Maak een offerte voor het bouwblok. Werken met aangepaste producten
Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.Beschikbaarheid: Business* en Enterprise
plan* offertebouwer is een onderdeel van onze Geavanceerde offertes invoegtoepassing
Jij en je teamgenoten kunnen gemakkelijk aangepaste producten toevoegen aan de offertebouwer of producten uit de catalogus bewerken.
Opmerking:
Aangepaste producten en wijzigingen die zijn toegepast op producten in de offertebouwer worden niet opgeslagen in de productcatalogus.Hoe activeer je aangepaste producten in offertebouwer
Opmerking:
Alleen accounteigenaren en gebruikers met een rol als Beheerder of Manager kunnen productbewerking aan/uit zetten. Deze optie is standaard uitgeschakeld voor alle offertes.Begin door te klikken op offertebouwer en selecteer Offerte bewerken in het zwevende paneel. Selecteer vervolgens het tandwielpictogram en zet de Aangepaste producten in offertes aan. Zodra je dit doet, worden zowel Aangepaste producten maken en Bestaande producten bewerken ingeschakeld. Je kunt ze allebei ingeschakeld laten, of een van beide uitschakelen.
Hoe voeg je aangepaste producten toe aan offertebouwer
Opmerking:
Aangepaste producten die aan offertebouwer worden toegevoegd kunnen niet automatisch worden opgeslagen in de catalogus. Wil je producten in je catalogus kunnen opslaan? Stem dan voor dit idee in ons Ideeënportaal.Als Aangepaste producten maken is ingeschakeld voor offertebouwer, selecteer +Aangepaste producten onder het deel van de offerte, vul de vereiste productinformatie in en selecteer Opslaan.
Opmerking:
Er wordt automatisch een SKU aangemaakt, als het leeg is.Opmerking:
Bundeling van producten in offertebouwer wordt verwacht. Stem voor dit idee!Hoe producten te bewerken in offertebouwer
Zodra je aangepaste producten of producten uit de catalogus hebt toegevoegd, kun je ze aanpassen in offertebouwer als Bestaande producten bewerken is ingeschakeld.
Selecteer de verticale ellipsen (drie stippen) aan de rechterkant van de productlijst en selecteer Items bewerken in het keuzemenu.
Je kunt de productnaam, beschrijving, prijsmethode (kiezen tussen vaste en op volume gebaseerd), en aangepaste velden bijwerken.