Salesforce: Breng prijstabelkolommen in kaart met velden in Salesforce
Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.Beschikbaarheid: Business*, Enterprise*
* De integratie met Salesforce is een betaalde add-on voor klanten.
Sla over en ga naar:
Naast het koppelen van specifieke producten aan prijstabellen of prijstabelsecties, kunt u ook velden van opportunity-producten koppelen aan specifieke prijstabelkolommen.
Kolomtoewijzing inschakelen
Open een sjabloon dat u gebruikt om documenten te maken vanuit Salesforce. Zoek eerst een prijstabel waarvoor u kolomtoewijzingen wilt instellen, of voeg een nieuwe tabel toe. Ga vervolgens naar het samenvoegen van gegevens in de instellingen van de prijstabel aan de rechterkant, of onder de prijstabel door te klikken op +Product Instellen gegevens samenvoegen vanuit CRM/API. Klik tenslotte op Inschakelen.
Kolomtoewijzing instellen
Selecteer in het pop-upvenster Gegevens samenvoegen de optie Kolomtoewijzing.
Voer vervolgens onder het kopjeKolomtoewijzing de veldnamen uit Salesforce (links) in die moeten worden gekoppeld aan de namen van de prijstabelkolommen (rechts).
De Salesforce-veldnaam kan een van de standaard veldnamen voor opportunity-producten zijn: naam, omschrijving, prijs, SKU, hoeveelheid, korting, belasting of belasting1. Het is van cruciaal belang dat u de naam precies zo spelt als het hier wordt gespeld.
De veldnaam kan ook een willekeurig opportunity-productveld zijn; in dat geval is het belangrijk dat u de juiste naam in PandaDoc invoert. Dit doet u als volgt:
- Ga naar Salesforce en open PandaDoc-instellingen.
- Zoek de knop Tokens configureren en klik er op.
- Selecteer bovenaan Opportunity-product. Het juiste veld staat geel gemarkeerd aan de rechterkant. Let op dat u het zonder vierkante haken gebruikt.
Als u meer kolommen in de prijstabel wilt opnemen, voegt u ze eerst aan de prijstabel toe door op het plusteken aan de rechterkant te klikken.
Open vervolgens de regels voor het samenvoegen van gegevens via Kolomtoewijzing. U ziet de nieuw toegevoegde kolommen aan de rechterkant. Voer nu de veldnaam uit Salesforce in aan de linkerkant.
Nadat de kolomtoewijzing is ingesteld, ziet u de Salesforce-velden onder de overeenkomstige kolommen in blauw gemarkeerd.
En dat is alles! Telkens wanneer u een document vanuit Salesforce maakt met deze sjabloon, worden de productvelden in de overeenkomstige kolommen ingevuld.