Pagos con Stripe Checkout

Con nuestra nueva integración de Stripe Checkout, puedes solicitar el pago directamente desde un documento de PandaDoc utilizando la aplicación de pago con cualquier método de pago configurado en tu cuenta de Stripe. Como alternativa, puedes recopilar los datos de la tarjeta de crédito y realizar el cargo más tarde utilizando el campo Datos de la tarjeta.

Algunas notas importantes:

• Cuando el pago haya sido aceptado en Stripe, tendrá el nombre del documento de PandaDoc en el título de la descripción del pago
• Tu cliente verá un cargo de 1 $ si tu pago falla. La asistencia de Stripe ofrece más información aquí.
• La tarifa mínima es de 0,50 $.

Conecta tu cuenta de Stripe a PandaDoc

1. Ve a Configuración; Integraciones
2. Selecciona Stripe
3. Selecciona Conectar y, a continuación, inicia sesión en tu cuenta de Stripe.

Ten en cuenta que una vez que te hayas conectado a Stripe, se seleccionará como pasarela de pago principal predeterminada en la configuración de tu espacio de trabajo y se aplicará a todas las plantillas y documentos nuevos con una aplicación de pago. Puedes cambiar tu pasarela de pago principal en Configuración; Ajustes.

Añade un pago a tu documento o plantilla

1. Selecciona Aplicaciones en el panel derecho
2. Selecciona Pago para añadir una aplicación de pago a tu plantilla o documento
3. Configúralo asignando un pagador y fijando un importe de pago

Envía el documento y cobra el pago

1. Cuando estés listo, envía tu documento.
2. Cuando tu destinatario abra el documento, se te informará de que hay disponible una opción de pago en línea, momento en el que podrán añadir la información requerida y seleccionar Finalizar en la parte superior de la página. Después de esto, el estado del documento cambiará a «Esperando pago».
3. Para proceder al pago, tu destinatario puede seleccionar Pagar.

Una vez completado el pago, el estado del documento cambiará a «Pagado».

Tú y tus destinatarios recibirán un correo electrónico de confirmación notificando que el pago se ha completado.

Si envías un documento PandaDoc a un cliente existente con la misma dirección de correo electrónico, PandaDoc no sobrescribirá su método de pago. En su lugar, se creará un nuevo cliente en Stripe.

Almacenamiento de métodos de pago para futuros cargos

En determinados casos y con el consentimiento del destinatario, los datos de pago pueden almacenarse de forma segura en Stripe. Dos casos específicos son:

1. Creación manual de suscripciones. Si obtienes la información de la tarjeta de crédito de un cliente a través del campo Datos de la tarjeta, puedes crear manualmente una suscripción y cobrar al cliente más tarde con su consentimiento.
2. Creación automática de suscripciones para pagos periódicos. Al cobrar pagos por productos recurrentes, nuestro sistema inicia automáticamente una suscripción para el producto especificado. Esto permite realizar cargos automáticos en función de la duración del contrato indicada en tu presupuesto.

Además, puedes utilizar el campo Datos de la tarjeta para almacenar esta información en Stripe y cobrar a los clientes según sea necesario. Tendrás que asegurarte de obtener el consentimiento del cliente como parte del proceso.

Recoge información de pago con el campo Datos de la tarjeta

1. Añade el campo «Datos de la tarjeta» al documento
2. Asígnalo al destinatario cuya información estás recopilando
   
3. Envía el documento
4. El destinatario puede entonces abrir el documento y enviar su información de pago

Para acceder a la información de pago de tu destinatario:

1. Abre tu cuenta de Stripe y selecciona «Clientes» en el panel superior
2. Selecciona el cliente y luego «Acciones» en la parte superior derecha
3. Desde aquí, puedes crear una suscripción o un cargo único

Configurar cargos recurrentes

Puedes configurar cargos recurrentes en tu catálogo y cobrar el pago a través de Stripe mediante un bloque de creación de presupuestos.

1. Conecta tu cuenta de Stripe a PandaDoc
2. A continuación, añade un producto con un precio periódico al catálogo y selecciónalo en tu cotización (las opciones de periodo de facturación disponibles son semanal, mensual, trimestral y anual)
3. Añade una aplicación de pago a tu documento y, luego, selecciona el pagador
4. Asegúrate de que se selecciona la cotización necesaria para el pago
   
5. Envía tu documento

Vista del destinatario:

Una vez el cliente realice el pago, se creará un nuevo registro de suscripción en tu cuenta de Stripe y el siguiente cargo recurrente se cobrará automáticamente de la suscripción.

Configurar cargos recurrentes (suscripciones) a través de Stripe.com

Stripe te permite hacer cargos adicionales o establecer una suscripción para cualquier cliente en tu cuenta de Stripe con datos de facturación asociados (información CC). Puedes obtener más información en Stripe.com.

Después de realizar un cargo a través de un documento de PandaDoc, los nuevos clientes se introducen en tu cuenta de Stripe, junto con sus datos de facturación.

En Stripe, ve a Clientes y selecciona el cliente para el que quieres configurar la facturación recurrente. A continuación, desplázate hasta Suscripciones y crea una para este cliente.

Resolución de problemas

No puedo conectar mi cuenta de Stripe

Si Stripe te pide que crees una cuenta nueva una vez que hayas configurado la integración con Stripe Checkout, esto podría estar relacionado con tus permisos en Stripe o con la compatibilidad de tu cuenta con PandaDoc. Ponte en contacto con el servicio de asistencia de Stripe para obtener ayuda.