez jego podpisania.
Kliknij pole, kliknij ikonę „Properties” (Właściwości) i na panelu po prawej stronie włącz lub wyłącz opcję „Required” (Wymagane).
Zezwalanie na wiele wierszy
Pole tekstowe jest domyślnie wielowierszowe. Można wyłączyć to ustawienie we właściwościach pola. Przed wysłaniem dokumentu dostosuj szerokość pola i zostaw wystarczająco dużo miejsca na tekst wielowierszowy. Pole wielowierszowe zostanie automatycznie rozszerzone do dołu strony, gdy odbiorca wprowadzi więcej tekstu.
Jeśli pole nie jest ustawione na tekst wielowierszowy, zostanie ono automatycznie rozszerzone do prawego marginesu strony.
Maskowanie danych w polach
Istnieje możliwość maskowania danych w polach tekstowych, polach dat i polach rozwijanych w przypadku, gdy odbiorcy będą podawać informacje poufne.
Każdy na koncie PandaDoc, kto ma dostęp do dokumentu, będzie mógł zobaczyć zamaskowane dane pola. Każdy na liście odbiorców, który NIE jest przypisany do tego pola, nie będzie mógł zobaczyć zamaskowanych danych pola. W pliku PDF nie będą widoczne zamaskowane dane pola niezależnie od tego, kto go pobierze.
Ustawianie domyślnego formatu pól danych
Więcej informacji na temat wszystkich opcji pola daty znajdziesz tutaj.
Można ustawić domyślny format pola danych w ustawieniach obszaru roboczego, dzięki czemu wszystkie nowe pola danych będą miały ten sam format i nie trzeba będzie go ustawiać za każdym razem.
Przejdź do ustawień przewiń w dół do domyślnego formatu pola daty i ustaw go tutaj. Kliknij przycisk Save changes (Zapisz zmiany). Wszystkie nowe pola dodane do dokumentów będą miały ten format.
