Disponibilité: Professionnel et Entreprise forfait
Cet article vous aidera à débuter avec le grille tarifaire.
Note: Générateur de devis est notre solution moderne de devis avec des fonctionnalités améliorées et une configuration plus facile. Nous recommandons d’utiliser Générateur de devis pour tous les nouveaux devis.
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Tout d’abord, ajoutez le bloc tarifaire de la calandre à votre document.
Ajouter des produits
Pour ajouter des lignes, commencez à taper la colonne Nom — la suggestion automatique affichera les options disponibles dans votre catalogue (à condition d’avoir des produits dans votre catalogue).
Avertissement: Si vous voyez un indicateur de pause de page PDF à gauche de votre grille tarifaire, le grille tarifaire sera séparé en deux pages dans le PDF téléchargé. Vous pouvez répéter l’en-tête grille tarifaire, s’il se déplace sur une nouvelle page lors de la création d’un PDF, en activant le bouton dans Propriétés > Paramètres.
Sinon, sélectionnez +Produits pour ajouter des produits dans votre catalogue. Vous pouvez également faire un clic droit dans n’importe quelle cellule et sélectionner Insérer dans le catalogue ci-dessous pour ajouter rapidement un nouvel article.
Vous pouvez également entrer manuellement des lignes dans votre grille tarifaire.
Vous pouvez rechercher vos articles de catalogue par nom de produit, SKU, description, noms de champions personnalisés et leurs valeurs. Le résultat de recherche sera affiché en priorité suivante :
Nom du produit
SKU du produit
Description du produit, nom personnalisé du champ, valeur du champ
De plus, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant le nom de la catégorie et les résultats afficheront tous les éléments de la catégorie.
Après avoir importé un objet depuis votre catalogue, ses champions personnalisés seront automatiquement ajoutés comme colonnes cachées.
Pour afficher un champion personnalisé, cliquez sur le signe plus à droite de la grille tarifaire ou faites un clic droit dans n’importe quelle cellule, puis choisissez votre champion personnalisé parmi les colonnes cachées.
Si vous souhaitez afficher la description du produit dans une colonne séparée au lieu de sous le nom du produit, masquez la colonne Nom en faisant un clic droit dessus > Cache la colonne.
Ensuite, cliquez sur le signe plus à droite de la grille tarifaire, ou faites un clic droit dans n’importe quelle cellule, et sous Ajouter caché, sélectionnez la colonne nom et la colonne description en les ajoutant séparément.
Veuillez noter que cette action ne peut pas être annulée.
Avertissement: Vous ne pourrez pas modifier le prix d’un produit avec un prix basé sur le volume une fois ajouté au tarifaire de la grille. Pour mettre à jour le prix de ce produit, vous devez consulter le catalogue.
Comportement de casse de page PDF avec grille tarifaire
Si vous avez un tarifaire de calaille long qui ne tient pas sur une seule page de votre document, veuillez respecter les règles suivantes de saut de page :
Le total général sera traité comme une unité unique et incassable et ne pourra pas être déplacé à la page suivante sans au moins une ligne l’accompagnant. Il n’y aura pas de pause de page entre le total général et le tarifaire de la grille.
Un saut de page ne peut pas séparer un en-tête de section de ses éléments associés à la page suivante.
L’en-tête tarifaire de la calandre ne peut pas être séparé du tarifaire de la calandre lui-même, sauf s’il y a au moins une ligne du tarifaire de la calandre sur la même page.
Les coupures de page ne surviennent pas immédiatement avant un résumé de section.
Si un élément avec sa description ne rentre pas dans l’espace restant sur une page, l’ensemble de la ligne sera déplacé à la page suivante. Les lignes ne sont jamais réparties sur deux pages.
Pour contrôler l’emplacement de l’en-tête tarifaire de la calandre dans les PDF, sélectionnez le télé-en-tête, puis sélectionnez Propriétés sur le panneau flottant > Paramètres.
Activez le bouton de bascule Inclure l’en-tête de tableau sur chaque page.
Monnaie tarifaire de grille
Naviguez dans les propriétés tarifaires de grilles, et cliquez sur Paramètres.
Sélectionnez la monnaie du tableau.
Si vous utilisez valeur du document, assurez-vous que la monnaie dans les paramètres du valeur du document correspond à la monnaie grille tarifaire. Sinon, la calandre tarifaire ne sera pas incluse dans le calcul du document valeur du document.
Cacher/cacher les colonnes
Vous ne voulez pas que certaines colonnes soient affichées dans la calandre tarifaire ? Pas de problème ! Cliquez sur n’importe quelle cellule de la colonne, cliquez sur la petite flèche en haut à droite, ou faites un clic droit dans n’importe quelle cellule, et sélectionnez Masquer la colonne.
Quand une colonne est cachée, elle est toujours incluse dans le calcul.
Pour revenir la colonne cachée, cliquez sur le signe plus à droite de la grille tarifaire ou cliquez droit dans n’importe quelle cellule.
De même, vous pouvez cacher Subtotal, Discount, Tax et Total dans la base tarifaire de la grille. La réduction et la taxe peuvent également être supprimées.
Masquer la description de l’objet
Le champ Description n’est pas une colonne autonome — il fait partie de la colonne Nom et ne peut pas être caché directement. Effacer le texte de la description ne le supprimera pas du tableau. Pour le cacher, utilisez cette solution de contournement :
Cliquez sur n’importe quelle cellule dans la colonne Nom , puis sélectionnez Cacher la colonne. Cela masque toute la colonne Nom + Description.
Sélectionnez le signe plus à droite du tableau (ou faites un clic droit sur n’importe quelle cellule) pour ouvrir le sélecteur de colonnes.
Dans Ajouter caché, sélectionnez Nom pour ne rétablir que la colonne Nom — sans la ligne de description.
Note : Cela s’applique également lorsqu’on utilise une intégration CRM (par exemple, HubSpot) pour remplir votre grille tarifaire. Même si HubSpot mappe une valeur de description, la ligne de description n’apparaîtra pas après que vous n’ayez réajouté que la colonne Nom.
Ajoutez des frais, des remises sur les lignes de ligne et des taxes
Note: Vous pouvez remarquer de légères variations dans les totaux de leurs grilles tarifaires et de citations, principalement attribuées à l’arrondissement des chiffres décimaux pour des raisons de présentation.
Cliquez sur le signe plus à droite de la grille tarifaire ou cliquez droit dans n’importe quelle cellule pour ajouter une nouvelle colonne. Vous disposerez des options suivantes :
Texte
Fiscalité
Réduction
Frais
Multiplicateur supplémentaire
Double-cliquez sur la cellule où vous souhaitez ajouter une remise — vous pouvez choisir entre un montant fixe ou un pourcentage dans le menu déroulant.
Note: Le sous-total dans la section Total est indiqué, incluant la remise sur les lignes élémentaires. Il ne peut pas être calculé sans une remise sur les lignes de ligne.
Vous pouvez masquer ou supprimer les colonnes que vous avez créées. Il suffit de cliquer sur une cellule dans cette colonne, puis de cliquer sur la petite flèche en haut à droite, ou de faire un clic droit dans n’importe quelle cellule, et de sélectionner soit la colonne Caché soit Supprimer.
Pour ajouter une rangée au pied de la grille, cliquez sur le signe + en bas.
Déplacez colonnes et lignes
Il est facile de déplacer colonnes et lignes. Il suffit de cliquer et de glisser l’étiquette verte en haut de la colonne ou sur le côté gauche de la ligne :
Importez les données produit depuis votre CRM
Si vous utilisez l’une de nos intégrations pour créer un document directement depuis votre CRM, et que vous avez activé l’intégration dans Paramètres > Intégrations, la fonction de fusion de données sur votre grille tarifaire sera automatiquement activée dans un modèle. Cela vous permet d’envoyer des produits de votre CRM dans votre grille tarifaire.
Note: Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans certaines intégrations. Veuillez consulter un guide sur votre intégration CRM avec PandaDoc.
Calcul de la marge bénéficiaire et de la marge bénéficiaire
Disponibilité : Professionnel et Entreprise forfait
Vous pouvez facilement calculer et contrôler votre marge bénéficiaire en fonction du coût et du prix des articles dans votre grille tarifaire.
Activez le calcul de la marge bénéficiaire dans Extensions sous proposition & devis.
Note: La colonne Coût dans le grille tarifaire, ainsi que l’application %Profit Margin dans le panneau de droite, ne sont visibles que par vous et toute autre personne utilisant votre compte PandaDoc . Votre destinataire ne voit pas ces informations dans votre document.
Pour calculer votre marge bénéficiaire, ouvrez un modèle ou un document contenant une calandre et suivez ces étapes :
Cliquez sur le panneau droit de votre grille tarifaire et choisissez Coût sous Ajouter caché.
Si vous n’avez pas de coût ajouté à un produit dans votre catalogue et que sa valeur est nulle, cliquez sur la cellule dans la colonne et ajoutez une valeur. (Cliquez ici pour en savoir plus sur notre rubrique Catalogue.)
Allez dans Applications à droite, puis cliquez sur +Ajouter sur la tuile %Marge de profit .
C’est ça ! Vous pouvez désormais voir votre marge bénéficiaire calculée automatiquement.
Note: L’impôt n’est pas inclus dans les calculs de la marge bénéficiaire en %.
Conseil: En ajoutant l’application %Profit Margin à votre modèle, elle sera alors activée par défaut sur tous les documents créés à partir de votre modèle.
Dans l’application %Profit Margin , le coût est calculé en additionnant le coût de tous les éléments. Le profit apparaîtra comme une valeur et la marge en pourcentage. Le profit est calculé par le prix - le coût. La marge est calculée par (Prix - Coût) / Prix.
Si votre modèle ou document contient plusieurs grilles tarifaires, vous pouvez facilement les parcourir en cliquant sur un tableau dans l’application %Profit Margin .
Après la fin du document, vous ne verrez les calculs que dans l’application %Profit Margin sur le panneau de droite. Si le coût séparé de chaque élément est nécessaire, vous pouvez utiliser l’appel API des détails du document. En savoir plus sur l’API ici.
Variable de grille tarifaire
Variable de grille tarifaire vous aide à réutiliser facilement les données de la semelle de grille tarifaire dans votre modèle, documentou forme. Chaque rangée que vous ajoutez à la semelle de votre grille tarifaire apparaîtra comme un variable, tant qu’elle a une valeur.
Pour accéder à la liste des variables, cliquez d’abord sur une grille tarifaire dans votre modèle, documentou formulaire. Ensuite, cliquez sur Propriétés dans le panneau flottant et sélectionnez variable à droite.
Enfin, cliquez sur l’icône de copier à côté du nom de la variable et collez la variable dans le contenu de votre document.
Vous pouvez également trouver la variable de grille tarifaire dans l’onglet variable à droite.
Note: Si vous renommez une variable de grille, ce changement sera automatiquement réavéré en conséquence.
Images de grille tarifaire
Il est facile de rendre votre proposition et vos devis encore plus professionnels en ajoutant des images de produits dans votre catalogue.
Une fois que vous importez un produit de votre catalogue vers un grille tarifaire, toutes les images associées au produit apparaîtront sous la description du produit dans la colonne Nom .
Note: Seulement .jpg et .png peuvent être utilisés comme images de produits de catalogue.
Pour supprimer une image, cliquez d’abord sur l’image elle-même, puis cliquez sur l’icône de la corbeille.
Pour redimensionner une image, cliquez d’abord sur le bouton flèche des options de cellule (étape 1 dans la capture d’écran ci-dessous). Ensuite, dans le menu déroulant, survolez la taille de l’image et choisissez soit par défaut soit Ajuster à la cellule (étape 2 de la capture d’écran ci-dessous).
Une autre façon de redimensionner une image est de survoler la bordure verticale d’une colonne jusqu’à ce qu’elle soit mise en surbrillance en vert, puis de glisser la bordure pour redimensionner la largeur de la colonne. L’image sera redimensionnée en conséquence.
Vous et le destinataire de votre document pouvez prévisualiser une image produit en cliquant dessus. Le mode aperçu inclut toutes les images dans la cellule.
Conseil: Si vous souhaitez créer une colonne séparée pour les images, ainsi que pour le nom et la description du produit, il suffit de cacher la colonne Nom et d’ajouter ces nouvelles colonnes.
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