Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
Disponibilidad: todos los planes
Nota:
Algunas plataformas de pago cobran gastos de transacción. Consulta los detalles de los honorarios para Stripe aquí.
Saltar a:
Con nuestra integración a Stripe, puedes solicitar un pago directamente desde el documento utilizando la aplicación de pago o bien recopilar los datos de la tarjeta de crédito y luego puedes cargar el campo de detalles de la tarjeta.
Hay un par de cosas que debes saber:
Cuando el pago haya sido aceptado en Stripe, tendrá el nombre del PandaDoc documento para el título de descripción para el pago
Tu cliente verá un cargo de $1 cuando su pago no se pudo efectuar. Consulta más información de Soporte técnico de Stripe sobre esto aquí
El cargo mínimo es el equivalente a 50 centavos en USD.
Conecta tu cuenta de Stripe a PandaDoc
Ve a ajustes Integraciones, haz clic en "Stripe" Conectar e inicia sesión en tu cuenta de Stripe
Añade un pago a tu documento o plantilla
Haz clic en Aplicaciones en el panel derecho
Haz clic en "Pago" para añadirlo
Configúralo: asigna el pagador y configura un importe de pago
Envía el documento y recibe el pago
Cuando estés listo, envía tu documento
Tu destinatario abrirá el documento y lo completará. El estado del documento se pasará a estar En espera del pago
Para proceder al pago, haz clic en el icono de pago en la parte superior derecha y haz clic en Pagar
Para realizar el pago se te solicitará que introduzcas tu número de tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento y el código CVV
Cuando el pago se haya completado, el estado del documento pasará a ser Pagado. Tú y tus destinatarios recibiréis un correo electrónico de confirmación para notificarte que el pago se ha realizado
Si envías un documento de PandaDoc a un cliente existente con la misma
dirección de correo electrónico, no anularemos el método de pago, sino que crearemos un nuevo cliente en Stripe
Aceptar pagos a través de ACH
Los pagos de ACH tardan hasta cinco días laborables en confirmar si han sido realizados con éxito o si no se han podido realizar. Por ello, los pagos de ACH tardan hasta 7 días laborables en aparecer reflejados en tu extracto disponible de Stripe.
Solo puedes recibir fondos en USD y solo desde cuentas bancarias de Estados Unidos. Además, tu cuenta debe ser una cuenta bancaria de Estados Unidos/ en dólares para poder aceptar pagos de ACH.
Antes de enviar documento debes asegurarte de haber añadido Transferencia bancaria (también conocido como ACH) como método de pago.
Flujo de pago de ACH (guía del destinatario)
Tú, el destinatario y el pagador, abrís el documento, lo finalizáis y hacéis clic en Pagar.
Nota:
Para poder proceder al pago, todas las partes deben firmar y finalizar primero el documento.
Luego, elige Transferencia bancaria como método de pago:
A continuación, introduce los datos de tu cuenta bancaria y haz clic en Siguiente:
Después de añadir tu cuenta bancaria, debe verificarse. La verificación se realiza a través de dos pequeños depósitos en la cuenta bancaria que Stripe enviará automáticamente. Estos depósitos tardarán entre 1 y 2 días laborables en aparecer reflejados en tu extracto de cuenta en línea.
Una vez que los hayas recibido, abre de nuevo el documento, haz clic en "siguiente" como se indica a continuación en la captura de pantalla e introduce los microdepósitos. Haz clic en "Verificar y pagar" y ¡eso es todo!
Obtén información de pago con el campo de Detalles de la tarjeta
Añade el campo "Detalles de tarjeta" en el documento;
Asígnalo al destinatario cuya información estás recopilando;
Envía el documento;
El destinatario abre documento y envía su información de pago;
Para acceder a la información de pago:
Abre tu cuenta de Stripe y haz clic en "Clientes" a la derecha. En la columna Descripción, busca el nombre del documento y haz clic en él. Desplázate hacia abajo hasta la pestaña Tarjetas y desplázalo para ver la información de pago. A partir de ahí, puedes crear una suscripción o un cargo de una sola vez.
Configura cargos recurrentes
Puedes configurar cargos recurrentes en tu catálogo y recopilarlos mediante Stripe con ayuda del Creador de presupuestos.
Nota:
El bloque del creador de presupuestos forma parte de nuestro complemento de Presupuestos Avanzados.
Primero, conecta tu cuenta Stripe a PandaDoc
A continuación, añade un producto con un precio recurrente al catálogo y luego selecciónelo en tu presupuesto (opciones disponibles del periodo de facturación: Semanal, Mensual y Anual)
Añade una aplicación de pago a tu documento y selecciona el pagador
Asegúrate de que el/los presupuesto(s) requerido/s esté seleccionado para el pago
Envíe su documento.
Vista del destinatario:
Una vez que el cliente paga, se creará un nuevo registro en tu cuenta de Stripe y el siguiente cargo recurrente se cobrará automáticamente a partir de la suscripción.
Nota:
Si quieres aplicar un descuento para futuros pagos recurrentes en la suscripción que se creará en Stripe, debes añadirlo a los elementos de línea en la columna de Descuento. Si deseas aplicar el descuento al primer cargo recurrente y dejar el registro de suscripción en Stripe sin el descuento, debes añadirlo a la sección o el pie de página del gran total.
Configuración de cargos recurrentes a través de Stripe.com
Stripe te permite realizar cargos adicionales o configurar una suscripción para cualquier cliente que tengas (en tu cuenta de Stripe) con datos de facturación asociados (información de CC) Ver más información en Stripe.com.
Una vez que se realiza un cargo mediante documentos de PandaDoc, los nuevos clientes se ubican en tu cuenta de Stripe con información de facturación asociada.
Después, en Stripe, ve a Clientes haz clic en el cliente para el que quieras configurar la facturación recurrente (encuéntralo por el nombre del documento de PandaDoc a través de que pagaron), desplázate hacia abajo hasta Suscripciones y crea uno para este cliente.
Solución de problemas
No puedo conectar mi cuenta de Stripe
Si Stripe solicita crear una nueva cuenta cuando configuras la integración, esta podría estar conectada a tus permisos en Stripe o a la compatibilidad de tu cuenta con PandaDoc. Ponte en contacto con Soporte técnico de Stripe.