PandaDoc woordenlijst

Raak vertrouwd met de PandaDoc terminologie om onze trainings- en helpcentermaterialen beter te begrijpen.

Sjabloon

Een PandaDoc-sjabloon is een masterkopievan uw belangrijkste document (uw voorstel, overeenkomst, contract, formulieren enz.) dat u eenmalig binnen PandaDoc maakt en dan hergebruikt om nieuwe documenten te maken en te versturen.

Document

Een PandaDoc Document is een document voor eenmalig gebruik dat u via PandaDoc maakt en verstuurt naar ontvangers.

Content Builder

De PandaDoc Content Builder is een hulpmiddel waarmee u inhoud voor uw sjablonen en documenten kunt maken. Het bestaat uit drie content-elementen: Blokken, Velden en Variabelen.

Blokken

Deze sleep en zet neer-elementen zijn voor het opbouwen van de inhoud van uw sjabloon (of document). Met een tekstblok kunt u bijvoorbeeld de tekst voor uw sjabloon toevoegen, een 'Inhoudsopgave'-blok zal automatisch een inhoudsopgave voor uw sjabloon of document aanmaken.

Velden

Dit zijn sleep en zet neer-elementen voor de bovenkant van uw document. Ze worden gebruikt om informatie van uw ontvanger te verzamelen, bijvoorbeeld wanneer deze een formulier moet invullen.  Het meest populaire veld is het ondertekingvelddat u zult gebruiken als eSignature hulpmiddel.

Variabelen

Variabelen zijn tekstplaatshouders, ontworpen om u te helpen bij het automatisch invullen van dynamische informatie in uw document. Een document wordt bijvoorbeeld voorbereid voor [Client.FirstName]. Variabelen kunnen worden gemaakt op zowel sjablonen als documenten.

Sjabloonrollen

Dit zijn plaatshouders voor toekomstige ontvangers van documenten. Sjabloonrollen helpen u met het instellen van uw sjabloon voor ondertekeningsvolgorde, werkstroom en auto-fill tokens.

Sjabloonthema

Een sjabloonthema is een ontwerpstijl die u kiest of maakt en instelt voor uw sjabloon.

Prijstabel (Blok)

De PandaDoc prijstabel dient als een offerte-hulpmiddel voor uw sjablonen (documenten).

Content-bibliotheek

De content-bibliotheek slaat uw herbruikbare, modulaire inhoud op. Inhoud kan bestaan uit blokken en velden die binnen PandaDoc gebruikt kunnen worden.

Gebruikersrollen

De accountrechten die u kunt instellen voor elke gebruiker (uit uw team). Er zijn drie niveaus rechten in PandaDoc: Teamlid, Manager en Beheerder.

Werkruimte

Een werkruimte is een geïsoleerde werkomgeving waartoe alleen leden toegang hebben tot documenten en andere informatie binnen de werkruimte. Het is een geweldige manier om verschillende teams, divisies of delen van uw organisatie van elkaar te scheiden.

Volgende stappen: Kijk naar PandaDoc fundamentals om te begrijpen hoe u PandaDoc kunt gebruiken.