PandaDoc pour Word
Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.Passer à :
L'intégration de PandaDoc à Word vous permet d'envoyer et signer des documents en toute sécurité, directement à partir de Word.
Cette intégration fonctionne avec :
- Word Online.
- Microsoft Word pour bureau (Windows et Mac), versions 2016 et ultérieures.
Installation du macro complémentaire
Installez le macro complémentaire à partir de la place du marché Azure : https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/WA200002406?tab=Overview
Ou ouvrez un document sur Word Online. Cliquez sur Insérer Macros complémentaires, puis trouvez PandaDoc. Cliquez sur Installer et vous verrez l'onglet PandaDoc en haut de la page. C'est tout !
Connexion à votre compte PandaDoc ou création d'un nouveau compte gratuit
Cliquez sur n'importe quelle action sous l'onglet PandaDoc. Le panneau PandaDoc s'ouvrira sur la droite. Ici, vous pouvez choisir soit de vous connecter à un compte PandaDoc existant, soit de créer un nouveau compte gratuit. Sélectionnez une option et il vous suffit de suivre les instructions.
Envoi et signature des documents à partir de Word
Ouvrez un document dans Microsoft Word (dans cet article, nous allons montrer le processus sur Word Online) et cliquez sur l'onglet PandaDoc. Sélectionnez les actions appropriées dans le ruban.
- Signature automatiquement du document (si vous êtes le seul signataire).
- Demande des signatures (si quelqu'un d'autre a besoin de signer ce document).
- Vérification des états du document (si vous avez besoin de vérifier l'état actuel du document). En savoir plus sur l'état du document ici.
Dans la section suivante, nous parlerons plus en détail de chacune de ces actions.
Signature automatique d'un document
Sélectionnez cette action lorsque vous êtes le signataire de ce document. Cliquez sur Signer automatiquement le document et le panneau PandaDoc s'ouvrira sur la droite. Cliquez sur Autoriser dans la fenêtre contextuelle et votre document s'ouvrira ensuite dans un onglet séparé qui est déjà chargé dans l'application PandaDoc.
Sur la droite, vous verrez que votre nom a déjà été sélectionné comme signataire. Il vous suffit de faire glisser et déposer un champ de signature dans le document. Vous pouvez également ajouter des champs de date, de texte et plus encore.
Cliquez sur un champ de signature, puis ajoutez votre signature en la téléchargeant, la dessinant ou la saisissant.
Une fois que vous avez rempli tous les champs, cliquez sur Terminer le document en haut.
Le document sera « Complété » et vous pourrez fermer cet onglet. Retournez sur le document dans Word Online.
À droite, vous verrez l'option du téléchargement d'un PDF signé.
Demande de signatures
Chaque fois que vous devez envoyer un document qui nécessite la signature d'une autre personne, sélectionnez l'option Demander la signature.
À droite, saisissez les adresses e-mail des futurs signataires, puis cliquez sur Préparer le document en bas à droite.
Cliquez sur Autoriser dans la fenêtre contextuelle à droite. Votre document s'ouvrira dans un onglet séparé qui est déjà chargé dans l'application PandaDoc.
À ce stade, il ne vous reste plus qu'à ajouter des champs de signature pour les signataires avant d'envoyer le document. Sélectionnez un signataire à droite.
Ensuite, faites glisser et déposez les champs dans le document. Pour montrer à chaque signataire où inclure sa signature, chaque champ sera automatiquement attribué à un signataire spécifique. Répétez ces étapes simples pour chaque signataire.
Une fois que vous êtes prêt, cliquez sur Envoyer le document pour sélectionner une méthode d'envoi. Vous pouvez envoyer le document par e-mail ou générer un lien du document et l'envoyer par messagerie, etc.
Une fois que vous avez envoyé le document, vous verrez qu'il est passé à l'état « Envoyé ». Vous pouvez désormais fermer cet onglet et retourner à Word Online.
Une fois de retour sur Word Online, cliquez sur Voir l'état du document pour vérifier que le document a été signé.
Une fois que toutes les parties ont signé le document, son état sera mis à jour dans le panneau PandaDoc.
Vérification des états du document
Cette option est un moyen facile de suivre la progression des signatures dans votre document.
Cliquez sur Vérifier les états du document et le panneau PandaDoc s'ouvrira à droite. Ce document n'a pas encore été signé.
Vous pouvez actualiser le panneau en cliquant sur l'icône actualiser.
Et voici un document signé.
Vous pouvez voir les documents ou télécharger les copies PDF signées à partir du panneau PandaDoc.
