Documentinfo

Beschikbaarheid: Essentials-, Business- en Enterprise-abonnementen

Het Documentinfo paneel maakt het mogelijk dat je details van een document kunt bekijken zonder het document zelf te openen. Je kunt analyses van ontvangers, algemene details en een auditspoor bekijken. Je kunt ook een snelle herinnering sturen naar een documentondertekenaar.

Om het Documentinfopaneel te openen, beweeg je met de muis of cursor over een document en selecteer je de Info-knop aan de rechterkant. Je kunt de documentinformatie controleren via je lijst of werkruimte-activiteit op je startscherm.

• Onder Analyse kun je snel controleren wie het document nog niet ondertekend heeft, en hen dan een herinnering sturen. Je kunt ook bekijken hoeveel tijd een deelnemer aan een document heeft besteed aan elke pagina.

• Onder Details kun je controleren wanneer een document is gemaakt en verzonden, wanneer het vervalt en wanneer het is ingesteld voor vernieuwing.

• Het tabblad Auditspoor biedt een stapsgewijze geschiedenis van alle statuswijzigingen van je document
  .

Documentinfopaneel in PandaDoc-editor

Je hebt ook toegang tot het Documentinformatiepaneel vanuit een document. Klik hiervoor op het pictogram Documentinfo bovenaan de pagina.

In dit paneel kun je algemene informatie over het document controleren, recente documentactiviteiten bekijken en documentinstellingen wijzigen. Je kunt ook de link van de ontvanger kopiëren door te klikken op de knop Delen onder de naam van het document.

• Onder Details kun je controleren wanneer een document is gemaakt en verzonden, wanneer het vervalt en wanneer het is ingesteld voor vernieuwing.

• Onder Laatste activiteit kun je elke activiteit volgen van dit document.

• Onder Instellingen kun je de vervaldatum van documenten, automatische herinneringen, verlengingen, documentvolgorde en de taal voor de weergave van de ontvanger instellen of wijzigen.