Verstuur automatisch pdf van een voltooid document

Als dit is ingeschakeld, ontvangen alle deelnemers aan het document (ontvangers en verzender) een automatisch gegenereerde e-mail met een pdf van het voltooide document nadat het door alle partijen is voltooid.

Beschikbaarheid: Alle abonnementen

Inschakelen op een sjabloon/document

Je kunt de e-mailbijlage instellen voor specifieke sjablonen, zodat elk document dat van die sjabloon wordt gemaakt, de instelling overneemt. Bovendien kun je een e-mailbijlage instellen voor individuele documenten die niet vanuit een sjabloon zijn gemaakt.

Open je sjabloon/document, Beheer of Voeg rollen/ontvangers toe en schakel de toggle voor "Een pdf aan e-mail toevoegen" aan de rechterkant.

Zorg ervoor dat de melding "Document is voltooid door alle ontvangers" is aangevinkt (je kunt dit dubbel controleren in Instellingen Profiel).

Inschakelen voor alle nieuwe sjablonen en documenten

Je kunt de e-mailbijlage ook instellen voor alle nieuwe sjablonen en documenten, op het niveau van de werkruimte. Ga naar Instellingen Instellingen, zoek E-mailbijlage, vink het vakje naast deze instellingen aan en klik rechtsboven op Wijzigingen opslaan. Alle sjablonen en documenten die na deze wijziging worden gemaakt, zullen deze instelling hebben.

Wat komt hierna?

Wanneer je document door alle partijen is afgerond, ontvangt iedereen die op het document staat automatisch een e-mail met een pdf van het definitieve document.

Als de status van een document handmatig wordt gewijzigd in 'Voltooid', wordt de pdf van het voltooide document niet automatisch bij de gegenereerde e-mail gevoegd. De pdf moet handmatig worden bijgevoegd wanneer de status van het document wordt gewijzigd.

Ontvangers van documenten kunnen het document ook downloaden door het te openen vanuit de PandaDoc e-mail en te klikken op Download binnen 6 maanden na voltooiing.