Ontvangers toevoegen en beheren
Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.Sla over en ga naar:
Ontvangers toevoegen
Opmerking:
U kunt tot 5 ontvangers toevoegen als u PandaDoc op proef gebruikt, en tot 50 ontvangers als uw PandaDoc account actief is. Als u een document naar meer dan 50 ontvangers wilt sturen, kunt u gebruik maken van onze Bulk verzenden functie.Zodra u uw document heeft gemaakt, voegt u ontvangers toe die het ondertekenen of die een kopie ontvangen. Ontvangers hebben geen PandaDoc-account nodig om documenten te bekijken of te ondertekenen met PandaDoc.
- Open uw document en klik vervolgens op Ontvangers toevoegen in de rechterbovenhoek.
- Als de ontvanger nog niet bij uw PandaDoc-contacten staat, klikt u op Ontvanger toevoegen aan de rechterkant, en voert u de contactgegevens in. Dit artikel toont hoe u contactpersonen in bulk kunt importeren via Zapier.
- U kunt ook beginnen met het typen van de naam of het e-mailadres van de ontvanger.
- Dit geldt ook voor het toevoegen van een ontvanger aan een verstuurd document.
Ontvangers bewerken
Waarschuwing:
U kunt het e-mailadres van de ontvanger niet wijzigen in een verzonden document! Om dit te doen, moet u het document bewerken, de onderstaande stappen doorlopen en het vervolgens opnieuw verzenden.Als u de contactgegevens van de ontvanger wilt bewerken, moet u de ontvanger uit het document verwijderen (als deze al is toegevoegd), de contactgegevens wijzigen en vervolgens de ontvanger opnieuw aan het document toevoegen. Wijzigingen worden niet toegepast als u de contactpersoonrecord bewerkt, maar de ontvanger niet verwijdert en opnieuw toevoegt aan het document.
- Verwijder de persoon uit de ontvangerslijst van het document door te klikken op Beheren in de rechterbovenhoek en vervolgens op de ontvanger Ontvanger verwijderen.
- Ga naar uw contactenlijst en zoek het contact dat u wilt bewerken.
- Klik op het contactoverzicht en klik vervolgens op het 'Pen'-pictogram om het te bewerken.
- Sla de wijzigingen op en keer terug naar het document.
- Voeg de ontvanger opnieuw toe.
Ontvangers verwijderen
Waarschuwing:
U kunt een ontvanger alleen uit een conceptdocument verwijderen! Als u de ontvanger uit een verzonden document wilt verwijderen, moet u het document bewerken, de ontvanger verwijderen en het document vervolgens opnieuw verzenden.- Klik op de naam van de ontvanger in de ontvangerslijst
- Klik op Ontvanger verwijderen
Ondertekeningsvolgorde
U kunt een ondertekeningsvolgorde instellen als u wilt dat ontvangers het document in een bepaalde volgorde ontvangen.
- Open de ontvangerslijst door te klikken op Beheren in de rechterbovenhoek.
- Schakel ondertekeningsvolgorde in.
- Sleep en zet de ontvangers in de gewenste volgorde neer. Meer informatie over de functie Ondertekeningsvolgorde vindt u hier.
Ondertekenen delegeren inschakelen
Als u niet zeker weet wie het document zal ondertekenen, kunt u de ontvanger naar wie u het document stuurt toestemming geven om het ondertekenen te delegeren.
- Wijs de velden toe aan de ontvanger.
- Open de ontvangerslijst en schakel Document doorsturen in. (Hierdoor kan de ontvanger het document naar een andere persoon doorsturen).
- Schakel vervolgens hieronder Ondertekenen delegeren in. (Hierdoor kan de eerste ontvanger een andere persoon in zijn of haar plaats laten tekenen).
Hoe de ontvanger het ondertekenen delegeert
De ontvanger kan de toestemming om te ondertekenen rechtstreeks vanuit de PandaDoc e-mail doorsturen, of vanuit het document zelf:
De ontvanger kan vervolgens het e-mailadres van de nieuwe ondertekenaar invoeren, de optie Sta deze persoon toe te tekenen in mijn plaats aanvinken, en vervolgens op Doorsturen klikken.
