Importeer en exporteer je catalogus via CSV

Avatar
Eugenia Brown
  • Bijgewerkt

Opmerking:

Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.

Je kunt een CSV-bestand (door komma's gescheiden waarden) gebruiken om een groot aantal producten tegelijkertijd te importeren en exporteren. Dit kan handig zijn als je je productcatalogus wilt migreren van een ander platform naar PandaDoc of als je bulkbewerkingen wilt toepassen op je producten. Meer informatie over CSV-bestandsindeling.

Registreer je hier voor onze zelfstudiecursus over hoe je producten of diensten in bulk kunt importeren in de catalogus.

Ga naar:

Nieuwe producten maken via importeren

Om nieuwe producten te importeren, moet je eerst een CSV-bestand aanmaken.

Opmerking:

We ondersteunen alleenUTF-8 gecodeerdeCSV-bestanden. Je kunt tot100.000 producten per keer importeren. De maximale bestandsgrootte is 30 MB.Download ons CSV-voorbeeldbestand.

Vul het gedownloade voorbeeld CSV-bestand in volgens onderstaande instructies.

Veld

Formaat

Voorbeeld

Naam
  • Dit veld is vereist voor het importeren
  • Alfabetische letters
  • Het maximale aantal symbolen is 120
  • Naam kan elk UNICODE-symbool bevatten

Website-ontwikkeling

SKU
  • Dit veld is uniek en vereist voor de import
  • Alfabetische letters
  • Je kunt maximaal 255 symbolen gebruiken

Q23-321T

Type
  • Dit veld is vereist voor de import
  • Alfabetische letters
  • Dit veld kan niet leeg zijn

Opmerking:

Als je een kolom Type hebt in je CSV en je gebruikt deze om andere waarden in te vullen, hernoem deze dan naar Producttype/Servicetype, enz. Anders kan het importeren mislukken.

Gewoon/Bundel

SKUs_in_bundle
  • Dit veld is verplicht voor de import als Type = Bundle
  • Dit veld moet leeg zijn voor de import als Type = Regular
  • Alfabetische letters
  • Je moet een komma(,) gebruiken als scheidingsteken voor SKU's.
  • 100000(SKU):2(aantal items)

100000:2,100003:1

Categorie
  • Vereist voor de import
  • Tekstvelden moeten worden gescheiden met een schuine streep om categorie en subcategorie weer te geven.
  • Maximale categoriediepte = 8

Diensten/websiteontwikkeling

Prijs
  • Vereist voor import
  • Alleen cijfers
  • Maximaal vijf decimalen toegestaan
  • Het decimaalscheidingsteken is een punt (.).

99.99999

Kosten
  • Vereist voor invoer
  • Alleen cijfers
  • Maximaal vijf decimalen zijn toegestaan
  • Het decimaalscheidingsteken is een punt (.).

599.99999

Valuta
  • Vereist voor import
  • ISO-valutacode

USD

Beschrijving
  • Vereist voor de import
  • bevat alfabetische letters
  • Je kunt HTML-opmaak gebruiken om tekst in het gedeelte Beschrijving op te maken.

Vriendelijke beschrijving van je producten

Afbeeldingen
  • HTTPS URL's gescheiden door komma's
  • Alleen .JPEG-, .JPG-, WebP- en .PNG-bestanden worden ondersteund.
  • Er is een maximum van 10 afbeeldingen per artikel
  • De maximale afbeeldingsgrootte per link is 10 MB
 https://images.unsplash.com/photo-1504972090022-6edb81e4e534

Aangepaste veldnaam
  • Alfabetische letters
  • Aangepaste veldkolommen met de naam "Categorie" of "Map" worden automatisch hernoemd naar "Groep".
  Aangepaste veldwaarde

Opmerking:

Om de afbeeldingen te kunnen importeren, moeten de links beschikbaar zijn op het internet op een publiekelijk toegankelijke plaats. Ze kunnen op je eigen website worden gehost zolang de URL HTTPS is. Afbeeldingslinks moeten beschikbaar zijn op een publiekelijk toegankelijke webpagina. Je kunt ook een andere website voor het hosten van afbeeldingen gebruiken, zoalsImgBB, Imgur, FlickrZoek de directe URL naar de afbeelding en voeg deze toe aan de CSV. Volgdeze gids als je afbeeldingen wilt uploaden vanaf Google Drive.

Hoe importeer je CSV naar PandaDoc

Waarschuwing:

Op dit moment worden alleen vaste prijzen ondersteund in de CSV. Je kunt producten met volumeprijzen niet in bulk importeren met een CSV-bestand.

Ga in PandaDoc naar de Catalogus, selecteer linksboven het +Product en klik op Importeren in de vervolgkeuzelijst. Kies vervolgens je CSV-bestand vanaf je computer en klik op Start import.

Het systeem heeft enkele seconden nodig om een bestand te verwerken en je producten te importeren. Je krijgt een melding als het importeren is gestart en nog een e-mail zodra het is voltooid.

 mceclip2.png

Ga nadat je de e-mailnotificatie hebt ontvangen terug naar PandaDoc om te controleren of al je producten zijn toegevoegd.

Geïmporteerde producten staan onder Alle artikelen en in de categorieën die je in het CSV hebt opgegeven.

Problemen oplossen

Als het importeren van het CSV is mislukt, ontvang je een melding per e-mail. Open in dat geval je CSV-bestand en controleer het volgende:

  1. Zorg ervoor dat je CSV kolomkoppen heeft.
  2. Voor standaard kolommen, zorg je ervoor dat je de exacte namen gebruikt als in catalogus item velden. (bijv. Naam, niet Naams). Zie de bovenstaande tabel voor de juiste kolomnamen.
  3. Zorg ervoor dat je CSV geen lege rijen heeft in de productlijst.

Catalogusproducten bijwerken via importeren

De eenvoudigste manier om je catalogus massaal bij te werken is door de PandaDoc productcatalogus te exporteren als CSV. Werk dan het CSV-bestand bij en importeer het terug. SKU-nummers zijn een unieke identificatie van een productitem, dus als je je CSV opnieuw uploadt met dezelfde SKU's, zal het systeem ze herkennen en de producten in kaart brengen met de bestaande SKU's.

Volg de stappen:

  1. Open je catalogus en kies Exporteren
  2. Ga naar je inbox en open de e-mail PandaDoc om je CSV-bestand te downloaden.
  3. Werk je CSV bij en doorloop het importproces zoals hierboven beschreven

Opmerking:

Als je SKU's wijzigt in de geëxporteerde CSV en deze opnieuw uploadt, maakt het systeem een nieuw product aan voor elke SKU die niet herkend wordt.

Opmerking:

Als de SKU meer dan tien cijfers bevat, kan deze in wetenschappelijke notatie worden weergegeven (bijvoorbeeld 12345678901 als 1,23E+10) in je gedownloade CSV. Zorg ervoor dat je de celopmaak aanpast om de juiste numerieke notatie te behouden voordat je de CSV weer uploadt naar PandaDoc; anders blijft de SKU in wetenschappelijke notatie staan.

Opmerking:

Zodra je het bewerkte CSV-bestand opnieuw uploadt, worden alle producten in prijstabellen/offertebouwer-blokken in je sjablonen en inhoudsbibliotheekitems automatisch bijgewerkt.

mceclip0.png

Je producten exporteren

Om producten te exporteren, ga je naar je Catalogus, klik je op de drie verticale ellipsen rechtsboven en selecteer je Exporteren.

Opmerking:

Je moet ten minste één catalogusitem hebben in de hoofdmap van deCatalogus om te exporteren.

Zodra de export is voltooid, stuurt PandaDoc je een e-mail om het bestand te downloaden.

mceclip3.png

Exportformaat: Het bestand wordt geëxporteerd in een CSV-bestand (Comma Separated Value). Je export bevat alle standaard PandaDoc Catalog-velden en alle aangepaste velden voor je artikelen. Sommige beschrijvingsvelden kunnen HTML-tags bevatten, bijvoorbeeld <p> of <div>. PandaDoc kan tot 100.000 records tegelijkertijd exporteren. Als je een gedownload CSV-bestand opent in Excel of Numbers en onnodige symbolen tegenkomt, kun je Google Spreadsheets gebruiken om het bestand te openen.

Tijd om de export te verwerken: De export kan even duren als er vele exportverzoeken is van PandaDoc gebruikers.

Details CSV-bestandsindeling

  • Een CSV-bestand is een afgebakend tekstbestand dat een komma gebruikt om waarden te scheiden. Omdat CSV-bestanden het kommateken "," gebruiken om kolommen te scheiden, moeten waarden die komma's bevatten behandeld worden als een speciaal geval. Deze velden staan tussen dubbele aanhalingstekens. De eerste dubbele aanhalingstekens geven het begin van de kolomgegevens aan en de laatste dubbele aanhalingstekens het einde.
  • Alle regels bevatten hetzelfde aantal waarden.
  • Velden met komma's moeten beginnen en eindigen met dubbele aanhalingstekens.
  • Velden die regeleinden bevatten moeten beginnen en eindigen met dubbele aanhalingstekens.
  • Rijen worden gescheiden door regeleinden (newline-tekens)

Voorbeeld-CSV voor het importeren van je producten

Verwante artikelen