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Dieser Artikel hilft Ihnen bei den ersten Schritten mit der Preistabelle.

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Fügen Sie zunächst den Preistabellenblock zu Ihrem Dokument hinzu.

Um Positionen hinzuzufügen, beginnen Sie mit der Eingabe in der Spalte „Name“ - der automatische Vorschlag zeigt Ihnen die verfügbaren Optionen aus Ihrem Katalog an (sofern Sie Produkte in Ihrem Katalog haben). Alternativ können Sie auch auf „Aus Katalog“ klicken, um Produkte aus Ihrem Katalog zu importieren. Sie können auch mit der rechten Maustaste in eine beliebige Zelle klicken und „Einfügen aus dem Katalog“ unten wählen, um schnell ein neues Element hinzuzufügen. Sie können die Positionen in Ihrer Preistabelle auch manuell eingeben.

Wenn Sie links neben Ihrer Preistabelle einen PDF-Seitenumbruch-Indikator sehen, wird die Preistabelle in der heruntergeladenen PDF-Datei auf zwei Seiten aufgeteilt. Sie können die Kopfzeile der Preistabelle wiederholen, wenn sie bei der Erstellung einer PDF-Datei auf eine neue Seite verschoben wird, indem Sie die Umschaltfunktionin den Eigenschaftseinstellungen > aktivieren.

Sie können Ihre Katalogartikel nach Produktname, SKU, Beschreibung, benutzerdefinierten Feldnamen und deren Werten suchen. Das Suchergebnis wird in der folgenden Priorität angezeigt:

Außerdem können Sie nach dem Namen der Kategorie suchen, und die Ergebnisse zeigen alle Artikel innerhalb der Kategorie an.

Nachdem Sie einen Artikel aus Ihrem Katalog importiert haben, werden seine benutzerdefinierten Felder automatisch als ausgeblendete Spalten hinzugefügt. Um ein benutzerdefiniertes Feld anzuzeigen, klicken Sie auf das Pluszeichen auf der rechten Seite der Preistabelle oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine beliebige Zelle und wählen Sie dann Ihr benutzerdefiniertes Feld aus den verborgenen Spalten aus.

Wenn Sie die Produktbeschreibung nicht unter dem Produktnamen, sondern in einer separaten Spalte anzeigen möchten, blenden Sie die Spalte „Name“ aus, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf > dann auf Spalte ausblenden klicken. Klicken Sie dann auf das Pluszeichen auf der rechten Seite der Preistabelle oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine beliebige Zelle und wählen Sie unter „Ausgeblendete hinzufügen“ die Namensspalte und die Beschreibungsspalte aus und fügen Sie sie separat hinzu. Bitte beachten Sie, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.

Sie können den Preis eines Produkts mit volumenbasierter Preisgestaltung nicht mehr bearbeiten, sobald es der Preistabelle hinzugefügt wurde. Um den Preis für dieses Produkt zu aktualisieren, müssen Sie zum Katalog gehen.

Wenn Sie eine lange Preistabelle haben, die nicht auf eine einzige Seite in Ihrem Dokument passt, beachten Sie bitte die folgenden Regeln für den Seitenumbruch:

Um die Platzierung der Kopfzeile der Preistabelle in PDFs zu steuern, markieren Sie die Preistabelle und wählen Sie dann Eigenschaften im schwebenden Bedienfeld > Einstellungen > schalten Sie das Kontrollkästchen „Tabellenkopf auf jeder Seite einschließen“ ein.

Navigieren Sie zu den Eigenschaften der Preistabelle, klicken Sie auf Einstellungen und wählen Sie Tabellenwährung.

Wenn Sie den Belegwert verwenden, stellen Sie sicher, dass die Währung in den Einstellungen für den Belegwert mit der Währung der Preistabelle übereinstimmt. Andernfalls wird die Preistabelle nicht in die Berechnung des Belegwerts einbezogen.

Möchten Sie nicht, dass bestimmte Spalten in der Preistabelle angezeigt werden? Kein Problem. Klicken Sie auf eine beliebige Zelle innerhalb der Spalte, klicken Sie auf den kleinen Pfeil in der oberen rechten Ecke oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine beliebige Zelle und wählen Sie Spalte ausblenden.

Wenn eine Spalte ausgeblendet ist, wird sie dennoch in die Berechnung einbezogen.

Um die ausgeblendete Spalte wieder einzublenden, klicken Sie auf das Pluszeichen auf der rechten Seite der Preistabelle oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine beliebige Zelle.

Auf ähnliche Weise können Sie Zwischensumme, Rabatt, Steuer und Gesamtsumme in der Fußzeile der Preistabelle ausblenden. Rabatt und Steuer können ebenfalls gelöscht werden.

In den Preistabellen und in den Angebotssummen können leichte Abweichungen auftreten, die in erster Linie auf die Rundung der Dezimalzahlen zu Darstellungszwecken zurückzuführen sind.

Klicken Sie auf das Pluszeichen auf der rechten Seite der Preistabelle oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine beliebige Zelle, um eine neue Spalte hinzuzufügen. Sie haben die folgenden Optionen:

Doppelklicken Sie auf die Zelle, in der Sie einen Rabatt hinzufügen möchten. Sie können in der Dropdown-Liste zwischen einem Pauschalbetrag oder einem Prozentsatz wählen.

Die Zwischensumme im Abschnitt „Gesamt“ wird einschließlich des Positionsrabatts angezeigt. Sie kann nicht ohne Einzelpostenrabatt berechnet werden.

Sie können Spalten, die Sie erstellt haben, ausblenden oder löschen. Klicken Sie einfach auf eine Zelle in dieser Spalte und dann auf den kleinen Pfeil in der oberen rechten Ecke oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine beliebige Zelle und wählen Sie entweder Spalte ausblenden oder löschen.

Es ist einfach, Spalten und Zeilen zu verschieben. Klicken Sie einfach auf das grüne Etikett am oberen Rand der Spalte oder auf der linken Seite der Zeile und ziehen Sie es:

Wenn Sie eine unserer Integrationen verwenden, um Dokumente direkt aus Ihrem CRM zu erstellen, und Sie die Integration unter Einstellungen > Integrationen aktiviert haben, wird die Funktion zur Zusammenführung von Daten in Ihrer Preistabelle automatisch in einer Vorlage aktiviert. Damit können Sie Produkte aus Ihrem CRM in Ihre Preistabelle übertragen.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Integrationen nicht verfügbar. Bitte beziehen Sie sich auf einenLeitfaden über Ihre CRM-Integration mit PandaDoc.

Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Tarife

Sie können Ihre Gewinnspanne auf der Grundlage der Kosten und Preise der Artikel in Ihren Preistabellen leicht berechnen und kontrollieren.

Aktivieren Sie die Berechnung der Gewinnspanne im Add-on-Shop unter Vorschlag & Angebote.

Die Spalte „Kosten“ in der Preistabelle sowie die%Gewinnspanne-App auf der rechten Seite sind nur für Sie und alle anderen Benutzer Ihres PandaDoc-Kontos sichtbar. Ihre Empfänger sehen diese Informationen in Ihrem Dokument nicht.

Um Ihre Gewinnspanne zu berechnen, öffnen Sie eine Vorlage oder ein Dokument mit einer Preistabelle und führen Sie die folgenden Schritte aus:

Das war's! Sie können jetzt sehen, wie Ihre Gewinnspanne automatisch berechnet wird.

Die Steuer ist in Berechnungen der%Gewinnspanne nicht enthalten.

Durch das Hinzufügen vonder%Gewinnspanne-Appzu Ihren Vorlagen, wird sie standardmäßig für alle Dokumente aktiviert, die mit Ihren Vorlagen erstellt werden.

In der % Gewinnspanne-App werden die Kosten durch Addition der Kosten aller Artikel berechnet. Der Gewinn wird als Wert und die Marge als Prozentsatz angezeigt. Der Gewinn berechnet sich aus Preis - Kosten. Die Marge berechnet sich aus (Preis - Kosten) / Preis.

Wenn Ihre Vorlage oder Ihr Dokument mehrere Preistabellen enthält, können Sie ganz einfach durch diese navigieren, indem Sie auf eine Tabelle in der % Gewinnspanne-App klicken.

Nach Fertigstellung des Dokuments sehen Sie nur noch die Berechnungen in der % Gewinnspanne-App auf der rechten Seite. Wenn Sie die separaten Kosten für jeden Artikel benötigen, können Sie den API-Aufruf „Dokumentendetails“ verwenden. Erfahren Sie hier mehr über API.

Mit Preistabellenvariablen können Sie Daten aus der Fußzeile der Preistabelle in Ihrer Vorlage, Ihrem Dokument oder Formular problemlos wiederverwenden. Jede Zeile, die Sie der Fußzeile Ihrer Preistabelle hinzufügen, wird als Variable angezeigt, solange sie einen Wert hat.

Um auf die Liste der Variablen zuzugreifen, klicken Sie zunächst auf eine Preistabelle in Ihrer Vorlage, Ihrem Dokument oder Ihrem Formular. Klicken Sie dann auf „Eigenschaften“ im schwebenden Bedienfeld und wählen Sie Variablen auf der rechten Seite aus. Klicken Sie abschließend auf das Kopiersymbol neben dem Variablennamen und fügen Sie die Variable in den Inhalt Ihres Dokuments ein.

Sie finden die Preistabellenvariablen auch auf der Registerkarte „Variablen“ auf der rechten Seite.

Wenn Sie eine Preistabelle umbenennen, werden die Variablen diese Änderung automatisch berücksichtigen.

Sie können Ihre Angebote und Kostenvoranschläge noch professioneller gestalten, indem Sie Bilder der Produkte in Ihrem Katalog hinzufügen.

Sobald Sie ein Produkt aus Ihrem Katalog in eine Preistabelle importieren, erscheinen alle mit dem Produkt verbundenen Bilder unter der Produktbeschreibung in der Spalte „Name“.

Nur .jpg- und .png-Dateien können als Katalogproduktbilder verwendet werden.

Um ein Bild zu löschen, klicken Sie zunächst auf das Bild selbst und dann auf das Papierkorbsymbol.

Um die Größe eines Bildes zu ändern, klicken Sie zunächst auf die Pfeilschaltfläche für die Zellenoptionen (Schritt 1 im Screenshot unten). Bewegen Sie dann den Mauszeiger in der Dropdown-Liste über Bildgröße und wählen Sie entweder „Standard“ oder „An Zelle anpassen“ (Schritt 2 im Screenshot unten).

Eine andere Möglichkeit, die Größe eines Bildes zu ändern, besteht darin, den Mauszeiger über den vertikalen Rand einer Spalte zu bewegen, bis dieser grün hervorgehoben wird, und dann den Rand zu ziehen, um die Breite der Spalte zu ändern. Die Größe des Bildes wird entsprechend angepasst.

Sie und die Empfänger Ihres Dokuments können eine Vorschau eines Produktbildes anzeigen, indem Sie darauf klicken. Der Vorschaumodus umfasst alle Bilder in der Zelle.

Wenn Sie eine separate Spalte für Bilder sowie für den Namen und die Beschreibung des Produkts erstellen möchten, blenden Sie einfach die Spalte „Name“ aus und fügen diese neuen Spalten hinzu.

Eine PandaDoc Preistabelle kann noch viel mehr! Folgen Sie den untenstehenden Links, um weitere Funktionen im Detail kennenzulernen: