Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.
Passer à:
Disponibilité: forfaits Commerce et Entreprise
Intégrer Freshsales à PandaDoc pour la gestion du cycle de vente de bout en bout pour:
créer et ouvrir des documents associés à partir des offres de Freshsales
gagner du temps en remplissant automatiquement les documents PandaDoc avec les données d'offre provenant de Freshsales
ajouter automatiquement les contacts à la liste des destinataires de documents, si vous avez attribué des contacts à une offre
suivre les modifications d'état du document dans le module PandaDoc qui se trouve dans Freshsales
Installation de l'intégration
Dans Freshsales, allez dans Paramètres, faites défiler le menu jusqu'à Intégrations, cliquez sur Applis
Trouvez PandaDoc et activez l'application
Ouvrez une offre, faites défiler le menu jusqu'à Intégrations et vérifiez si le module PandaDoc s'est bien ajouté. C'est tout!
Configuration des modèles PandaDoc pour extraire les informations de Freshsales
Confiurez à l'avance un modèle PandaDoc avec des variables qui extrairont les données de Freshsales une fois que vous aurez créé un nouveau document à partir de Freshsales à l'aide de ce modèle.
Ouvrez votre modèle (cliquez ici pour apprendre à en créer un nouveau) dans PandaDoc
Ouvrez Freshsales dans un onglet séparé. Dans une offre, faites défiler le menu jusqu'au module PandaDoc, cliquez sur l'icône de l'engrenage Afficher les jetons. Vous verrez une liste des jetons disponibles qui affiche les champs d'offre et leurs valeurs associées dans Freshsales
Copiez ces jetons avec des crochets et ajoutez-les à votre modèle
Créez un nouveau document à partir de Freshsales à l'aide de ce modèle et les jetons seront remplis avec les informations de Freshsales.
Transfert des informations de Freshsales à PandaDoc (via les champs)
Vous pouvez transférer les données dans les champs de PandaDoc de la même manière que vous l'avez fait pour les variables. Contrairement aux variables, vous n'avez toutefois pas besoin d'inclure les crochets.
Dans la liste des jetons, copiez le jeton sans crochets dans Fusionner le champ.
Une fois le document envoyé, le destinataire verra les données préremplies et pourra mettre à jour ce champ, à condition que ce dernier lui ait été attribué.
Utiliser les Rôles de modèles et les Variables de Rôle
Les rôles vous aident à définir à l'avance les champs pour vos destinataires afin qu'ils signent le modèle. Vous pouvez également utiliser les jetons de rôle pour remplir automatiquement les coordonnées (le prénom, le nom de famille, l'adresse e-mail) dans votre document.
Dans votre modèle, cliquez sur Rôles à droite et ajoutez-en un. Attribuez les champs au rôle
Cliquez sur Contenu Jetons, trouvez votre nom de rôle spécifique
Cliquez sur un jeton pour le copier et ajoutez-le au modèle. Exemple: [Nom.du.Client]
Lorsque vous créez un document à partir de Freshsales, vous êtes invité à attribuer les participants associés à l'offre aux rôles de modèle. Tous les champs seront automatiquement attribués aux destinataires du document et aux jetons de rôles remplis avec les coordonnées du contact.
Création et suivi des documents provenant de Freshsales
Une fois que vous avez configuré votre modèle, vous pouvez aller de l'avant et créer des documents à partir de Freshsales.
Ouvrez une offre, faites défiler le menu jusqu'au module PandaDoc, cliquez sur Créer un nouveau document
Choisissez votre modèle dans la liste de modèles
Attribuez les destinataires aux rôles et cliquez sur Commencer la modification
Examinez votre document et envoyez-le
Suivez l'état du document dans Freshsales qui se trouve dans le module PandaDoc.
