Zapier
Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.Verfügbarkeit: PandaDoc - Business- und Enterprise-Pläne, Zapier - alle Pläne
Wird die benötigte Integration nicht angezeigt? Wir haben unsere eigene Zapier-App entwickelt, damit Sie Ihre anderen Systeme mit PandaDoc verbinden und Ihre Arbeitsabläufe noch weiter automatisieren können.
Zapier hilft Ihnen, Ihr Geschäft zu automatisieren, indem Sie Ihre Webanwendungen mit Triggern und Aktionen verbinden. Auf diese Weise können Sie einen Zap einrichten, der sagt: „Wenn PandaDoc dies tut, lassen Sie X das tun“. Oder: „Wenn X dies tut, lassen Sie PandaDoc dies tun.“
Weitere Informationen erhalten Sie hier
Sie können sich auch hier auf die Zapier-Anleitung zur Verwendung von PandaDoc beziehen.
Springen zu:
Verbinden Sie PandaDoc mit Zapier
- Gehen Sie zu PandaDoc-Einstellungen Integrationen. Suchen Sie Zapier und klicken Sie darauf. Klicken Sie
dann auf „Zapier verbinden“ und wählen Sie eine der Zap-Vorlagen aus, die Sie verwenden möchten. Klicken Sie auf „Diesen Zap verwenden“ und Sie werden zu Zapier weitergeleitet, um Ihr Konto zu verbinden und einen Test-Zap zu erstellen.
- Wenn Sie keine Zap-Vorlage finden, die Ihren Anforderungen entspricht, klicken Sie hier, suchen und fügen Sie PandaDoc hinzu, autorisieren Sie die Verbindung und erstellen Sie Ihren eigenen Zap.
Hinweis: Wenn Sie Zugriff auf unsere früheren Versionen der App haben, stellen Sie sicher, dass Sie „PandaDoc" als App auswählen, nicht „PandaDoc (Legacy)". Dies ist unsere veraltete Integration.
So erstellen Sie einen neuen Zap mit PandaDoc
- Klicken Sie auf „Zap erstellen.“
- Benennen Sie Ihren Zap
- Wählen Sie Ihre Trigger-App.
- Wählen Sie Ihr Trigger-Ereignis und folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Konten zu verbinden.
- Wählen Sie Ihre Aktions-App. Wählen Sie dann Ihre Aktion aus.
Hier ist eine vollständige Liste der von PandaDoc unterstützten Trigger:
- Auslöser
für gesendete Dokumente, wenn ein Dokument gesendet wird. Sie können optional nach einer bestimmten Vorlage filtern. - Auslöser für
für abgeschlosseneDokumente, wenn ein Dokument von allen Teilnehmern ausgefüllt wurde. Sie können optional nach einer bestimmten Vorlage filtern. - Dokument bezahlt
wird ausgelöst, wenn ein Dokument über Stripe bezahlt wurde -oder- manuelle Statusänderung. Sie können optional nach einer bestimmten Vorlage filtern. - Geänderter Dokumentstatus
wird ausgelöst, wenn sich ein Dokumentstatus in Entwurf, Zur Genehmigung, Abgelehnt, Genehmigt, Gesendet, Angesehen, Abgeschlossen, Abgelehnt, Warten auf Zahlung, Bezahlt oder Abgelaufen ändert.
PandaDoc unterstützt zwei Aktionen:
Dokument erstellen
ermöglicht die Erstellung eines Dokuments aus einer PandaDoc-Vorlage. Sie können optional ein Dokument senden (Nachricht kann für E-Mail bereitgestellt werden). Unterstützt Rollen, CC-Empfänger, Token, Felder und Preistabellen. Neue PDF-Dokumente können nicht hochgeladen werden. Als PandaDoc-Vorlagen gespeicherte hochgeladene PDFs können jedoch verwendet werden.
Warnung:
Steuern werden von Zapier nicht unterstützt.Kontakt erstellen
Ermöglicht den Massenimport von Kontakten aus einem Google Sheet. Mehr dazu finden Sie hier.
So verwenden Sie Zapier mit Formularen
- Klicken Sie auf „Zap erstellen.“
- Benennen Sie Ihren Zap
- Wählen Sie PandaDoc als Ihre Trigger-App
- Wählen Sie Ihr auslösendes Ereignis aus „Dokument gesendet“, „Dokument abgeschlossen“, „Dokument bezahlt“ und „Dokumentstatus geändert“. Folgen Sie dann den Anweisungen, um Ihre Konten zu verbinden.
- Formular als Quelle auswählen.
- (Optional) Wählen Sie ein Formular aus, auf das Sie diesen Zap anwenden möchten.
- Wählen Sie Ihre Aktions-App und dann Ihre Aktion aus.
Warnung:
PandaDoc-Forms unterstützt keinen Genehmigungsworkflow. Wenn Sie als Auslöser „Dokumentstatus geändert“ auswählen, funktioniert ein Dokument in einem der folgenden Statustypen nicht: Genehmigen, Genehmigt und Abgelehnt.
Der Entwurfsstatus funktioniert nur als Auslöser „Dokumentstatus geändert“, wenn ein Dokument bearbeitet wird, das gesendet, angezeigt, abgeschlossen, auf Zahlung wartet, bezahlt, abgelehnt oder abgelaufen ist.
Öffentliche Zapier-Vorlagen
So verwenden Sie eine Zapier-Vorlage
- Wählen Sie Ihren Zap (entweder in Zapier oder in PandaDoc);
- Klicken Sie auf „Diesen Zap“ verwenden.
Zapier führt Sie durch jeden Schritt der Einrichtung. Klicken Sie einfach auf die blauen Schaltflächen, um Ihre Auslöser und Aktionen zu überprüfen und Ihre Konten zu verbinden.
Hier ist eine vollständige Liste unserer Zapier-Vorlagen:
Problemlösung
Zapier kann mein Beispieldokument nicht finden. Warum?
Stellen Sie sicher, dass Ihr Beispieldokument kürzlich die von Ihnen ausgewählten Triggerereignisse durchlaufen hat. Wenn Zapier keinen finden kann, versuchen Sie, einen neuen zu erstellen.
Meine Daten werden nicht in meiner PandaDoc-Preistabelle angezeigt. Warum?
PandaDoc-Aktionen unterstützen nur 1 Preistabelle (Zapier-Beschränkung), wenn Daten von Ihrer Trigger-App an Ihre PandaDoc-Aktion übergeben werden. Wir können Daten nur an die Preistabelle Nr. 1 übergeben (die erste Preistabelle, die Ihrer Vorlage/Ihrem Dokument hinzugefügt wurde). Wenn es nicht existiert (oder gelöscht wurde), fügt das System keine Einzelposten in die nächste Preistabelle ein.
Lösung: Um Ihre harte Arbeit nicht zu verlieren, speichern Sie Ihre Preistabellen in der Inhaltsbibliothek. Löschen Sie dann alle Preistabellen in Ihrer Vorlage und fügen Sie sie erneut hinzu. Dadurch wird die Zählung zurückgesetzt. Testen Sie es dann erneut in Zapier.
Wenn Sie die Vorlage Editor 2.0 verwenden, müssen Sie den Namen der Preistabelle in PricingTable1 (ohne Leerzeichen) ändern, damit Ihre Daten ausgefüllt werden.
Verbinden mehrerer Arbeitsbereiche mit Zapier
Ich habe Zapier mit einem meiner Arbeitsbereiche verbunden, kann aber die benötigte Vorlage nicht finden. Warum?
Grund: Wenn Sie über mehrere Arbeitsbereiche verfügen, befindet sich Ihre Vorlage/Ihr Dokument möglicherweise in einem Arbeitsbereich, den Sie nicht mit Zapier verbunden haben.
Lösung: Verbinden Sie im 3. Schritt „PandaDoc + Zapier verbinden“ Ihren richtigen Arbeitsbereich mit Zapier. So geht's: Melden Sie sich bei PandaDoc an und wechseln Sie zu dem Arbeitsbereich, den Sie verbinden möchten. Gehen Sie dann zu Zapier und verbinden Sie das Konto, um einen neuen Benutzer zu erstellen.
Warum kann ich meine Token-/Feld-/Preistabellen in meinem Trigger nicht sehen?
Möglicherweise haben Sie keine Vorlage für Ihren Auslöser ausgewählt. Bitte wählen Sie eine Vorlage aus, um Ihre vorlagenspezifischen Daten zu erhalten.
Warum finde ich nicht alle meine Felder in meinen Daten?
Felder werden in PandaDoc mit generischen Namen wie „Textfeld“ oder „Datum“ erstellt. Alle Textfelder oder Datumsfelder haben also denselben Namen, es sei denn, sie werden geändert Nachdem Zapier aktiviert ist, gehen Sie zu PandaDoc und benennen Sie die Felder in Ihrer Vorlage um, damit Sie sie erkennen und richtig zuordnen können.
Warum wird meine Rolle nicht angezeigt?
Wenn Sie Ihren Unterzeichner auswählen möchten, sollten Sie nach dem Signaturfeld „Zugewiesen__an“ E-Mail suchen. NICHT „Empfänger“.
Ich sehe nicht die gleichen Auslöser, die für meinen Zap verfügbar sind. Was ist los?
Möglicherweise verwenden Sie eine veraltete Version unseres Zap. Suchen Sie nach der App, die einfach „PandaDoc" heißt, und verwenden Sie keine, die eine Versionsnummer dahinter hat.