Remarque :
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.
Disponibilité : forfaits Essentiels, Commerce et Entreprise
Vous envoyez le même type de documents et vous ne souhaitez pas réécrire un tout nouveau message pour votre e-mail ? Gagnez du temps en enregistrant vos messages que vous souhaitez utiliser à plusieurs reprises.
Tous les membres de l'équipe de votre compte PandaDoc auront accès aux messages précédemment ajoutés.
Remarque :
Les messages enregistrés ne sont pas disponibles dans l'application mobile.
Création d'une bibliothèque de messages enregistrés
Vous pouvez créer des modèles d'e-mail à partir des paramètres de l'espace de travail en allant dans « Paramètres » « Messages enregistrés » :
Vous pouvez ajouter un nouvel e-mail à partir d'un document que vous êtes sur le point d'envoyer. Cliquez sur « Envoyer » « Envoyer par e-mail » vérifiez le nom du document et cliquez sur « Enregistrer et continuer ». Dans la fenêtre suivante, cliquez sur « Messages enregistrés » « Créer un nouveau message ». Ajoutez le corps de l'e-mail, un titre et enregistrez.
Utilisation des messages enregistrés
Pour utiliser un e-mail enregistré dans un document, cliquez sur « Envoyer un document » « Envoyer par e-mail » vérifiez le nom du document et cliquez sur « Enregistrer et continuer ».
Dans la fenêtre suivante, cliquez sur « Messages enregistrés ».
Vous y trouverez votre bibliothèque de messages enregistrés, cliquez sur un des messages pour l'utiliser.
Modification et suppression des messages enregistrés
Avertissement :
Vous ne pouvez pas revenir à une version précédente ou restaurer un message enregistré supprimé.
Pour modifier ou supprimer un message enregistré, allez dans « Paramètres » « Messages enregistrés » « Gérer les messages enregistrés ».
Cliquez sur un message et puis cliquez sur « Modifier ». Modifiez le contenu ou cliquez sur « Supprimer » pour effacer le message.
Remarque :
Pour ajouter une URL à votre message enregistré, copiez le lien à partir du navigateur et collez-le dans un message. Un client recevra un lien actif dans la notification par e-mail.