Zmienne

Dostępność: plany Essentials, Business, Enterprise

Zmienna jest polem scalania zaprojektowanym w celu zaoszczędzenia czasu przez automatyczne wypełnianie informacji, które często pojawiają się w dokumentach. Jest to fragment tekstu w nawiasach kwadratowych, jak poniżej:

Zmienna nie będzie miała żółtego tła, gdy odbiorca przegląda dokument. Zmienna na żółtym tle występuje tylko w edytorze, aby można było ją łatwo odróżnić od tekstu.

Ważne informacje o zmiennych:

• Zmienne można dodawać zarówno w szablonach, jak i dokumentach
• Zmienne będą działać w trzech polach tabeli z cennikiem: nazwa, opis, kolumna ze zwykłym tekstem
• Zmienne będą działać tylko w treści dokumentu. Nie będą działać w nazwie dokumentu, zapisanych wiadomościach ani w temacie/treści wiadomości e-mail.

Dodawanie zmiennych do szablonu/dokumentu

1. Wybierz blok tekstowy, w którym chcesz umieścić zmienną;
2. Wpisz kwadratowy nawias otwierający i wybierz nazwę zmiennej systemowej z listy rozwijanej lub wpisz własną i naciśnij klawisz Enter LUB

1. Kliknij przycisk „Variables” (Zmienne) po prawej stronie, kliknij znak plusa i wprowadź nazwę zmiennej, naciśnij klawisz Enter.
2. Zmienna pojawi się w sekcji zmiennych.
3. Kliknij ikonę kopiowania, aby skopiować nazwę zmiennej, a następnie wklej ją w odpowiednim miejscu w szablonie.

1. Aby wypełnić zmienną aktualną informacją, kliknij zmienną w szablonie/dokumencie lub otwórz listę zmiennych w sekcji „Variables” (Zmienne) po prawej stronie, wprowadź wartość.
2. Informacja ta zostanie uzupełniona w całym szablonie/dokumencie za pośrednictwem zastosowanej zmiennej.

Aby usunąć zmienną, należy najpierw usunąć ją z treści dokumentu. Następnie kliknij pozycję Variables (Zmienne) na prawym panelu, kliknij listę rozwijaną Not used (Nieużywane) i znajdź zmienną na liście. Ustaw na niej wskaźnik myszy i kliknij ikonę kosza, aby usunąć zmienną z listy zmiennych.

Typy zmiennych

Istnieją 4 typy zmiennych:

• Zmienne ról
• Zmienne systemowe
• Zmienne tabeli z cennikiem
• Zmienne niestandardowe

Zmienne ról

Te zmienne automatycznie uzupełniają informacje o odbiorcy, gdy zostanie on przypisany do roli. Zmienne mogą uzupełnić imię i nazwisko odbiorcy, adres e-mail, numer telefonu i nazwę firmy, o ile informacje te są dostępne w kontaktach PandaDoc. (Jeśli odbiorcy nie ma w kontaktach PandaDoc, dane te można dodać podczas tworzenia dokumentu).

1. Utwórz rolę szablonu (trzeba to zrobić z poziomu szablonu).
2. PandaDoc automatycznie wygeneruje domyślne zmienne roli: imię, nazwisko, e-mail, firmę, telefon, tytuł i adres.
3. Kliknij pozycję „Variables” (Zmienne) w prawym górnym narożniku i najpierw znajdź domyślne zmienne ról według nazwy roli, np. Client.FirstName.

1. Skopiuj zmienną i wklej ją w odpowiednim miejscu w szablonie.
2. Podczas tworzenia dokumentu z tego szablonu przypisz odbiorców do ról i kliknij przycisk „Start Editing” (Rozpocznij edycję).
3. Zmienne ról zostaną uzupełnione po utworzeniu dokumentu.

Zmienne systemowe

Te zmienne zostały wstępnie zdefiniowane przez PandaDoc. Będą one automatycznie uzupełniać informacje o dokumencie właściwe dla danego dokumentu i jego zawartości (takie jak data utworzenia dokumentu, numer referencyjny, sumy w tabeli z cennikiem itp.).

Zmienne tabeli z cennikiem

Zmienne tabeli z cennikiem pomogą w łatwy sposób ponownie wykorzystać dane ze stopki tabeli z cennikiem w szablonie, dokumencie lub formularzu. Każdy wiersz dodany do stopki tabeli z cennikiem będzie wyświetlany jako zmienna, o ile została mu przypisana wartość.

Aby uzyskać dostęp do listy zmiennych, najpierw kliknij tabelę z cennikiem w szablonie, dokumencie lub formularzu. Następnie kliknij przycisk Properties (Właściwości) na panelu przestawnym i wybierz Variables (Zmienne) po prawej stronie. Na koniec kliknij ikonę kopiowania obok nazwy zmiennej i wklej zmienną do treści dokumentu.

Zmienne tabeli z cennikiem można również znaleźć na karcieVariables (Zmienne) po prawej stronie.

Zmienne niestandardowe

Te zmienne są przeznaczone do wszelkich informacji, które należy wypełnić ręcznie podczas tworzenia dokumentu. Można nadać im dowolną nazwę i są one przydatne, gdy danej informacji nie ma w kontaktach.

Zobacz, jak zmienne działają w dokumencie