Compartir el enlace del documento con tus destinatarios
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Importante:
Asegúrate de que los destinatarios/firmantes sean los únicos que acceden al documento mediante su enlace. Los destinatarios se identifican mediante sus enlaces únicos.Compartir un enlace de documento en un navegador de escritorio/móvil
Para compartir un documento mediante un enlace:
- Abre un documento y haz clic en el botón Enviar documento en la parte superior de la página.
- Haz clic en el botón Compartir mediante enlace.
- Haz clic en Generar enlaces.
- PandaDoc generará enlaces individuales para los destinatarios. Haz clic en Copiar para copiar el enlace a tu portapapeles.
- Cierra la ventana emergente. Puedes volver a visitar los enlaces yendo a Acciones en la parte superior de la página y haciendo clic en el botón Compartir mediante enlace.
Nota:
Generar enlaces de documento transfiere el documento al estado Enviado. Si tienes recordatorios automáticos configurados en este documento, se activarán después de que el documento se halla "enviado", es decir, se enviará un recordatorio automático al destinatario el número de días que hayas configurado después de que el documento haya sido enviado.
Nota:
Cuando hagas clic en "Generar enlaces", el documento se transferirá automáticamente al estado "Enviado", por lo que no podrás enviar el documento a través de PandaDoc. Si quieres enviarlo a través de PandaDoc y compartir mediante enlace, haz clic en "Enviar" en PandaDoc en primer lugar. Cuando el documento haya sido enviado, puedes hacer clic en "Compartir" para generar enlaces.Si editas un documento después de compartirlo, el documento volverá al estado de "Borrador" y tus destinatarios ya no podrán acceder a él. Para devolver el documento al estado "Enviado" (para que sus destinatarios puedan acceder a él de nuevo), ve a "Compartir" y haz clic de nuevo en "Generar enlaces". No es necesario reenviar los enlaces, seguirán siendo los mismos.
Seguimiento de eventos de intercambio de enlaces con Audit Trail.
Ahora puedes ver si un documento ha sido compartido mediante enlace en Audit Trail:
