Zoho CRM
Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pläne
Starten Sie in Zoho CRM PandaDoc-Dokumente aus den Objekten Konten, Kontakte, Deal/Potenzial, Lead und Dealen.
Sehen Sie hier ein Übersichtsvideo an:
Überspringen zu:
- Installieren der Integration
- Übergeben von Daten aus Zoho CRM an PandaDoc
- Übergeben von Informationen aus Zoho CRM an PandaDoc (über Felder)
- Übergeben von Produktinformationen von Zoho CRM an PandaDoc
- Senden eines Dokuments aus Zoho CRM
- Speichern fertiger Dokumente als Anhänge in Zoho CRM
- Problemlösung
Merkmale:
Variablen: Mithilfe von Variablen können Sie Informationen von Zoho CRM automatisch an PandaDoc-Dokumente übergeben.
Produkte: Übertragen Sie Produktinformationen aus Zoho CRM-Deals in PandaDoc-Preistabellen.
Dokumente erstellen: Sie können PandaDoc-Dokumente aus Zoho CRM-Konten, Kontakten, Deal/Potenzial, Lead und Angeboten erstellen.
Statusverfolgung: Sie können den Dokumentenstatus in Zoho CRM verfolgen.
Installieren der Integration
Installieren von PandaDoc in Zoho CRM:
- Melden Sie sich hier an Ihrem PandaDoc-Konto an. Zur Installation müssen Sie bei Ihrem PandaDoc-Konto angemeldet sein.
- Gehen Sie zu Zoho-CRM-Einstellung Marktplatz Alle Erweiterungen Suche nach PandaDoc. Klicken Sie nach der Überprüfung auf die Schaltfläche„Installieren“.
- Bestätigen Sie Ihr Zoho-CRM-Konto und stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu.
- Überprüfen und bestätigen Sie als Nächstes, welche Teammitglieder Ihres Zoho-CRM-Kontos die Integration verwenden sollen. Wenn Sie „Alle Benutzer“ wünschen, wählen Sie „Für alle Benutzer installieren“ und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Bestätigen“.
- Nach Abschluss erhalten Sie die Meldung „Ihre Erweiterung wurde erfolgreich installiert“.
- Als nächstes „Autorisieren“ Sie die Verbindung mit dem PandaDoc-Konto und führen Sie die Schritte aus, um die beiden Anwendungen vollständig miteinander zu verbinden.
Anmerkung:
Diese Integration ermöglicht das Erstellen und Übergeben von Daten an PandaDoc-Dokumente in mehreren Arbeitsbereichen. Aktivieren Sie einmalig die Integration und loggen Sie sich in den gewünschten Arbeitsbereich ein. Im Abschnitt „Zugehörige Dokumente“ sehen Sie nur die Dokumente, die innerhalb der Integration erstellt wurden und sich im Arbeitsbereich befinden, der zuerst mit ZohoCRM verbunden wurde.




Aktivieren Sie die ZohoCRM-Integration in PandaDoc.
- Melden Sie sich bei PandaDoc an, gehen Sie zu Einstellungen API und Integrationen ZohoCRM. Dort sehen Sie eine Liste mit Anweisungen.
- Zoho-Zone auswählen: .eu, .com, .au oder .in (je nachdem, welche ZohoCRM-Version Sie nutzen.
Datenübergabe von ZohoCRM an PandaDoc
Bevor Sie mit dem Versenden von Dokumenten aus ZohoCRM beginnen, richten Sie Ihre Vorlage so ein, dass Daten aus ZohoCRM übergeben werden.
Verwenden von PandaDoc-Rollen zum Import von Kontaktinformationen
Mit Vorlagenrollen können Sie Kontaktinformationen (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Firma, Telefon, Berufsbezeichnung, Straße, Stadt, Postleitzahl, Land, Bundesland/Region) aus einem Zoho CRM importieren. Bitte beachten Sie, dass Rollenvariablen für Benutzer des eSignature-Plans nicht verfügbar sind.
- Erstellen Sie zuerst eine Rolle: Öffnen Sie Ihre Vorlage, klicken Sie oben auf Rollen und fügen Sie eine Rolle hinzu.
- Auf Rollenvariablen zugreifen: Klicken Sie auf das Variablensymbol im rechten Bereich, suchen Sie Ihre Rollenvariablen und fügen Sie sie der Vorlage hinzu.


Richten Sie Ihre Variablen ein, um Ihre Dokumente vorab mit Geschäftsdaten auszufüllen
Warnung:
Diese Funktion steht Benutzern des eSignature-Plans nicht zur Verfügung.Sehen Sie sich diese Einstellung in Aktion an:
Variablen sparen Zeit beim automatischen Ausfüllen von Informationen aus einem Geschäfts-, Firmen- oder Personendatensatz in ein Dokument:
- Um alle verfügbaren Daten anzuzeigen, die Sie von einem Datensatz in ZohoCRM über Variablen in ein Dokument übertragen können, öffnen Sie einen ZohoCRM-Datensatz, klicken Sie auf Mit PandaDoc senden PandaDoc-Tokens anzeigen.
- Kopieren Sie einen Variablennamen mit den eckigen Klammern und fügen Sie ihn der Vorlage hinzu.



Übergeben von Informationen aus Zoho CRM an PandaDoc (über Felder)
Ähnlich wie mit Variablen können Sie Daten an PandaDoc-Felder übergeben. Im Gegensatz zu Variablen brauchen Sie jedoch keine eckigen Klammern zu verwenden.
Kopieren Sie in der Liste der Tokens das Token ohne eckige Klammern in das Feld Zusammenführen.


Nach dem Versenden des Dokuments sieht der Empfänger die vorausgefüllten Daten und kann dieses Feld aktualisieren, sofern ihm das Feld zugewiesen wurde.
Übergabe von Produktinformationen in die Preistabelle
Warnung:
Diese Funktion steht Benutzern des eSignature-Plans nicht zur Verfügung.Was wird übergeben:
- Name
- Beschreibung
- Preis
- Menge
- Steuern (nur aus Deals in Zoho CRM)
- Rabatt (nur aus Deals in Zoho CRM)
- Produktcode als SKU
- Benutzerdefinierte Produktfelder (nur aus Deals in Zoho CRM)
Wie bei Variablen bzw. Tokens müssen Sie eine Vorlage voreinstellen, um Produktinformationen von Zoho CRM zu akzeptieren.
- „Produkte“ in Zoho CRM einrichten und zu einem Zoho-CRM-Datensatz hinzufügen (Kontakte, Konten, Lead, Deal/Potenziale und Angebote);
- Wählen Sie in Ihrer Vorlage die Preistabelle aus, die Sie automatisch ausfüllen möchten. Gehen Sie dann zu den Eigenschaften der Tabelle auf der rechten Seite und aktivieren Sie den Schalter für die Datenzusammenführung.
Anmerkung:
Um die Produktmenge zu übergeben, stellen Sie sicher, dass der Zoho-CRM-Feldname sich nur auf „Menge“ bezieht und nichts anderes, damit PandaDoc ihn erkennen und der Preistabellenspalte zuordnen kann.Wenn Sie mit dieser Vorlage ein Dokument aus ZohoCRM erstellen, werden Ihre Produkte in der Preistabelle automatisch ausgefüllt.
Übergabe von Rabatten, Steuern und benutzerdefinierten Produktfeldern
Innerhalb der Integration können Sie nur Einzelpostensteuern und Rabatte aus Angeboten in Zoho CRM übergeben. Sie können benutzerdefinierte Felder aus Deals in Zoho CRM übergeben.
In einem Dokument (vorausgesetzt, Sie haben es aus Zoho CRM erstellt):
- Klicken Sie auf die Preistabelle und klicken Sie auf das Pluszeichen auf der rechten Seite oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine beliebige Zelle.
- Wählen Sie unter Ausgeblendete hinzufügen die Felder Rabatt, Steuer oder benutzerdefiniertes Produkt aus.
- Die Spalte Rabatt/Steuer/benutzerdefiniertes Feld wird der Preistabelle hinzugefügt und der Wert von ZohoCRM wird angezeigt.
Anmerkung:
In PandaDoc werden Rabatte und Steuern als Pauschalbetrag angezeigt.

Senden eines Dokuments über Zoho CRM
Nachdem Sie die Integration und die Vorlagen eingerichtet haben, versuchen Sie, ein neues Dokument zu erstellen:
- Gehen Sie zu einem Zoho-CRM-Datensatz, klicken Sie auf „Mit PandaDoc senden“.
- Wählen Sie Ihre Vorlage aus, und weisen Sie den Empfängern ggf. Rollen zu.
- Überprüfen Sie Ihr Dokument und senden Sie es ab.
- Gehen Sie zurück zum Zoho-CRM-Datensatz, scrollen Sie nach unten zu PandaDoc Documents: Sie können den Dokumentstatus von dort aus verfolgen.


Fertige Dokumente als Anhänge in Zoho speichern
Wenn Sie fertige PDFs im Anhangsmodul in Konten, Kontakte, Deal/Potenzial, Lead oder Angebote in Zoho speichern möchten, müssen Sie den E-Mail-Anhang in den Vorlagen aktivieren, den Sie zum Erstellen von Dokumenten aus Zoho verwenden.
Durch Aktivieren des E-Mail-Anhangs in den Einstellungen stellen Sie sicher, dass alle Ihre neu erstellten Vorlagen und Dokumente diese Funktion übernehmen.
Um den E-Mail-Anhang für bereits erstellte Vorlagen und Dokumente zu aktivieren, wählen Sie die vertikalen Auslassungspunkte oben auf der Seite aus und wählen Sie dann Vorlagen-/Dokumentdetails. Scrollen Sie als Nächstes nach unten zuE-Mail-Anhang und wählen Sie dann das Zahnradsymbol aus. Aktivieren Sie abschließend im Pop-up-Menü das Kontrollkästchen neben „PDF des ausgefüllten Dokuments an E-Mail anhängen“.


Anmerkung:
Wenn das fertige PDF die Integrationsgrenze von 20 MB überschreitet, wird es nicht automatisch angehängt.Integration deinstallieren
Um die Integration von Ihrem Zoho-CRM-Konto zu deinstallieren, gehen Sie in den installierten Apps zum Schraubenschlüssel-Symbol Einstellung Marketplace FindPandaDoc und klicken Sie auf „Deinstallieren“.
Problemlösung
Die Integration ruft keine Informationen von Zoho CRM an PandaDoc ab, oder Sie sehen den Integrationsfehler
Wenn die Integration von Zoho CRM < PandaDoc keine Informationen von Zoho CRM zu PandaDoc zieht oder der unten gezeigte Fehler angezeigt wird, sollte eine erneute Verbindung helfen.
Bitte öffnen Sie Ihr PandaDoc-Konto und gehen Sie zu Einstellungen Integrationen Zoho CRM Deaktivieren. Nach der Deaktivierung können Sie auf Verbindung wiederherzustellen klicken. Die Links zu allen aus Zoho CRM erstellten Dokumenten werden nicht von Zoho CRM gelöscht.
Wenn dies nicht geholfen hat, öffnen Sie Ihr Zoho-CRM-Konto, gehen Sie zu Einstellung Anpassung: Module Module organisieren und verschieben Sie „Produkte“ von „Nicht ausgewählte Registerkarten“ in den Abschnitt „Ausgewählte Registerkarten“. Da sich „Kontakt“ auf sein übergeordnetes Konto bezieht, muss sich das Modul „Konto“ auch im Abschnitt „Ausgewählte Registerkarten“ befinden, damit Dokumente aus dem Modul „Kontakt“ importiert werden können.
Der Abschnitt „PandaDoc-Dokumente“ in Zoho CRM ist leer
Wenn der Abschnitt PandaDoc-Dokumente in ZohoCRM anzeigt, dass die Integration nicht verbunden ist, müssen Sie die Verbindung zwischen Zoho CRM und PandaDoc autorisieren. Beachten Sie, dass dies nur von dem Kontoadministrator durchgeführt werden kann, der die Integration zuerst verbunden hat.
Gehen Sie in Zoho zu Einstellungen Marktplatz Installiert, öffnen Sie PandaDoc und klicken Sie auf die grüne Schaltfläche Autorisieren, um die App zu autorisieren.
Öffnen Sie dann einen Zoho-Datensatz, aus dem Sie Dokumente erstellen, und erstellen Sie über die PandaDoc-Integration ein neues Testdokument. Überprüfen Sie, ob das Dokument in der Liste in Zoho CRM angezeigt wird.
Authtoken-Limit für Ihr Konto überschritten
Zoho CRM hat ein Limit für die Verwendung seiner AuthTokens festgelegt, um eine falsche Verwendung zu vermeiden. Falls Sie eine Fehlermeldung ähnlich wie die folgende sehen:
Sie müssen lediglich zu Mein Konto Aktive AuthTokens gehen und die nicht verwendeten AuthTokens entfernen.



Beim Erstellen eines Dokuments in einem beliebigen Objekt werden keine Daten an PandaDoc gesendet
Um das Problem zu beheben, gehen Sie bitte zu Einstellung Anpassung: Module Module organisieren und verschieben Sie „Produkte“ von „Nicht ausgewählte Registerkarten“ in den Abschnitt „Ausgewählte Registerkarten“. Da sich „Kontakt“ auf sein übergeordnetes Konto bezieht, muss sich das Modul „Konto“ auch im Abschnitt „Ausgewählte Registerkarten“ befinden, um Dokumente aus dem Modul „Kontakt“ importieren zu können.