Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.
Disponibilité : forfait Entreprise
Avertissement :
Les documents groupés sont comptabilisés comme un seul document dans le rapport.
Remarque :
Seuls les propriétaires du compte, ainsi que les utilisateurs avec un rôle d'administrateur, de gestionnaire ou personnalisé ayant l'accès au rapport peuvent voir les données des rapports. Si un utilisateur a un rôle de gestionnaire dans l'espace de travail A et un rôle de membre dans l'espace de travail B, il aura uniquement accès aux données provenant de l'espace de travail A.
Le rapport offre de précieuses informations sur les performances de votre équipe et sur vos flux de travail dans les espaces de travail, documents et modèles, ce qui vous permet de prendre des décisions en connaissance de cause.
Regardez la vidéo de présentation :
Remarque :
Seuls les documents de l'Éditeur 2.0 sont inclus dans le rapport.
Passer à :
Aperçu du flux de travail
Les graphiques d'aperçu du flux de travail vous aident à mieux comprendre la synthèse de votre document. Les données dans les graphiques peuvent être filtrées par période et espace de travail spécifiques.
Remarque :
Par défaut, les données des performances du mois dernier dans tous les espaces de travail du compte sont visibles dans l'onglet Aperçu du document.
Les documents sont inclus dans les graphiques en fonction du moment de leur création, peu importe le moment où ils ont été envoyés ou complétés. Par exemple, si vous sélectionnez du 01.11.2021 au 01.12.2021 comme plage de dates, vos résultats comprendront :
10 documents créés, envoyés et complétés
3 documents créés avant le 01.11.2021 et complétés dans le délai
Pour cette raison, votre rapport affichera 10 documents au total et non 13.
Progression du document
Remarque :
La plage de date par défaut d'un graphique est d'un mois. Cependant, vous pouvez filtrer par période et sélectionner les espaces de travail à inclure dans un rapport.
La progression du document vous permet de voir le nombre de documents créés qui ont été envoyés et complétés.
Passez la souris sur les lignes du graphique pour voir ces détails par date :
La ligne grise montre le nombre de documents créés (à partir des modèles et de toute pièce/téléchargement)
La ligne bleue montre le nombre de documents créés qui ont été envoyés
La ligne verte montre le nombre de documents envoyés que les destinataires ont complétés dans une plage de dates sélectionnée
Progression du document dans sa globalité
La progression du document dans sa globalité montre l'acheminement des documents depuis Créé Envoyé Complété. Elle montre aussi la transition entre les états en pourcentage.
Le taux d'achèvement montre le pourcentage de documents que les destinataires ont envoyés et complétés dans une plage de dates sélectionnée.
Temps de transition de l'état
Le temps de transition de l'état vous permet de comprendre le temps qu'un document a passé d'un état principal à un autre. Ce chiffre est calculé à l'aide d'une formule médiane.
Passez la souris sur la ligne pour voir les données par jour, semaine ou mois, en fonction de la plage de date que vous avez sélectionnée.
Remarque :
Si l'état d'un document a été modifié manuellement, seul le premier et le dernier état de la succession seront comptés. Tout les états entre les deux ne seront pas inclus dans les graphiques et dans le tableau d'analyse du document.
Temps de transition de l'état dans sa globalité
Le temps de transition de l'état dans sa globalité montre le temps qu'il faut pour que votre équipe prépare et envoie un document, ainsi que la durée nécessaire pour que les destinataires le complètent.
Remarque :
Le graphique affichera « 0 » si le temps de transition de l'état est inférieur à 1 minute.
Le graphique montre la synthèse du temps de transition de l'état pour une plage de dates sélectionnée.
Analyse des données
Remarque :
Par défaut, les données des performances du mois dernier dans tous les espaces de travail du compte sont visibles dans l'onglet Aperçu du document.
L'analyse des données vous permet de voir les données détaillées sur l'efficacité de votre document et de les personnaliser en fonction de vos besoins. Vous pouvez également enregistrer et exporter un rapport CSV complet dans cet onglet.
Les données du tableau peuvent être basées sur les documents créés, envoyés ou complétés dans une plage de dates sélectionnée.
Vous pouvez consulter l'analyse du document par :
Espace de travail
Créatrice du document
Modèle utilisé pour créer des documents
Nom du document
Vous pouvez personnaliser les données par le biais des filtres et en utilisant la section Personnaliser.
Filtres
Les filtres vous permettent d'inclure ou d'exclure des informations d'un rapport. Vous pouvez ajouter ou effacer les espaces de travail, les créatrices de document (les utilisateurs de votre compte), les modèles utilisés pour créer des documents ou des noms de document que vous souhaitez voir dans un rapport.
Sélectionnez un filtre, cochez ou décochez vos options préférées, puis sélectionnez Terminé.
Personnaliser
À l'aide de la section Personnaliser, des colonnes spécifiques peuvent être incluses ou exclues du tableau. Bien qu'il n'existe pas d'option pour réorganiser les lignes et les colonnes dans le tableau, toute ligne autre que le nom du document et la créatrice peuvent être triées par ordre croissant ou décroissant.
Enregistrement des rapports
Une fois que vous avez personnalisé votre rapport, vous pouvez l'enregistrer pour y accéder facilement à tout moment.
Sélectionnez Enregistrer, puis donnez un titre à votre nouveau rapport. Ensuite, ajoutez une description facultative sous « Légende » et sélectionnez Enregistrer le rapport. Une fois enregistré, il apparaîtra dans votre onglet Analyse des données.
Vous pouvez appliquer des modifications à votre rapport personnalisé et sélectionner Enregistrer pour l'actualiser. Les rapports enregistrés peuvent également être renommés et supprimés.
Vous ne pouvez pas supprimer ou renommer les rapports par défaut suivants : le classement, l'efficacité du document et l'efficacité du modèle.
Exportation de l'analyse du document
Vous pouvez exporter un rapport ou l'activité d'un document dans une plage de dates spécifique sous forme de fichier CSV.
Informations comprises dans le rapport CVS complet
Espace de travail
Nom de l'utilisateur
E-mail de l'utilisateur
Nom du document
Nom du modèle
Dossier du modèle
Destinataires du document (les destinataires qui ont complété le document ont une case verte)
État du document
Date de création (UTC+0)
Date de mise à jour (UTC+0)
Date d'approbation (UTC+0)
Date d'envoi (UTC+0)
Date de consultation (UTC+0)
Date d'achèvement (UTC+0)
Date de paiement (UTC+0)
Date d'expiration (UTC+0)
Date de refus (UTC+0)
Date de suppression (UTC+0)
Total
Payé
Montant total de la devise (secondes)
Durée d'envoi (secondes)
Durée de consultation (secondes)
Durée d'achèvement (secondes)
De la consultation à l'achèvement (secondes)
Modification manuelle de l'état
Signé en personne
URL du document
Détails sur l'état dans le tableau d'analyse des documents
Mesure | Règle de calcul |
Créé | Le nombre de documents créés dans la période de temps choisie (si le tableau est basé sur l'option « Créé ») ou le nombre de documents envoyés et complétés (si le tableau est basé sur « Envoyé » ou « Complété »). |
Approuvé | Le nombre de documents approuvés par tous les approbateurs. Un « 0 » s'affichera s'il n'y a pas eu de flux d'approbation ou que le document ne l'a pas encore suivi. |
Envoyé | Le nombre de documents envoyés aux destinataires.
Si le tableau est basé sur :
|
Consultés | Le nombre de documents envoyés consultés par au moins un destinataire. |
Complété | Le nombre de documents complétés par tous les destinataires. Il comprend les documents à l'état « Payé » et « En attente de paiement ». |
Expiré | Le nombre de documents qui n'ont pas été complétés avant la date d'expiration. |
Payé | Le nombre de documents à l'état payé. Il comprend les documents transférés manuellement à l'état « Payé ». |
Taux d'envoi | Le pourcentage de documents envoyés aux destinataires parmi tous les documents créés. Si le tableau est basé sur les options « Envoyé » ou « Complété », le « Taux d'envoi » sera toujours de 100 %. |
Taux d'achèvement | Le pourcentage de documents complétés par tous les destinataires.
Si le tableau est basé sur :
|
Taux de refus | Le pourcentage de documents refusés parmi tous les documents envoyés. Le nombre de documents envoyés dépend de l'option sur laquelle le tableau est basé (« Créé », « Envoyé » ou « Complété »). |
Taux d'expiration | Le pourcentage de documents qui n'ont pas été complétés avant la date d'expiration parmi tous les documents envoyés. Le nombre de documents envoyés dépend de l'option sur laquelle le tableau est basé (« Créé », « Envoyé » ou « Complété »). |
Taux du modèle | Le pourcentage de documents créés à partir d'un modèle parmi tous les documents créés. Le nombre de documents créés dépend de l'option sur laquelle le tableau est basé (« Créé », « Envoyé » ou « Complété »). |
Durée d'envoi | La durée moyenne entre la création et l'envoi du document. |
Durée de consultation | La durée moyenne entre l'envoi et la consultation du premier destinataire. |
De la consultation à l'achèvement | La durée moyenne entre la consultation du premier destinataire et l'achèvement par tous les destinataires. |
Durée d'achèvement | La durée moyenne entre l'envoi et l'achèvement par tous les destinataires. |
la valeur du document | Le total de tous les documents filtrés. La devise n'est pas convertie et correspond aux paramètres du document. Elle ne correspond pas à la configuration de la devise par défaut pour l'espace de travail. |
Bibliothèque de contenus
Le rapport de la bibliothèque de contenus montre le nombre de fois que les éléments de la bibliothèque de contenus ont été utilisés dans vos documents PandaDoc.
Pour saisir une plage de dates pour votre rapport, sélectionnez les dates en haut à gauche.
Dans une période sélectionnée, vous verrez une liste d'éléments avec les informations suivantes : le titre, les heures d'utilisation, le pourcentage d'utilisation et le nom de la personne qui l'a créé.
Remarque :
Contrairement aux onglets d'Aperçu de flux de travail et d'Analyse des données, la Bibliothèque de contenus ne collecte pas les données de tous vos espaces de travail. Seules les données de votre espace de travail actuel sont visibles.