Disponibilité :
PandaDoc: Affaires* et Entreprise* forfait
Zapier : Tout est forfait
*Chaque document généré avec Zapier consomme un crédit d’utilisation.
Avertissement: Si vous dépassez vos crédits d’utilisation inclus, les frais pour ces crédits d’utilisation supplémentaires seront égaux aux frais unitaires applicables sur la commande en cours des clients.
Vous pouvez acheter des forfaits en volume supplémentaire (par incréments de 50 àdocument ) sur la page de facturation . Si vous ne voyez pas cette option, veuillez contacter le support pour demander un volume supplémentaire.
Note : Les dépassements sont facturés mensuellement, en fonction de la date de début de votre abonnement.
Important: Veuillez noter que tout volume supplémentaire acheté expirera à la fin de la période d’abonnement.
Vous ne voyez pas l’intégration dont vous avez besoin ? Nous avons créé notre propre application Zapier afin que vous puissiez connecter vos autres systèmes à PandaDoc et automatiser encore davantage vos flux de travail.
Zapier vous aide à automatiser votre entreprise en connectant vos applications web à des déclencheurs et des actions. De cette façon, vous pouvez configurer un Zap qui dit « Si PandaDoc fait ceci, faites en sorte que X fasse cela. » Ou : « Si X fait ceci, faites faire cela à PandaDoc. »
Note : À l’heure actuelle, l’équipe de support PandaDoc ne peut pas fournir d’assistance avec toutes les applications qui s’intègrent à Zapier. Nos amis de Zapier seront les meilleurs pour vous aider et vous conseiller à ce sujet.
Passer à :
Connectez PandaDoc à Zapier
Va dans PandaDoc Paramètres > Intégrations. Trouvez Zapier et cliquez dessus.
Ensuite, cliquez sur « Activer » et choisissez l’un des modèles de zap que vous souhaitez utiliser. Cliquez sur « Utiliser ce zap », puis vous serez redirigé vers Zapier pour connecter votre compte et créer un test zap.
Si vous ne trouvez pas de modèle de zap qui correspond à vos besoins, cliquez ici, trouvez et ajoutez PandaDoc, autorisez la connexion et créez votre propre zap.
Notez, au cas où vous auriez accès à nos versions précédentes de l’application, assurez-vous de choisir « PandaDoc » comme application, et non « PandaDoc (legacy) ». C’est notre ancienne intégration obsolète.
Comment créer un nouveau Zap avec PandaDoc
Cliquez sur « Créer une décharge »
Nomme ton Zap
Choisissez votre application Trigger.
Choisissez votre événement déclencheur et suivez les instructions pour connecter vos comptes.
Choisissez votre application Action. Ensuite, choisissez votre action.
Voici les déclencheurs pris en charge par PandaDoc :
document envoyé
Ça se déclenche lorsqu’un document est envoyé. Vous pouvez éventuellement filtrer vers un modèle ou un formulaire spécifique.document terminé
Déclenche lorsqu’un document est terminé par tous les participants. Vous pouvez éventuellement filtrer vers un modèle ou un formulaire spécifique.document payé
Se déclenche lorsqu’un document a été payé via Stripe ou changement de statut manuel. Vous pouvez éventuellement filtrer vers un modèle ou un formulaire spécifique.Statut du document modifié
Déclenche lorsqu’un statut de document change en Draft, For Approval, rejeté, approuvé, envoyé, consulté, terminé, refusé, en attente de paiement, payé ou expiré.
PandaDoc prend en charge six actions :
Créer un document
Permet de créer un document à partir d’un modèle/formulaire PandaDoc. Vous pouvez éventuellement envoyer un document (un message peut être fourni par e-mail). Prend en charge, le CC destinataire, les jetons, les champs et le grille tarifaire. Un nouveau document PDF ne peut pas être téléchargé. Cependant, les PDF téléchargés enregistrés sous PandaDoc modèle peuvent être utilisés.
Note : Vous pouvez aussi organiser les documents créés dans des dossiers et spécifier un nom de grille tarifaire pour extraire vos produits.
Avertissement : Les impôts ne sont pas financés par Zapier.
Créer un attachement
Crée une pièce jointe pour un document.
Créer ou mettre à jour le contact
Créez un nouveau contact ou mettez à jour un contact existant par email.
Trouver le document
Trouve un document par nom, statut et autres paramètres.
Obtenir des pièces jointes aux documents
Ajoute des fichiers à un document.
Obtenez un document par pièce d’identité
Récupère les informations document donné son identifiant.
Comment utiliser Zapier avec les formulaires
Cliquez sur « Créer une décharge »
Nomme ton Zap
Choisissez PandaDoc comme application Trigger
Choisissez votre événement déclencheur parmi « document envoyé », « document terminé », « document payé » et « document Status Changed ». Ensuite, suivez les instructions pour connecter vos comptes.
Choisissez Form comme source.
(Optionnel) Sélectionnez un formulaire auquel vous appliquerez ce Zap.
Choisissez votre application d’actions, puis choisissez votre action.
Avertissement : PandaDoc Forms ne prend pas en charge les flux de travail d’approbation. Si vous choisissez « statut du document modifié » comme déclencheur, un document dans l’un des types de statut suivants ne fonctionnera pas : à approuver, approuvé et rejeté.
Le statut de brouillon ne fonctionnera que comme déclencheur de « statut du document modifié » lorsqu’un document envoyé, consulté, terminé, en attente de paiement, payé, refusé ou expiré est en cours d’édition.
Zapier Public modèle
Comment utiliser un modèle Zapier
Choisissez votre Zap (soit dans Zapier, soit dans PandaDoc) ;
Cliquez sur « Essayer ».
Zapier vous guidera à chaque étape de la mise en place. Il suffit de cliquer sur les boutons bleus pour vérifier vos déclencheurs et actions, et de connecter vos comptes.
Dépannage
Zapier ne trouve pas mon exemplaire de doc. Pourquoi ?
Assurez-vous que votre document type a récemment passé en revue les événements déclencheurs que vous avez sélectionnés. Si Zapier n’en trouve pas, essayez d’en créer un nouveau. Pour un document terminé, assurez-vous qu’il a été généré à partir du modèle sélectionné dans votre déclencheur.
Relier plusieurs espaces de travail à Zapier
J’ai connecté Zapier à un de mes espaces de travail, mais je ne trouve pas le modèle dont j’ai besoin. Pourquoi ?
Raison : Si vous avez plusieurs espaces de travail, votre modèle/document pourrait exister dans un espace de travail que vous n’avez pas connecté à Zapier.
Solution : À la 3e étape « Connecter PandaDoc + Zapier », connectez votre espace de travail correct à Zapier. Voici comment : connectez-vous à PandaDoc et changez d’espace de travail vers celui que vous souhaitez connecter. Ensuite, allez sur Zapier et connectez le compte pour créer un nouvel utilisateur.
Pourquoi je ne peux pas voir mon variable/champ/grille tarifaire dans ma détente ?
Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas consulter votre variable/champ/grille tarifaire dans votre détente.
Tout d’abord, il est possible que vous n’ayez pas encore sélectionné de modèle pour votre déclencheur. Veuillez vous assurer d’avoir choisi un modèle pour accéder aux données spécifiques à votre modèle.
Ensuite, il est possible que vous n’ayez pas ajouté de valeur au champ Fusion, ce qui est nécessaire pour qu’il s’affiche dans Zapier. Pour résoudre cela, allez jusqu’à votre modèle, ouvrez le menu des options du champ, descendez jusqu’au champ Fusion, et ajoutez une valeur.
Une fois ces étapes terminées, vous devriez pouvoir facilement localiser le champion à Zapier.
Pourquoi ne puis-je pas trouver tous mes champs dans mes données ?
Les champs sont créés dans PandaDoc avec des noms génériques comme « textfield » ou « date ». Donc tous les champions de texte ou de date auront le même nom à moins qu’ils ne soient changés. Une fois Zapier activé, allez dans PandaDoc et renommez les champs de votre modèle pour pouvoir les reconnaître et les mapper correctement.
Je ne vois pas les mêmes déclencheurs disponibles pour mon Zap. Qu’est-ce qui ne va pas ?
Vous utilisez peut-être une version obsolète de notre Zap. Cherchez l’application simplement appelée « PandaDoc », et n’utilisez aucune qui a un numéro de version derrière.
Les signatures dans un PDF terminé manquent
Nous suggérons d’ajouter un délai avant de télécharger un PDF terminé.
Mon Zap ne s’est pas déclenché quand j’ai dupliqué le document
Il y a une limitation de courant lorsque le Zap ne se déclenche pas au cas où le document serait dupliqué.
Le déclencheur est configuré sur le modèle ou le formulaire spécifique. Si le document est créé à partir d’eux, il déclenchera l’action.
La vérification de la pièce d’identité a été désactivée sur un documentgénéré
Il n’est pas possible d’utiliser la Vérification de la pièce d’identité dans notre action standard « Créer document» dans Zapier.
Comme solution de contournement, vous pouvez utiliser « requête API » pour la création de document afin de transmettre toutes les valeurs nécessaires.