En este artículo, veremos cómo tu cliente rellena tu formulario — y qué ocurre después.

Para aprender a crear formularios, lee este artículo. Y si quieres ver cómo publicar formularios en tu página web, entra aquí.

Lo primero que hace tu cliente al abrir el formulario es introducir su dirección de correo electrónico, nombre y apellido (y más si usas la variable del perfil). Luego, hacen clic en Revisar documento.

Hemos añadido Google reCAPTCHA invisible a PandaDoc Forms para prevenir comportamientos maliciosos de bots. Este paso de seguridad aparecerá una vez que el destinatario haga clic en el enlace de tu formulario. El destinatario no verá campos adicionales, solo una pequeña insignia en la esquina inferior derecha de la pantalla que enlaza con los términos de servicio y la política de privacidad de Google. En algunos casos, el reCAPTCHA invisible pedirá al destinatario que responda a preguntas basadas en imágenes para asegurarse de que no son software spam.

Para casos de uso internos, sugerimos incrustar tu formulario en tu propia web o intranet de empresa, en lugar de proporcionar un enlace a él.

Si has establecido un destinatario secundario (pero no has preasignado a ninguna persona a él), tu cliente introduce su propia información, pulsa Siguiente y luego introduce la información del destinatario secundario. Aquí se mostrará el nombre del perfil que has configurado en tu formulario.

A continuación, PandaDoc guía a tu cliente por cada campo que debe rellenar. Y para completar el formulario, simplemente hacen clic en Terminar en la parte superior. ¡Eso es!

Tu(s) destinatario(s) secundario(s) no tienen que ir a tu página web para encontrar tu formulario y rellenarlo. En su lugar, reciben una notificación por correo electrónico del destinatario principal invitándoles a abrir el documento y rellenarlo.

A continuación, PandaDoc les guía por cada campo que necesitan rellenar. Y para finalizar el formulario, simplemente hacen clic en Terminar en la parte superior. ¡Eso es!

Ahora que has conocido la experiencia de tus clientes, veamos qué ocurre después de que hayan rellenado tu formulario. También hablaremos sobre dónde encontrarás documentos firmados y cómo serás notificado sobre nuevas firmas.