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Disponibilité: forfaits Commerce et Entreprise

L'intégration de PandaDoc à monday.com vous permet de créer, suivre et voir facilement vos documents dans n'importe quel projet sur lequel vous travaillez.

Qui utilise PandaDoc avec monday.com?

Regardez la vidéo de présentation:

Tout membre ayant un rôle d'administrateur dans monday.com peut utiliser l'intégration de PandaDoc. Voici comment:

PandaDoc est maintenant installé et peut être ajouté à n'importe quel panneau ou article!

Pour ajouter le widget de PandaDoc dans votre article ou votre panneau:

Si vous vous êtes déconnecté[e] de votre compte PandaDoc, vous devrez autoriser l'application sur monday.com. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Connexion dans le widget de PandaDoc. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez cliquer sur Démarrer l'essai gratuit de 14 jours pour utiliser monday.com avec PandaDoc.

Cette intégration vous permet de créer, suivre et transférer les données aux documents PandaDoc dans plusieurs espaces de travail. Une fois que vous avez activé l'intégration et que vous vous êtes connecté[e] à un espace de travail, allez dans la section Documents connexes. C'est là où vous ne verrez que les documents créés dans l'intégration et situés dans l'espace de travail auquel vous êtes actuellement connecté[e].

Avant de commencer à créer des documents à partir de vos tâches, vous pouvez prédéfinir un modèle de PandaDoc avec des variables qui extrairont les informations de votre article. Voici comment:

Les paramètres locaux déterminent le fuseau horaire des variables de la date.

Lorsque vous travaillez avec un modèle créé par téléchargement, ajoutez d'abord un bloc de texte ou de grille, puis collez les variables dans le(s) bloc(s).

Si vous utilisez monday.com en interne avec votre équipe, vous pouvez ajouter des rôles à votre modèle pour envoyer les coordonnées (le prénom, le nom, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone) des personnes dans monday.com aux documents que vous créez dans PandaDoc. Voici comment:

Une fois le document créé, les variables concernant le prénom, le nom, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone seront remplies avec les coordonnées du profil de votre collègue.

Vous pouvez transférer les données dans les champs de PandaDoc de la même manière que vous l'avez fait pour les variables. Contrairement aux variables, vous n'avez toutefois pas besoin d'inclure les crochets.

Dans la liste des variables, copiez la variable sans crochets dans Fusionner le champ.

Une fois le document envoyé, le destinataire verra les données préremplies et pourra mettre à jour ce champ, à condition que ce dernier lui ait été attribué.

Une fois votre modèle prêt, ouvrez votre tâche et cliquez sur l'élément à partir duquel vous souhaitez créer un document.

Choisissez la façon dont vous souhaitez voir votre document dans PandaDoc, soit dans une fenêtre modale dans monday.com, soit dans un nouvel onglet. Pour sélectionner l'une de ces options, cliquez sur l'icône Paramètres dans le widget PandaDoc, puis sélectionnez-en une dans le menu déroulant.

Maintenant, cliquez sur Créer un nouveau document dans le widget PandaDoc. Une fois que vous avez choisi votre modèle et attribué des rôles à vos destinataires, votre document s'ouvrira dans une fenêtre modale ou un nouvel onglet, selon votre choix. Les variables se rempliront automatiquement avec les informations du champ dans les colonnes de votre article.

Si vous avez déjà un document, un dossier PDF ou Docx qui ne requiert que les signatures de vos clients, vous pouvez facilement le charger dans un panneau ou un article. Pour charger votre PDF, cliquez sur Créer un nouveau document, puis allez dans l'onglet Chargement et cliquez sur Sélectionner le fichier.

Une fois que vous avez chargé votre fichier, cliquez sur le bouton Ajouter les destinataires en haut de la page, puis ajoutez vos destinataires à droite. Vous serez maintenant en mesure de glisser et déposer les champs dans votre document, puis de l'envoyer.

Vous pouvez suivre les documents créés avec PandaDoc dans monday.com de deux manières possibles: soit à partir de votre panneau, soit directement à partir d'un article. Pour voir tous les documents, allez dans la section Documents connexes dans le widget PandaDoc.

Dans votre panneau, vous verrez tous les documents créés à partir du panneau et de ses articles.

Tous les documents créés à partir d'un article peuvent être visualisés et suivis dans la section Documents connexes dans le widget PandaDoc. Vous pouvez voir le nom d'un document, son statut, et la date et l'heure de sa création.

Pour créer des documents à partir de vos articles et/ou de votre panneau, vérifiez que les fenêtres contextuelles et les redirections sont autorisées à la fois sur monday.com et PandaDoc.