Redlining

Verkürzen Sie Ihre Zeit bis zum Abschluss mit einem schlanken und transparenten Vertragsverhandlungsprozess.

Verfügbarkeit: Enterprise

Sehen Sie sich unsere kurze Videoanleitung an:

Redlining aktivieren

Öffnen Sie ein Dokument, klicken Sie oben auf der Seite auf die Schaltfläche Verwalten und schalten Sie den Schalter für Vorschlagen ein.

Alternativ können Sie in einer Vorlage oder einem Dokument oben rechts auf „...“ klicken und Workflow aus der Dropdown-Liste auswählen. Schalten Sie die Funktion neben „Änderungen vorschlagen“ ein. Das war's schon! Jetzt können Sie das Dokument senden.

Nachdem Sie auf Dokument senden geklickt und den Namen des Dokuments geändert haben, sehen Sie das Popup-Fenster „Dokument senden“. Unten sehen Sie Einstellungen für Vorschlagen, klicken Sie darauf, um das Redlining zu aktivieren/deaktivieren.

Sie können diesen Schalter einschalten, nachdem das Dokument bereits gesendet wurde. Der Empfänger muss die Seite nur aktualisieren, um den Redlining-Prozess starten zu können.

Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, während das Dokument vom Empfänger überprüft wird, werden alle Änderungen auf die ursprüngliche Dokumentversion zurückgesetzt.

Redlining Prozess

Bitte beachten Sie: Wenn der Prüfer des Dokuments Mitglied Ihres PandaDoc-Kontos ist, muss er entweder eine Rolle haben, die ihm Zugriff auf das Dokument gewährt (Manager/Admin) oder dem Dokument als Empfänger hinzugefügt werden.

Sobald ein Empfänger das Dokument öffnet und überprüft, kann er den Redlining-Prozess starten, indem er oben rechts auf „Änderungen vorschlagen“ klickt. Als Nächstes bestätigt er, dass er den Überprüfungsprozess starten möchte, indem er auf „Überprüfung starten“ klickt. Der Absender des Dokuments erhält eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dies erledigt ist.

Das Dokument wird dann in den Status „In externer Prüfung“ überführt. Um Änderungen am Dokument vorzuschlagen, klickt der Empfänger auf „Neueste Version herunterladen“ und öffnet die heruntergeladene .docx-Datei.

Das Microsoft Word-Dokument wird automatisch in den Modus „Änderungen verfolgen“ geschaltet, damit alle Beteiligten über die Änderungen informiert sind.

Der Empfänger fügt seine Vorschläge hinzu und lädt eine neue Dokumentversion zurück in PandaDoc. Sobald er das Dokument hochgeladen hat, erhält er (zusammen mit anderen Empfängern dieses Dokuments) eine E-Mail-Benachrichtigung, dass eine neue Version vom Empfänger hochgeladen wurde, und Sie können seine Kommentare und Änderungen einsehen. Außerdem finden Sie im Dashboard das Dokument unter „In externer Überprüfung“.

Um einfach zwischen den Dokumentversionen zu wechseln, können Sie auf die Versionsnummer klicken.

Wenn Sie und Ihr Empfänger die Dokumentverhandlung abgeschlossen haben, laden Sie die endgültige Version herunter und verfeinern Sie die Dokumentformatierung in Microsoft Word. Wenn Sie fertig sind, laden Sie die endgültige Version hoch und markieren Sie sie als endgültig. Wenn keine abschließenden Änderungen erforderlich sind, können Sie einfach eine beliebige Version aus der Liste genehmigen.

Nachdem Sie eine Version als endgültig genehmigt haben, steht das Dokument nicht mehr zur Bearbeitung zur Verfügung. Jetzt können Sie sicherstellen, dass die Feldpositionen korrekt sind (wenn das Dokument einer umfangreichen Bearbeitung unterzogen wird, können sich die Feldpositionen ändern) und das endgültige Dokument zum Unterschreiben senden.