Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
PandaDoc se integra con Zendesk Sell y Zendesk Support. Para obtener más información sobre nuestra integración con Zendesk Support, haz clic aquí.
Disponibilidad: planes Business y Enterprise
Ve un vídeo con la descripción general:
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Características
Variables: traspasa automáticamente información de Zendesk Sell a documentos de PandaDoc usando variables.
Productos: transfiere información de producto de las ofertas de Zendesk Sell a las listas de precios de PandaDoc.
Creación de documentos: crea documentos PandaDoc a partir de los objetos de Clientes potenciales, Contactos (Empresa y Persona) y Ofertas en Zendesk Sell.
Seguimiento del estado: haz un seguimiento del estado de los documentos en Zendesk Sell.
Añade PandaDoc a Zendesk Sell
Para utilizar la integración de PandaDoc con Zendesk Sell, el administrador de la cuenta de Zendesk Sell debe seguir estos pasos:
Visita Zendesk Marketplace y busca la app PandaDoc.
Abre la página de la aplicación PandaDoc y haz clic en Instalar.
Selecciona la cuenta (espacio de trabajo) en la que instalarás la aplicación.
Configura las reglas de visibilidad para los perfiles y grupos en la aplicación (si es necesario) y luego confirma la instalación.
PandaDoc ya está instalado y disponible en el panel derecho de las páginas de entidades de Clientes potenciales, Empresas, Contactos y Ofertas para todos los usuarios.
Si has cerrado la sesión de tu cuenta de PandaDoc, tendrás que autorizar la aplicación en Zendesk Sell haciendo clic en el botón Conectar del widget de PandaDoc.
Otra forma de instalar la integración de PandaDoc para Zendesk es a través de tu cuenta de PandaDoc. Dirígete a la página de Integraciones de PandaDoc, busca Zendesk Sell y haz clic en Más información. Mira el videotutorial sobre la integración y luego visita Zendesk Marketplace para instalar la aplicación haciendo clic en el botón Instalar.
Nota:
Esta integración te permite crear, realizar un seguimiento y traspasar datos a documentos de PandaDoc en múltiples espacios de trabajo. Cuando hayas habilitado la integración e inicies sesión en un espacio de trabajo, ve a la sección Documentos relacionados. Allí verás solo los documentos creados dentro de la integración y ubicados en el espacio de trabajo en el que hayas iniciado sesión.
Configura tus plantillas para usarlas en Zendesk Sell
Antes de empezar a crear documentos desde Zendesk Sell, puedes preconfigurar una plantilla de PandaDoc con variables que extraerán información de Zendesk Sell cada vez que crees un nuevo documento a partir de una Oferta, Persona, Empresa o Cliente potencial utilizando esta plantilla. Así es como debes hacerlo:
Abre tu plantilla (haz clic aquí para aprender a crear una nueva) en PandaDoc.
Abre Zendesk Sell en una pestaña separada. En Oferta, Persona, Empresa o Cliente potencial, haz clic en el icono del engranaje en la esquina superior derecha Ver Tokens/Variables. Ahora verás una lista de variables disponibles que muestran los campos de entidad y sus valores asociados en Zendesk Sell.
Copia y pega estas variables (¡incluidos los corchetes!) a tu plantilla.
Crea un nuevo documento a partir de Zendesk Sell utilizando esta plantilla. Las variables se rellenarán ahora con la información de Zendesk Sell.
Si estás trabajando con una plantilla creada a través de una carga, añade primero un bloque de texto o de tabla y después pega las variables en el/los bloque/s.
Los campos personalizados de Zendesk aparecerán en la lista de variables, junto con los campos estándar.
Nota:
La zona horaria en las variables está determinada por la configuración local.
Utiliza las variables de Oferta para rellenar los documentos con información sobre el Contacto, la Empresa y la Oferta
Cuando creas tu documento a partir de una Oferta, puedes rellenarlo no solo con la información sobre la Oferta, sino también con la información del Contacto principal y de la Empresa asociados a tu oferta.
Este es el aspecto del Contacto principal:
El documento también aparecerá en el widget de PandaDoc del Contacto principal correspondiente.
Utiliza los Perfiles de PandaDoc para enviar los datos de los Contactos desde una Oferta de Zendesk Sell
Con un perfil de plantilla puedes enviar información (Nombre, Apellidos, Dirección de correo electrónico, Empresa) del Contacto principal y de los Contactos adicionales de las Ofertas de Zendesk Sell a PandaDoc. Así es como debes hacerlo:
Añade un Perfil en la plantilla de PandaDoc haciendo clic en el botón Gestionar Añadir perfil.
Para acceder a las variables de perfil, haz clic en Variables en el panel derecho, busca tus variables de perfil, después haz clic en una variable para copiarla y pégala en el cuerpo de la plantilla.
Crea tu documento utilizando esta plantilla y luego asigna tus Contactos a los Perfiles.
Traspasar información de Zendesk Sell a PandaDoc (vía campos)
Puedes traspasar datos a los campos de PandaDoc de manera similar al funcionamiento de las variables. Sin embargo, a diferencia de las variables, no tendrás que incluir los corchetes.
En la lista de tokens, copia el token sin corchetes en Fusionar campo.
Cuando el documento se haya enviado, el destinatario verá los datos rellenos y podrá actualizar un campo, siempre que se les haya asignado el campo.
Transfiere la información de los productos de Zendesk Sell a las listas de precios de PandaDoc
Puedes enviar el Nombre, la Descripción, el Precio de venta, la Cantidad, el SKU, los Descuentos de artículos de línea y las Variaciones de precios para los productos añadidos a las ofertas de Zendesk Sell.
Para permitir que una lista de precios de PandaDoc acepte productos de Zendesk Sell, primero añade una lista de precios a tu plantilla. A continuación, haz clic en ella y, en el panel de Configuración del lado derecho, activa el interruptor para Combinar datos.
Nota:
Si tienes una lista de productos en diferentes monedas en tu Oferta, todos aparecerán en PandaDoc en la moneda de la lista de precios de tu plantilla.
Cuando comiences un nuevo documento a partir de una Oferta (suponiendo que hayas añadido productos en él), asegúrate de seleccionar tu plantilla. Los productos se añadirán entonces a la lista de precios. Si no se muestran algunos campos, haz clic en el signo más en la parte derecha de la lista de precios y después selecciona los campos bajo Añadir oculto.
¡Y así acaba la configuración!
Crea y realiza un seguimiento de documentos desde Zendesk Sell
Ahora que has creado y configurado tu plantilla, puedes crear y enviar documentos desde Zendesk Sell. Así es como debes hacerlo:
Ve a un registro, busca el módulo de PandaDoc y haz clic en Crear un nuevo documento.
Elige tu plantilla y, si procede, asigna los destinatarios a los Perfiles.
Haz clic en Comenzar a editar y luego comprueba las variables, el contenido, la lista de destinatarios y los recordatorios de tu documento. ¡A continuación, envía tu documento!
Ahora puedes volver al registro del documento en Zendesk Sell y seguir su estado en cualquier momento.
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo migrar desde la antigua integración?
Así es como se migra de nuestra integración con Classic Editor a nuestra integración con Editor 2.0:
Instala la versión actualizada de PandaDoc de Zendesk Sell Marketplace.
Comienza a utilizar la nueva extensión de PandaDoc en Zendesk Sell.
Ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia para realizar una migración que muestre los documentos creados anteriormente en la nueva extensión de PandaDoc.
Si tu automatización se basa en los metadatos del documento, actualiza tu configuración para comprobar la clave de metadatos zendesk_sell.deal_id en lugar de basecrm.deal_id.
Además, con la nueva integración, puedes utilizar zendesk_sell.company_id, zendesk_sell.lead_id y zendesk_sell.contact_id cuando se crea un documento desde una entidad correspondiente.
Mi documento no aparece en los Documentos relacionados con un Contacto.
Si un Cliente potencial se convirtió en un Contacto en Zendesk Sell, los documentos creados en la etapa de Cliente potencial no se mostrarán para el Contacto.
Algunas de mis variables de Zendesk Sell no se están rellenando.
Hay varias razones por las que esto puede ocurrir:
Los caracteres de la variable no encajan con la variable mapeada. Dirígete a Acciones Ver Tokens de PandaDoc para verificar que coincidan.
Estás utilizando una variable de otro tipo de registro de Zendesk Sell que no es compatible con el registro desde el cual estás creando tu documento. Por ejemplo, los tokens/variables de Negocios no funcionan cuando creas documentos desde Contactos.
No se ha proporcionado ningún valor en la propiedad asignada a tu variable de Zendesk Sell.
El nombre del documento que he creado es diferente del nombre de mi plantilla.
El nombre del documento que creas está determinado por el nombre de la entidad desde la que lo creas:
Entidad de Zendesk Sell | Nombre del documento |
Cliente potencial | Nombre del cliente potencial |
Contacto (Persona) | Nombre + apellido de contacto (persona) |
Contacto (Empresa) | Nombre de empresa |
Oferta | Nombre de oferta |
El descuento total de mis productos no se está trasladando a la lista de precios en PandaDoc.
No se admite el descuento total añadido al producto en tu Oferta. Tendrás que añadirlo manualmente.