Automatische herinneringen

Met onze automatische herinneringsfunctie kun je herinneringen instellen die automatisch per e-mail worden verstuurd naar ondertekenaars die het document nog niet hebben ingevuld.

Beschikbaarheid: Business- en Enterprise-plannen

Je kunt automatische herinneringen uitschakelen/inschakelen door naar het gedeelte "Workflow" te gaan op Marktplaats.

We raden je aan om automatische herinneringen in te stellen op je templates. Alle nieuwe documenten die gemaakt worden vanaf deze templates erven deze automatische herinnering instellingen.

Automatische herinneringen instellen voor alle templates en documenten

Selecteer je profielafbeelding in de linker benedenhoek om Instellingen te openen en kies dan Standaard werkruimte > Instellingen voor automatische herinnering.

Hier kunt u:

• Automatische herinneringen aan/uit zetten. Deze instelling is standaard ingeschakeld, maar je kunt hem gemakkelijk uitschakelen en handmatig herinneringen sturen wanneer dat nodig is.
• Kies de aflevermethode voor automatische herinneringen.

  Opmerking:

  Als je automatische herinneringen via sms selecteert, zorg er dan voor dat de telefoonnummers van de ontvangers worden toegevoegd in het internationale formaat, zoals +15551234567.
• Pas de instelling voor de eerste herinnering aan: "Inzenden ...".
• Pas de instelling aan voor de optie "Herhaal herinneringen ...".

Als je klaar bent, selecteer je Wijzigingen opslaan onderaan.

Zodra een herinnering is verzonden, ontvangt de ontvanger een bericht: "{Zendernaam} vraagt je {document naam} te ondertekenen - je kunt het openen op {document link}."

Stel automatische herinneringen in op template of document

Je kunt automatische herinneringen instellen voor een specifieke template en alle documenten die vanaf die templatezijn gemaakt.

Open een willekeurige template, klik dan op de ellipsen in de rechterbovenhoek, kies Instellingen en selecteer Herinneringen in de vervolgkeuzelijst (of ga naar document info & gt; Instellingen > Automatische herinneringen) om automatische herinneringen in te stellen en aan te passen:

1. Automatische herinneringen aan/uit zetten. Als je deze optie uitschakelt, heb je nog steeds de mogelijkheid om handmatig herinneringen te versturen als dat nodig is.
2. Kies de aflevermethode voor automatische herinneringen.

   Opmerking:

   Als je automatische herinneringen via sms selecteert, zorg er dan voor dat de telefoonnummers van de ontvangers worden toegevoegd in het internationale formaat, zoals +15551234567.
3. Pas de instelling voor de eerste herinnering aan: "Inzenden ...".
4. Pas de instelling aan voor de optie "Herhaal herinneringen ...".

Selecteer Toepassen als je klaar bent.

Controleer en vink automatische herinnering aan voor het verzenden van een document.

Nadat je op Verzenden hebt geselecteerd en de naam van het document hebt aangepast, zie je de popup "document verzenden". Onderaan zie je ook de instelling voor herinneringen - selecteer deze om automatische herinneringen in te schakelen of aan te passen.

Automatische herinneringen op een verzonden document bekijken/wijzigen

Open het document en klik op de ellipsen in de rechterbovenhoek. Kies vervolgens Instellingen en selecteer Herinneringen in de vervolgkeuzelijst om automatische herinneringen aan een verzonden document aan te passen.

Automatische herinneringen in Laatste activiteit

Als er een automatische herinnering naar je ondertekenaars wordt gestuurd, wordt deze gebeurtenis weergegeven in de Tijdlijn en onder "Laatste activiteit" in het document info -paneel.

Zo ziet een notificatie e-mail met een automatische herinnering eruit voor een ontvanger:

Nieuw bij PandaDoc? Volg een van onze Aan de slag met PandaDoc-lessen via de PandaDoc Learning Academy!

Klaar om je PandaDoc-vaardigheden te laten zien? Verdien je document creator-badge en word gecertificeerd als PandaDoc Administrator via de PandaDoc Learning Academy!