Produktkatalog

Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pläne

Unser aktualisierter Katalog ist der beste Ort, um alle Ihre Produkte und Dienstleistungen zu speichern – damit Sie fehlerfreie Angebote für Ihre Kunden erstellen können.

Katalogelemente erstellen

Um einen Katalogartikel zu erstellen, gehen Sie zuerst zu Ihrem Katalog. Sie können Artikel einzeln manuell erstellen oder per .csv-Import importieren. Hiererfahren Sie, wie Sie Ihre Produkte mithilfe einer .csv-Datei importieren

Geben Sie als Nächstes alle erforderlichen Produktattribute ein. Die Felder „Produktname“, „SKU“ und „Preis“ sind erforderlich; alle anderen Felder sind optional. Wählen Sie abschließend Speichern oben rechts auf der Seite aus.

Bilder und Beschreibung

Sie können Ihre Produkte beschreiben, indem Sie Felder hinzufügen und dekorieren oder Bilder hochladen.

Preisinformationen

Sie können die Preismethode für ein Produkt festlegen, die entweder festgelegt, volumenbasiert oder mit einem Mengenrabatt sein kann. Für Festpreisprodukte richten Sie den Preis pro Einheit ein. Bei volumenbasierten Produkten ist der Preis mengenabhängig. Artikel mit Mengenrabatten haben vordefinierte Rabattwerte basierend auf der Anzahl der Artikel, die Ihr Kunde auswählt.

Wiederkehrende Preise 

Sie können wiederkehrende Preise einrichten, um wiederkehrende Zahlungen von Kunden über Stripe einzuziehen.

Um wiederkehrende Preise für einen Katalogartikel einzurichten, wählen Sie die Registerkarte„Wiederkehrend“ im Abschnitt „Preise“ und dann einen Abrechnungszeitraum (wöchentlich, monatlich oder jährlich) aus der Dropdown-Liste aus.

Katalogartikel aktualisieren 

Sobald Sie Ihre neuen Katalogartikel erstellt haben, können Sie sie aktualisieren, indem Sie ein beliebiges Produktattribut bearbeiten. Das Ändern von Produktattributen wirkt sich nicht auf Dokumente aus, die Sie an Ihre Kunden gesendet haben.

Sie können Katalogelemente einzeln oder über eine CSV-Datei aktualisieren. Um Ihren Katalog mit einer .csv-Datei zu aktualisieren, müssen Sie zuerst Ihre vorhandenen Produkte exportieren. Wählen Sie dazu im Katalog oben rechts die vertikalen Auslassungspunkte (drei Punkte) und dann Exportieren. Bearbeiten Sie als Nächstes die Produkte in der .csv-Datei und importieren Sie sie dann zurück in PandaDoc, indem Sieoben rechtsauf Importierenklicken.

Duplikat Katalogartikel

Sie können Zeit sparen, wenn Sie einen neuen Katalogartikel hinzufügen, indem Sie einen ähnlichen Artikel duplizieren.

Um ein Element zu duplizieren, bewegen Sie den Mauszeiger ganz rechts darüber, wählen Sie die vertikalen Auslassungspunkte (drei Punkte) aus und wählen Sie dann Duplikat aus der Dropdown-Liste aus.

Gruppieren von Katalogartikeln in Kategorien 

Sie können Ihre Produkte in Kategorien gruppieren, damit Sie sie später leicht finden können.

Gehen Sie zunächst zu Ihrem Katalog und erstellen Sie eine Kategorie für Ihre Produkte. Um eine Kategorie zu erstellen, wählen Sie im linken Bereich +neue Kategorie, fügen Sie einen Namen für Ihre neue Kategorie hinzu und wählen Sie dann aus.

Es gibt drei Möglichkeiten, Ihre vorhandenen Produkte in eine Kategorie zu verschieben:

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Katalogelement, wählen Sie ganz rechts die vertikalen Auslassungspunkte (drei Punkte) aus und dann Verschieben. Wählen Sie abschließend eineKategorie aus und klicken Sie auf Speichern.
2. Wählen Sie ein Element aus der Liste aus, indem Sie das Kontrollkästchen links neben seinem Namen aktivieren, und wählen Sie dann oben Kategorie ändern aus. Auf diese Weise können Sie mehrere Artikel gleichzeitig in eine andere Kategorie verschieben.
3. Wählen Sie ein Element aus, um auf den Bearbeitungsmodus zuzugreifen, und wählen Sie dann eine andere Kategorie aus der Dropdown-Liste auf der rechten Seite aus.

Produktpakete 

Um Produkte zu bündeln, erstellen Sie zunächst entweder einen neuen Katalogartikel oder wählen Sie einen vorhandenen aus. Schalten Sie als Nächstes das Produktpaketein und wählen Sie dann +Produkte. Fahren Sie fort, indem SieProdukte aus Ihrem Katalog auswählen, die gebündelt werden sollen, und wählen Sie dannunten rechtsArtikel hinzufügen aus. Wählen Sie abschließend Speichern.

Katalogartikel mit gebündelten Produkten zeigen die Anzahl der kombinierten Produkte in der Katalogliste und Katalogauswahl.

Hinzufügen von Katalogartikeln zu einer Preistabelle 

Öffnen Sie zuerst eine Vorlage, ein Dokument, ein Content-Bibliothekselement oder ein Formular und fügen Sie dann eine Preistliste hinzu. Es gibt drei Möglichkeiten, Katalogartikel zu einer Preisliste hinzuzufügen:

1. Wählen Sie +Produkte Katalog unten in der Tabelle und suchen Sie dann das Produkt im Pop-up-Fenster Katalog. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus.
2. Wählen Sie den kleinen Pfeil oben rechts in einer Zelle in Ihrer Preisliste aus und dann Einfügen aus dem Katalog unten.
3. Beginnen Sie mit der Eingabe des Produktnamens oder der Artikelnummer (SKU) in der Spalte Name – die automatische Empfehlung zeigt verfügbare Optionen in Ihrem Produktkatalog an.

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder zu einer Preisliste hinzu

Nachdem Sie einen Artikel aus Ihrem Katalog importiert haben, werden seine benutzerdefinierten Felder automatisch als ausgeblendete Spalten hinzugefügt. Um ein benutzerdefiniertes Feld anzuzeigen, wählen Sie + auf der rechten Seite der Preisliste (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine beliebige Zelle) und wählen Sie dann Ihr benutzerdefiniertes Feld unter den ausgeblendeten Spalten aus.

Katalogartikel zu einem Angebotsersteller hinzufügen 

Öffnen Sie zunächst eine Vorlage, ein Dokument, ein Content-Bibliothekselement oder ein Formular und fügen Sie dann einen Angebotserstellungsblock hinzu. Klicken Sie anschließend auf den Block und wählen Sieunten links +Produkte aus. Wählen Sie abschließend Produkte aus dem Katalog aus und wählen Sie dann Artikel hinzufügen aus.

Erfahren Sie mehr über die Verwaltung von Produkten in einem Angebotserstellungsblock here.

Katalogartikel löschen

Sie können einen Katalogartikel löschen oder mehrere Artikel gleichzeitig auswählen.

Es gibt drei Möglichkeiten, Artikel aus Ihrem Katalog zu löschen:

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Katalogelement und wählen Sie ganz rechts die vertikalen Auslassungspunkte (drei Punkte) und dann Löschen.
2. Wählen Sie ein Element aus der Liste aus, indem Sie auf das Kontrollkästchen links neben seinem Namen klicken, und wählen Sie dannoben Löschen aus. Auf diese Weise können Sie mehrere Artikel gleichzeitig in eine andere Kategorie verschieben.
3. Wählen Sie ein Element aus, um auf den Bearbeitungsmodus zuzugreifen, dann die vertikalen Auslassungspunkte (drei Punkte) oben rechts und dann Löschen.